Accélération de la croissance au 4ème trimestre
et objectifs atteints en 2024 Poursuite de la dynamique de
croissance en 2025 et forte génération de cash Objectif
d’investissement annuel de 100 millions d’euros dans des
partenariats dans l’IA
Regulatory News:
Le conseil d’administration du groupe Teleperformance (TP)
(Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en
solutions digitales, s’est réuni ce jour et a examiné les comptes
consolidés et sociaux pour l’exercice 2024. Le groupe annonce
aujourd’hui ses résultats annuels.
Objectifs atteints en 2024
- Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 : 2 684 millions
d’euros (+ 12 %), en accélération à + 4,0 % pro forma
- Chiffre d’affaires de l’exercice 2024 : 10 280 millions d’euros
(+23,2%), + 2,6 % pro forma
- Progression de la marge d’EBITA courant à 15,0 % vs. 14,9 % en
2023
- Niveau record du cash-flow net disponible : 1 084 millions
d’euros
- Augmentation du dividende à 4,20 euros par action et programme
de rachats d’actions achevé pour 500 millions d’euros
- Intégration de Majorel réussie et conforme aux attentes
- Une gouvernance renforcée pour mettre en œuvre la nouvelle
stratégie de croissance du groupe
Accélération de la croissance attendue et nouveaux
développements en 2025
- Croissance à données comparables comprise entre + 3 % et + 5
%(1) avec une hausse de 0 à + 10 pbs de la marge d’EBITA
courant
- Poursuite d’une forte génération de cash-flow net disponible et
du désendettement
- Intégration de ZP dans les services spécialisés
- Nouveau programme de 100 millions d’euros d’investissements
dans l’IA en 2025, pour réinventer les services aux entreprises en
solutions digitales et accélérer la croissance. Premier partenariat
signé avec la start-up Sanas le 19 février 2025
- Renforcement du conseil avec la nomination de deux nouveaux
administrateurs (2) qui apportent leur expertise dans l’IA ainsi
que leur expérience internationale
Thomas Mackenbrock, directeur général délégué de TP, a
déclaré : « Nous avons atteint nos objectifs en 2024 et sommes
bien positionnés pour accélérer notre développement en 2025. Le
groupe a démontré une forte dynamique avec une accélération de la
croissance de son chiffre d’affaires au 4ème trimestre, une hausse
de sa marge opérationnelle courante et une génération de cash-flow
record sur l’année, qui a dépassé 1 milliard d’euros. L’intégration
de Majorel progresse comme prévu, et la récente acquisition de ZP –
un expert des services de communication auprès des personnes
sourdes et malentendantes – apporte une forte création de valeur
dans nos activités de services spécialisés.
Nous prévoyons un accroissement des investissements dans les
technologies avancées et des partenariats ciblés dans l’IA, avec un
objectif de 100 millions d’euros sur l’année en cours. Nous
accélérons en parallèle le déploiement de solutions de pointe avec
une approche différenciante combinant intelligence artificielle et
intelligence émotionnelle de nos collaborateurs.
La forte demande dans nos secteurs stratégiques et le
renforcement de nos équipes de développement continueront à
soutenir la dynamique du groupe. Nous visons une nouvelle année de
croissance rentable en 2025, tout en continuant à innover pour
répondre aux attentes de nos clients.
Cette ambitieuse feuille de route est portée par une nouvelle
marque, reflétant la forte reconnaissance du groupe de la part de
ses clients : Teleperformance devient TP. »
Daniel Julien, directeur général de TP, a déclaré : « En
2024, nous avons significativement renforcé la gouvernance de TP,
en séparant les rôles de président et de directeur général. M.
Moulay Elalamy, nouveau président de TP, apporte une expérience
inestimable dans la gestion de grandes organisations, ainsi qu'une
expertise approfondie dans les secteurs de la banque, des services
financiers et de l'assurance. Le processus de planification de la
succession avec Thomas Mackenbrock, directeur général adjoint et
mon successeur désigné, se déroule d’une manière fluide,
enrichissant et accélérant la transformation de TP. »
1 Retraité du non-renouvellement d’un contrat significatif dans
le domaine de la gestion des demandes de visa. + 2 % à + 4 % en
intégrant cet impact ²Telle que proposée par le conseil
d'administration réuni le 27 février 2025, sous réserve de
l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée annuelle qui se
tiendra 22 mai 2025.
Résultats
Le groupe TP a enregistré au 4ème trimestre 2024 un chiffre
d’affaires de 2 684 millions d’euros, en hausse de + 12,0 % à
données publiées et + 4,0 % à données pro forma(1), en accélération
par rapport aux 9 premiers mois. Sur l’année, le chiffre d’affaires
atteint 10 280 millions d’euros, avec une progression de + 23,2 % à
données publiées et + 2,6 % à données pro forma(1).
