Eutelsat Group devient le premier opérateur mondial de
satellites GEO-LEO intégrés, apportant une nouvelle dimension aux
télécommunications par satellite au service du marché en plein
essor de la connectivité.
Regulatory News:
Eutelsat Communications SA (Euronext Paris : ETL) (la «
Société »), l'un des premiers opérateurs mondiaux de
satellites, annonce aujourd'hui que son rapprochement avec OneWeb,
réseau mondial de télécommunications par satellite en orbite basse
(LEO), est désormais effectif, suite à l'approbation de l'Assemblée
générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Eutelsat.
Ce rapprochement donne naissance à Eutelsat Group.
La Société conserve son siège social à Paris. OneWeb sera une
filiale opérant commercialement sous le nom d'Eutelsat OneWeb et
conservera son centre opérationnel à Londres. La Société reste
cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris et a déposé une
demande d'admission sur le segment standard (standard listing
segment) de la Bourse de Londres (London Stock Exchange).
Nouvellement créé, Eutelsat Group occupe une position
stratégique qui en fait un leader mondial dans le domaine des
télécommunications spatiales. La densité de réseau et les débits
élevés des puissantes ressources GEO d'Eutelsat, associés à la
faible latence et à la large couverture de la constellation LEO de
OneWeb, permettront d’offrir aux clients des services de
connectivité entièrement intégrés partout dans le monde. Ce
rapprochement confirme le statut d'Eutelsat Group en tant que
pionnier de l'industrie spatiale et leader en matière d'innovation
technologique, démontrant ainsi son engagement continu à pousser
toujours plus loin les frontières de la technologie
satellitaire.
Grâce à la constellation LEO de OneWeb, d’ores et déjà en
service et qui devrait être opérationnelle au niveau mondial d'ici
fin 2023, les services GEO-LEO combinés ouvriront de nouveaux
marchés et de nouvelles applications pour les clients. Ces services
pourront s’appliquer notamment dans la Connectivité fixe (solutions
de raccordement (backhaul), réseaux d'entreprise), les Services aux
gouvernements et la Connectivité mobile (maritime et aérienne). Les
activités de télédiffusion et de vidéo conserveront leur place au
sein des activités d’Eutelsat Group et continueront à fournir des
services innovants et sans équivalent, parmi lesquels de nouveaux
services vidéo natifs sur IP, situés au confluent du haut-débit et
de la télédiffusion.
L'entité combinée table sur un taux de croissance annuel composé
(TCAC) à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur le moyen-long
terme, qui devrait s'élever à environ 2 milliards d'euros en 2027.
L'EBITDA ajusté de l'entité combinée devrait connaître un TCAC à
deux chiffres sur la même période, dépassant la croissance des
ventes.
Dominique D'Hinnin, Président du Conseil
d'administration, a déclaré : « Il s'agit d'un moment
historique pour l'industrie satellitaire. Nous regroupons deux
activités qui se positionnent à l'avant-garde dans la fourniture de
services de connectivité intégrés, fiables et sans rupture, partout
dans le monde. »
« Nous comptons avancer à grands pas afin d'accélérer la
croissance de l’entité combinée. Fort du soutien des actionnaires
stratégiques des deux structures, nous sommes confiants dans notre
capacité à réaliser des performances financières maximales et à
atteindre l'excellence opérationnelle, tout en continuant à miser
sur l'investissement fortement rémunérateur que représentent les
satellites de nouvelle génération. »
« Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui
ont veillé à ce que nous puissions mener à bien le projet de
rapprochement. Nous sommes désormais en mesure de proposer des
services de connectivité à même de contribuer au développement
économique et social mondial grâce à notre expertise dans le
domaine de la connectivité multi-orbite. »
Sunil Bharti Mittal, Vice-Président (Co-Chair) du Conseil
d'administration, a ajouté : « La combinaison extrêmement
prometteuse de nos activités va nous permettre de transformer en
profondeur la vie des populations et des entreprises dans le monde
entier grâce à une combinaison inédite de technologies GEO et LEO.
Il s'agit pour nous, pour nos partenaires et pour les clients que
nous servons, d'une étape décisive. Le rapprochement a permis de
réunir sous une seule et même bannière une stratégie, un
savoir-faire technologique et des talents remarquables au service
de plusieurs segments de marché et de secteurs d'activité.
