ORRVILLE, Ohio, le 22 oct.
2024 /CNW/ - The J.M. Smucker Co. (NYSE: SJM) a
annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat définitif pour vendre
sa marque de biscuits VoortmanMD à Second Nature
Brands, un créateur américain de collations et de friandises de
haute gamme contrôlé par CapVest Partners LLP. La transaction en
espèces est évaluée à environ $305
millions de dollars, sous réserve d'un ajustement du fonds
de roulement. Cette décision reflète l'engagement continu de la
société à optimiser son portefeuille et à réaffecter ses ressources
à ses marques de croissance principales.
La transaction comprend toutes les marques de commerce
VoortmanMD et l'usine de fabrication louée par la
société à Burlington, en
Ontario, au Canada. En outre, environ 300 employés seront
transférés dans le cadre de cette transaction.
Cette décision reflète notre engagement continu en faveur de
l'optimisation du portefeuille et des ressources afin de nous
concentrer sur les plus grandes opportunités de croissance de
l'entreprise », a déclaré Mark
Smucker, président du conseil d'administration, et PDG de la
société. « La cession de la marque VoortmanMD est
une étape importante de nos plans d'intégration qui permettra
l'exécution de notre stratégie de collations sucrés au four grâce à
une attention particulière et à des investissements continus dans
la marque HostessMD, ce qui renforcera notre
position de chef de file dans la catégorie des produits de
boulangerie sucrés ». Je tiens à saluer et à remercier les
nombreuses équipes talentueuses qui ont soutenu cette marque ».
La société a également confirmé la continuation des progrès dans
l'intégration de marque HostessMD, y compris
l'achèvement réussi de l'intégration des systèmes au début de ce
mois, et qu'elle reste sur la bonne voie pour réaliser d'ici la fin
de l'exercice 2026 les synergies anticipées de 100 millions de
dollars découlant de l'acquisition.
La marque VoortmanMD a généré des ventes
nettes d'environ 65 millions de dollars pour l'exercice financier
de la société close le 30 avril 2024, ce qui représente une année
partielle des ventes nettes déclarées dans les résultats de son
segment des collations sucrées cuites au four depuis son
acquisition le 7 novembre 2023. Pour l'exercice 2025, la société
prévoit que les ventes nettes de la marque
VoortmanMD pour l'ensemble de l'exercice
s'élèveront à environ $150 millions
de dollars.
La société s'attend à ce que la cession ait un effet dilutif sur
son bénéfice par action ajusté d'environ 0.25 $ sur l'ensemble
de l'année, reflétant le manque à gagner lié à la marque
VoortmanMD et avant de prendre en compte tout
avantage lié à l'utilisation du produit de la transaction. La
société prévoit d'utiliser le produit net de la transaction pour
rembourser ses dettes, ce qui contribuera à un bénéfice par action
d'environ 0.10 $ sur une base annuelle. La société discutera plus
en détail de l'impact de la transaction sur ses perspectives pour
l'exercice 2025 lors de la publication de ses résultats du deuxième
trimestre.
La clôture de la transaction est prévue au cours du troisième
trimestre de l'exercice fiscal en cours de la société se terminant
le 30 avril 2025, sous réserve des conditions de clôture
habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires
requises.
Goldman Sachs & Co., LLC agit en tant que conseiller
financier de la société, et Blake, Cassels & Graydon
S.E.N.C.R.L / s.r.l. est le conseiller juridique de la société dans
le cadre de la transaction.
Déclarations prospectives de The J.M. Smucker Co.
Le présent communiqué de presse (« communiqué ») contient
certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales
américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations
prospectives peuvent inclure des déclarations concernant nos
attentes, estimations, hypothèses et convictions actuelles
concernant des événements, conditions, plans et stratégies futurs
qui ne sont pas des faits historiques. Toute déclaration qui n'est
pas de nature historique est une déclaration prospective et peut
être identifiée par l'utilisation de mots et d'expressions tels que
« s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de
», « planifier », « s'efforcer de » et d'autres expressions
similaires. Les lois fédérales sur les valeurs mobilières prévoient
une 'sphère de sécurité' pour les déclarations prospectives afin
d'encourager les entreprises à fournir des informations
prospectives. Nous fournissons cette mise en garde dans le cadre
des dispositions de la sphère de sécurité. Les lecteurs sont
invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations
prévisionnelles, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles
ont été faites, lorsqu'ils évaluent les informations présentées
dans ce communiqué, car ces déclarations sont par nature soumises à
des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup
échappent à notre contrôle et pourraient entraîner une différence
matérielle entre les résultats réels et ces déclarations, ainsi
qu'entre les résultats historiques et l'expérience. Ces risques et
incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :
les incertitudes relatives au calendrier de réalisation de la vente
de la marque VoortmanMD à Second Nature Brands
(la « transaction ») ; la possibilité qu'une ou toutes les
conditions de réalisation de la transaction ne soient pas
satisfaites ou levées, y compris l'impossibilité d'obtenir les
approbations réglementaires requises ; l'effet de l'annonce ou de
l'attente de la transaction sur la capacité de la société à retenir
le personnel clé et à maintenir les relations avec les clients, les
fournisseurs et les autres partenaires commerciaux ; les risques
liés au détournement potentiel de l'attention de la direction des
opérations commerciales en cours de la société ; et ceux décrits
sous la rubrique « Risk Factors » dans les rapports et déclarations
déposés par la société auprès de la U.S. Securities and Exchange
Commission (Commission américaine des valeurs mobilières et des
changes). Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser
ces déclarations prospectives pour refléter de nouveaux événements
ou de nouvelles circonstances.
A propos de The J.M. Smucker Co.
Chez The J.M. Smucker Co. nous avons le privilège de produire
des aliments que les gens et les animaux de compagnie aiment en
offrant une famille diversifiée de marques disponibles dans toute
l'Amérique du Nord. Nous sommes fiers d'être leader dans les
catégories du café, du beurre d'arachides, des pâtes à tartiner aux
fruits, des produits surgelés à emporter, des produits de
boulangerie sucrés, des collations pour chiens et des aliments pour
chats en proposant des marques auxquelles les consommateurs font
confiance chaque jour pour eux-mêmes et leur famille, notamment
FolgersMD, Dunkin' MD, Café
BusteloMD, Jif MD,
UncrustablesMD, Smucker'sMD,
HostessMD,
Milk-BoneMD, et Meow
MixMD. Grâce à notre engagement inébranlable à
fabriquer des produits de qualité, à opérer de manière responsable
et éthique et à respecter notre raison d'être, nous continuerons à
développer nos activités tout en ayant un impact positif sur la
société. Pour plus d'informations, veuillez consulter le
site jmsmucker.com.
The J.M. Smucker Co. est propriétaire de toutes les marques de
commerce mentionnées dans le présent document, à l'exception de
Dunkin' MD, qui est une
marque de commerce de DD IP Holder LLC. La marque
Dunkin' MD est concédée
sous licence à The J.M. Smucker Co. pour les produits de café
emballés vendus dans les circuits de vente au détail, tels que les
épiceries, les magasins de grande surface, les entrepôts-clubs, le
commerce électronique et les pharmacies, ainsi que dans certains
circuits de vente hors domicile. Ces renseignements ne concernent
pas les produits vendus dans les restaurants Dunkin' MD.
Pour plus de renseignements :
The J.M. Smucker Co.: (330) 682-3000
Pour les investisseurs : Crystal
Beiting, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs,
Planification et analyses financières
Pour les médias : Abbey
Linville, Vice-présidente, Relations publiques et
communications
Logo -
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SOURCE The J.M. Smucker Co.