Le groupe affiche une bonne dynamique dans ses deux activités :
les activités Core Services ont vu leur croissance s’accélérer tout
au long de l’année (+ 3,8 %(1) au 4ème trimestre et + 1,4 %(1) sur
l’année) ; les activités « services spécialisés » maintiennent une
croissance organique annuelle soutenue (+ 10,1 %(1)) et une
rentabilité élevée sur l’année.
La rentabilité opérationnelle de TP est en progression avec un
EBITA courant de 1 537 millions d’euros, soit une marge sur chiffre
d’affaires de 15,0 % vs. 14,9 % en 2023, et en ligne avec les
objectifs annuels du groupe.
Le résultat net s’élève à 523 millions d’euros. Ajusté des
éléments non récurrents, il s’élève à 807 millions d’euros en
progression de + 10,2 % vs. 2023(2).
Le cash-flow net disponible s’élève à 1 084 millions d’euros, en
progression de + 33,5 % vs. 2023.
Le ratio d’endettement s’élevait à 1,9x EBITDA courant au 31
décembre 2024.
Un dividende de 4,20 euros par action, qui correspond à un taux
de distribution de 48 % en hausse par rapport à 2023 (38 %), sera
soumis à l’approbation des actionnaires à la prochaine assemblée
annuelle du 22 mai 2025.
Intégration de Majorel réussie et conforme aux
attentes
L’intégration de Majorel se déroule comme prévu. Les synergies
de coût se sont élevées à 94 millions d’euros en 2024, générées,
comme attendu, essentiellement au 2nd semestre. Les coûts de
synergies liés à l’intégration de Majorel se sont élevés à 58
millions d’euros.
Renforcement des activités « services spécialisés » à forte
valeur ajoutée avec l’acquisition de ZP
TP renforce ses activités « services spécialisés » à forte
valeur ajoutée avec l’acquisition, annoncée le 26 novembre 2024 et
finalisée le 5 février dernier, de la société ZP, un leader en
croissance rapide dans les solutions linguistiques et les
plateformes technologiques destinées aux personnes sourdes et
malentendantes aux États-Unis.
Poursuite des investissements dans l’IA
Le plan mondial de renforcement des compétences en matière
d'intelligence artificielle et d'intelligence émotionnelle a
commencé à être mis en œuvre en 2024 avec plus de 60 000 programmes
de formation IE et IA pour les managers réalisés sur l’année. Par
ailleurs, plus de 200 nouveaux projets d'IA ont été lancés sur
l’année.
Perspectives 2025 : objectifs de croissance accélérée et
nouveaux investissements dans l’IA
Portée par la demande soutenue des secteurs stratégiques de TP,
le groupe prévoit une nouvelle année de croissance rentable en
2025, malgré l’impact de la réduction d’un contrat significatif
dans les activités de gestion des demandes de visa (services
spécialisés). Retraitée de cet impact, la croissance pro forma
visée par le groupe est comprise entre + 3 % et + 5 % pour 2025
(entre + 2 % et + 4 % en incluant l’impact). Le groupe vise
également une amélioration de la marge d’EBITA courant comprise
entre 0 et + 10 points de base ainsi que la poursuite d’une forte
génération de cash-flow net disponible et du désendettement.
Fort de sa solidité financière, le groupe a lancé un nouveau
programme d’investissements dans des partenariats dans l’IA avec un
objectif de 100 millions d’euros en 2025 dans le cadre de sa
stratégie de croissance visant à accélérer le développement de l'IA
et à réinventer les services aux entreprises en solutions
digitales. À ce titre, TP a annoncé le 19 février dernier(3) la
signature d’un partenariat stratégique avec Sanas, un expert des
solutions IA de compréhension des conversations en temps réel.
Gouvernance renforcée
En 2024, la gouvernance a été renforcée avec les nominations de
monsieur Moulay Hafid Elalamy(4) comme président du conseil
d’administration et de monsieur Thomas Mackenbrock comme directeur
général délégué, aux côtés de monsieur Daniel Julien, directeur
général. La nouvelle gouvernance a notamment comme objectif
d’accélérer le déploiement de l’IA dans l’exécution du nouveau plan
stratégique du groupe. Le processus de planification de la
succession, qui prévoit la nomination de Thomas Mackenbrock comme
le prochain CEO du groupe selon un agenda défini par un comité ad
hoc, se déroule d’une manière fluide.
