Vivendi conclut des accords de financement structurés pour couvrir l’éventuel remboursement de sa dette obligataire
September 27 2024 - 11:31AM
Business Wire
Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV) annonce avoir conclu des accords de
financement lui permettant de couvrir les éventuels besoins de
remboursement de sa dette obligataire. Vivendi devrait procéder à
ce remboursement dans l’hypothèse où le projet de scission du
Groupe, dont l’étude de faisabilité a été annoncée le 13 décembre
dernier, serait poursuivi puis approuvé à l’occasion d’une
assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Des accords bilatéraux de financements structurés prévoyant la
conclusion de produits dérivés à dénouement purement monétaire
portant sur une partie des titres Universal Music Group (UMG) ont
été conclus avec cinq banques pour une valeur nominale de 2
milliards d’euros. Ces accords bénéficieront notamment de
nantissements d’actions détenues par Vivendi dans UMG, Telefonica,
Telecom Italia et MediaForEurope et peuvent être soumis à des
appels de marge.
Ces financements, arrivant à échéance en septembre 2026 et
prorogeables d’un an, permettraient à Vivendi de disposer des fonds
pour mettre en œuvre le remboursement de sa dette obligataire,
conformément aux termes et conditions des obligations concernées,
dans les meilleurs délais suivant l’approbation du projet de
scission par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
et, en tout état de cause, avant la date d’effet de la scission du
Groupe.
La mise à disposition des fonds au titre de ces accords
bilatéraux de financements structurés emporterait annulation des
engagements disponibles dans le cadre du contrat de crédit
renouvelable syndiqué de Vivendi et de ses huit contrats de crédit
renouvelable bilatéraux.
Les procédures d’information et de consultation des instances
représentatives du personnel compétentes au sein du Groupe sur son
projet de scission sont toujours en cours (cf. communiqué de presse
Vivendi du 22 juillet 2024). Il est rappelé qu’en cet état, et
conformément à la loi, aucune décision de mise en œuvre de ce
projet n’a été ni ne peut être prise, et qu’aucune suite, même
potentielle, ne peut être présumée relativement à ce projet.
Si ce projet devait se poursuivre à l’issue de cette procédure
d’information et de consultation, une décision pourrait être prise
à la fin du mois d’octobre 2024 en vue de le soumettre à une
assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui pourrait se
tenir au mois de décembre 2024. En pareil cas, cette opération
devrait encore recueillir l’approbation des deux tiers des voix des
actionnaires.
A propos de Vivendi
Vivendi est un leader mondial dans les contenus, les médias et
la communication. Groupe Canal+ est un acteur majeur de la création
et de la distribution de contenus audiovisuels sur tous les
continents. Lagardère est le troisième groupe mondial de l’édition
grand public et de l’éducation, et un acteur international majeur
du commerce en zone de transport. Havas est l’un des plus grands
groupes de communication au monde avec une présence dans plus de
100 pays. Vivendi est également présent notamment dans la presse
magazine (Prisma Media) et les jeux vidéo (Gameloft). Groupe
engagé, Vivendi contribue à construire des sociétés plus ouvertes,
inclusives et responsables en soutenant une création plurielle et
inventive, en favorisant un accès plus large à la culture, à
l’éducation et à ses métiers, et en renforçant la sensibilisation
aux enjeux et opportunités du XXIe siècle. En décembre 2023,
Vivendi a lancé l’étude d’un projet de scission où Canal+, Havas et
Louis Hachette Group, une société regroupant les actifs dans
l’édition et la distribution, deviendraient des entités
indépendantes cotées en Bourse. www.vivendi.com
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contient par ailleurs des déclarations prospectives relatives à la
situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à
la stratégie et aux perspectives de Vivendi, y compris en termes
d’impact de certaines opérations telles que les projets de scission
et de cotation envisagés ainsi que les opérations connexes ou s’y
rapportant. Même si Vivendi estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne
constituent pas des garanties quant à la réalisation des projets de
scission et de cotation ni quant à la performance future de
Vivendi. Les résultats effectifs peuvent être très différents des
déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques
et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle,
notamment les risques liés à l’obtention d’accords d’autorités
réglementaires, administratives, de tiers ou autres et les risques
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des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise
sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les
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des documents déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi.
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