Ensemble, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour offrir
de la valeur à tous nos actionnaires. »
« La lutte contre la fracture numérique est pour Eutelsat Group
une mission essentielle à laquelle le rapprochement de nos deux
activités, qui y ont chacune œuvré séparément jusqu'à présent,
donne un coup d'accélérateur. Je souhaite adresser mes
remerciements à tous ceux qui ont permis que notre rapprochement
devienne aujourd'hui une réalité. Grâce au travail de tous, nous
avons donné naissance à une entreprise qui favorisera l'accès à la
connectivité des populations du monde entier, contribuant ainsi à
réduire la fracture numérique. »
Eva Berneke, Directrice générale, a ajouté : « Eutelsat
Group est aujourd'hui le seul opérateur GEO-LEO dans l’écosystème
des télécommunications par satellite à proposer des services de
connectivité partout dans le monde. Nous serons en mesure de
répondre à un éventail plus large de besoins et proposer des
services de connectivité hybrides aux quatre coins du monde, grâce
à une résilience sans précédent dans l'industrie. En poursuivant
notre politique ambitieuse en matière d'innovation pour concevoir
les futures générations de satellites, nous serons en mesure de
générer une valeur ajoutée significative pour nos clients et nos
actionnaires. Grâce au rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb, nous
avons acquis l'envergure, la solidité financière et le potentiel
commercial nécessaires pour tirer pleinement parti de ce formidable
élan. »
Notes : Précisions concernant l'opération
Données financières
Le chiffre d'affaires d'Eutelsat Group devrait connaître une
croissance à un TCAC à deux chiffres sur le moyen-long terme,
atteignant 1,32-1,42 milliard d'euros pour l'exercice fiscal 2024,
1,55-1,75 milliard d'euros pour l'exercice fiscal 2025, et environ
2,0 milliards d'euros pour l'exercice fiscal 2027. L'EBITDA ajusté
de l'entité combinée devrait croître à un TCAC à deux chiffres au
cours de la même période, dépassant la croissance des ventes, et
passant d'une fourchette de 725 millions d'euros à 825 millions
d'euros pour l'exercice fiscal 2024 à 900 millions d'euros à 1,1
milliard d'euros pour l'exercice fiscal 2025, et à environ 1,4
milliard d'euros pour l'exercice fiscal 2027.
En tenant compte des synergies, les dépenses d’investissement du
groupe combiné devraient se situer entre 725 millions d'euros et
875 millions d'euros par an en moyenne sur la période comprise
entre l'exercice fiscal 2024 et l'exercice fiscal 2030, avec une
part plus importante durant les premières années. À partir de 2030,
les dépenses d'investissement devraient fortement diminuer, car les
opérations de modernisation, de remplacement et de maintenance de
la flotte seront progressives, sous l'effet du déploiement de
logiciels intelligents innovants, plutôt que générationnels.
La forte génération de trésorerie de l'activité GEO existante
assurera à la fois la visibilité et les fonds nécessaires pour
développer la flotte LEO de OneWeb en minimisant les risques, cette
dernière ayant enregistré une forte demande avec un carnet de
commandes avoisinant le milliard de dollars. L'EBITDA ajusté
combiné après déduction des investissements devrait redevenir
positif d'ici à l'exercice 2025 ou 2026, en fonction du phasage des
investissements de la flotte Gen 2. Comme annoncé précédemment, la
Société a suspendu le versement d'un dividende pendant trois
exercices, la trésorerie générée devant être affectée au
déploiement de la constellation Gen 2, tout en préservant un bilan
solide.
Le rapprochement entre OneWeb et Eutelsat générera une forte
création de valeur par le biais de synergies importantes, aussi
bien en termes de chiffre d'affaires que de coûts et de dépenses
d'investissement. Ces synergies représentent une valeur actualisée
nette de plus de 1,5 milliard d'euros après impôts, déduction faite
des coûts de mise en œuvre.
Le ratio d'endettement, qui s'élève à environ 4 fois la dette
nette / EBITDA ajusté sur une base pro forma à fin juin 2023,
devrait diminuer grâce à la forte croissance de l'EBITDA ajusté,
soutenue par une politique financière maîtrisée, avec comme
objectif un ratio d'endettement de l'ordre de 3 fois sur le moyen
terme.
Structure de l'actionnariat et Gouvernance
La Société dispose d'une structure d'actionnariat équilibrée,
avec un flottant important, des actionnaires publics de référence
et des investisseurs privés qui la soutiennent. Le Conseil
d'administration est composé de 15 membres, dont dix
administrateurs indépendants. Sept administrateurs, en plus de la
Directrice générale d'Eutelsat, ont été proposés par Eutelsat et
ses principaux actionnaires et sept administrateurs ont été
proposés par OneWeb et ses principaux actionnaires.
Dominique D'Hinnin conserve ses fonctions de Président et Sunil
Bharti Mittal, précédemment Président exécutif de OneWeb, devient
Vice-Président. Eva Berneke occupe les fonctions de Directrice
générale.
A propos d’Eutelsat Group Eutelsat Group est l’un des
principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite,
spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de
vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement de la Société et de
OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites
GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 37 satellites
géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO)
composée de plus de 600 satellites.
Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre
segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de
6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de
la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux
gouvernements.
L'incomparable richesse de ses ressources en orbite permet à
Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde
entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la
Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700
personnes dans plus de 50 pays. Le Groupe s'engage à fournir des
services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de
l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture
numérique. La Société est cotée (sur le marché réglementé
d’Euronext Paris) sous le code mnémonique ETL.
AVERTISSEMENT
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE,
DANS, VERS OU À PARTIR DE TOUTE JURIDICTION OÙ CELA CONSTITUERAIT
UNE VIOLATION DES LOIS EN VIGUEUR DE CETTE JURIDICTION.
