Tikehau va lever des fonds pour nourrir sa croissance
June 19 2017 - 7:59AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de gestion cotée Tikehau
Capital a annoncé lundi un projet d'augmentation de capital "pour
un montant minimum" de 500 millions d'euros. Introduit en Bourse en
mars dernier, le groupe a indiqué que l'opération devrait être
réalisée au prix de 22 euros, soit 7% de moins que le cours de
clôture de l'action vendredi soir.
La note d'opération a été déposée ce lundi sur une base
confidentielle auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF),
qui devrait donner son visa d'ici la fin de la semaine prochaine.
La période de souscription s'étalera sur la première partie du mois
de juillet.
Actionnaire de contrôle avec 38,1% du capital, le management a
l'intention de participer à hauteur de 165 millions d'euros à
l'opération. "Tikehau Capital a déjà reçu de solides indications
d'intérêt de la part de certains actionnaires existants et de
certains investisseurs institutionnels dans le cadre du projet
d'augmentation de capital", ajoute le groupe. La société de gestion
cotée entend par ailleurs augmenter le capital flottant en
s'adressant au grand public et aux gestionnaires traditionnels.
Tikehau Capital, qui ambitionne de porter ses d'actifs sous gestion
de 10,3 à 20 milliards d'euros d'ici 2020, prévoit de consacrer
environ 75% du montant de son augmentation de capital pour nourrir
sa "croissance organique" via des investissements dans ses
stratégies financières. Pour l'heure, le groupe dispose de 1,5
milliard d'euros de fonds propres.
Par ailleurs, la société souhaite saisir "les opportunités M&A
dans les stratégies et zones géographiques existantes, mais
également dans de nouvelles stratégies et zones géographiques".
-Julien Beauvieux, L'Agefi. ed: ECH
L'Agefi est propriétaire de l'agence Agefi-Dow Jones
(END) Dow Jones Newswires
June 19, 2017 08:39 ET (12:39 GMT)
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