La présente communication n'a pas pour objet et ne constitue
pas, ne représente pas et ne fait pas partie d'une offre ou d'une
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acheter ou souscrire des titres une partie des activités ou des
actifs visés dans la présente communication, ou tout autre intérêt
ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une
quelconque juridiction. Cette communication ne doit pas être
interprétée comme une recommandation à l'intention des lecteurs de
cette communication.
Cette communication contient des projections ou d’autres
déclarations prospectives (y compris relatives aux synergies)
concernant les performances futures anticipées du groupe résultant
du rapprochement entre Eutelsat Communications et OneWeb. Toutes
les déclarations autres que des faits historiques incluses dans
cette communication, y compris, sans limitation, celles concernant
la position, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs
sont des déclarations prospectives.
Ces déclarations prospectives (y compris celles relatives aux
synergies) ne sont pas auditées et ne servent qu'à des fins
d'illustration et sont fondées sur les hypothèses et les
ajustements raisonnables de la direction, ainsi que sur les
informations actuellement disponibles. Ces projections et
déclarations prospectives comportent des risques et des
incertitudes, dont beaucoup ne sont pas sous le contrôle du groupe
Eutelsat, y compris, mais sans s'y limiter, ceux décrits dans le
document d’exemption et les autres documents déposés par Eutelsat
Communications auprès de l'Autorité des marchés financiers.
Les résultats réels futurs peuvent différer sensiblement de ceux
projetés ou prévus dans les déclarations prospectives, notamment en
raison des incertitudes quant à la réalisation des synergies et de
la création de valeur résultant du rapprochement dans les délais
prévus, du risque que les entreprises ne soient pas intégrées avec
succès, ou que le rapprochement nécessite des actions qui
affecteront négativement les bénéfices anticipés du
rapprochement.
Rien de ce qui est contenu dans la présente communication ne
constitue ou ne doit être considéré comme une promesse ou une
déclaration, que ce soit pour le passé ou pour l'avenir, et aucune
confiance, en tout ou en partie, ne doit être accordée à l'équité,
à l'exactitude, à l'exhaustivité ou à la justesse des informations
contenues dans la présente communication. En particulier, aucune
déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à
la réalisation ou au caractère raisonnable des projections,
estimations, prévisions, objectifs ou autres déclarations
prospectives contenues dans la présente communication, et aucune
assurance ne doit être accordée à celles-ci. Ni Eutelsat
Communications, ni OneWeb, ni leurs actionnaires, filiales,
sociétés affiliées ou associées, ni leurs administrateurs,
dirigeants, employés, représentants ou conseillers respectifs
n'acceptent une quelconque responsabilité (directe, indirecte ou
consécutive, contractuelle, délictuelle ou autre) pour ou ne font
de déclaration ou de garantie, expresse ou implicite, quant à
l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans
cette communication, ou autrement mises à disposition, ni quant au
caractère raisonnable de toute hypothèse contenue dans cette
communication, et toute responsabilité à cet égard est expressément
rejetée. Eutelsat Communications décline expressément toute
obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser toute
projection, prévision ou estimation ou toute autre déclaration
prospective contenue dans cette communication pour refléter tout
changement dans les événements, les conditions, les hypothèses ou
les circonstances sur lesquelles ces déclarations sont basées, à
moins que cela ne soit requis par les lois applicables.
Il ne peut y avoir aucune assurance que les bénéfices attendus
du rapprochement entre Eutelsat Communications et OneWeb seront
réalisés.
Tous les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas
été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States
Securities Act of 1933, tel que modifié (la "Loi Américaine sur les
Valeurs Mobilières") ou des lois sur les valeurs mobilières de tout
État ou autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être
offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis,
sauf en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement de la
Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières ou dans le cadre d'une
transaction non soumise à ces exigences, et conformément à toutes
les lois sur les valeurs mobilières applicables de tout État ou
autre juridiction des États-Unis. Il n'y a pas eu et il n'y aura
pas d'offre publique de titres aux États-Unis.
En raison des arrondis, les chiffres présentés dans cette
communication et dans d'autres documents peuvent ne pas
correspondre exactement aux totaux indiqués et les pourcentages
peuvent ne pas refléter précisément les chiffres absolus.
Au Royaume-Uni, cette communication n'est faite qu'à et ne
s'adresse qu'à (a) des personnes ayant une expérience
professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (l'"Ordre") ou (b) des personnes relevant de
l'article 49(2)(a) de l'Ordre ou (c) d'autres personnes auxquelles
elle peut être légalement communiquée (chacune de ces personnes
étant une "personne concernée").
La distribution de cette communication ou de toute information
qu'elle contient peut être restreinte par la loi dans certaines
juridictions, et toute personne en possession d'un document
contenant cette communication ou d'une partie de celle-ci doit
s'informer de ces restrictions et les respecter. Tout manquement
aux exigences applicables peut constituer une violation des lois
et/ou règlements de ces juridictions.
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