Le conseil d'administration continue de se renforcer et de se
renouveler avec la proposition de nomination de deux nouveaux
administrateurs(5), M. Mehdi Ghissassi et Mme Vera Songwe, qui
apportent leur expertise dans l’IA ainsi que leur expérience
internationale.
(1) Base 2023 pro forma à taux de change constants intégrant
l’activité de Majorel (2) Définition du résultat net ajusté des
éléments non récurrents dans les indicateurs alternatifs de
performance en annexe (3) Communiqué de presse du 19 février 2025
(4) Président du groupe Saham, actionnaire du groupe
Teleperformance à hauteur de 3,7 % (5) Telle que proposée par le
conseil d'administration réuni le 27 février 2025, sous réserve de
l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée
annuelle du 22 mai 2025
CHIFFRES CLÉS EN 2024
En millions d'euros
2024
2023
2023 (3)
€1=US$ 1,08
Pro forma
€1=US$ 1,08
Chiffre d’affaires
10 280
10 133
8 345
À données publiées
À données pro forma
(1)
+ 23,2 %
+ 2,6 %
EBITDA courant
2 096
2 087
1 775
% CA
20,4 %
20,6 %
21,3 %
EBITA courant
1 537
1 513
1 290
% CA
15,0 %
14,9 %
15,5 %
Résultat opérationnel (EBIT)
1 082
998
Résultat net - Part du groupe
523
592
Résultat net dilué par action
(euros)
8,71
10,01
Résultat net ajusté - Part du
groupe(2)
807
732
Résultat net ajusté dilué par action
(euros)
13,44
12,39
Dividende par action (euros)
4,20
3,85
Cash-flow net disponible
1 084
812
- Base 2023 pro forma à taux de change constants intégrant
l’activité de Majorel
- Ajusté comme défini en annexe (cf. indicateurs alternatifs de
performance)
- Retraité de l’impact de la réévaluation des actifs et passifs
liée à l’acquisition de la société Majorel
Chiffre d’affaires consolidé
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 s’est élevé à 2
684 millions d’euros, en croissance pro forma de + 4,0
%(1). À données publiées, la croissance est de +
12,0 %. La différence entre les deux indicateurs de croissance
s’explique principalement par la consolidation de la société
Majorel depuis le 1er novembre 2023. La croissance inclut par
ailleurs un effet de change légèrement positif, la dépréciation par
rapport à l’euro de la livre égyptienne et du real brésilien ayant
été compensée par l’appréciation par rapport à l’euro du dollar US
et de la livre sterling, ainsi que par celle de la livre turque* et
du peso argentin*.
L’accélération de la croissance pro forma s’est confirmée au
4ème trimestre (vs. + 2,1 % sur les 9 premiers mois), en ligne avec
les objectifs du groupe pour l’année 2024. Cette performance
reflète, outre une base de comparaison plus favorable, une
amélioration de la dynamique dans les activités core services (+
3,8 % au 4ème trimestre à données pro forma, vs. + 0,6 % sur les 9
premiers mois de l’année), notamment dans les secteurs de
l’administration et des médias sociaux.
Le chiffre d’affaires de l’année 2024 s’est élevé à 10 280
millions d’euros, soit une progression de + 23,2 % à données
publiées et de + 2,6 % à données pro forma1 par rapport
à la même période de l’année dernière. La différence entre les deux
indicateurs de croissance s’explique principalement par la
consolidation de la société Majorel depuis le 1er novembre 2023.
L’effet de change est défavorable (- 110 millions d’euros), dû
principalement à la dépréciation par rapport à l’euro de la livre
égyptienne, de la livre turque, du real brésilien, du naira
nigérian et du peso argentin, et ce en dépit de l’appréciation par
rapport à l’euro du peso colombien, essentiellement au 1er
semestre, et de la livre sterling.
* Calcul de l’effet de change spécifique aux pays classés en
hyperinflation
Analyse de la croissance du chiffre d’affaires sur l’année
2024
Chiffre d’affaires par activité
2024
2023
Variation (%)
En millions d’euros
À données
publiées
À données
pro forma(1)
CORE SERVICES
8 791
6 982
+ 25,9 %
+ 1,4 %
Zone Amériques
4 182
3 933
+ 6,3 %
- 0,8 %
Zone Europe, MEA & Asie-Pacifique
4 609
3 049
+ 51,1 %
+ 3,5 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
1 489
1 363
+ 9,3 %
+ 10,1 %
TOTAL
10 280
8 345
+ 23,2 %
+ 2,6 %
T4 2024
T4 2023
Variation (%)
En millions d’euros
À données
publiées
À données
pro forma(1)
CORE SERVICES
2 311
2 042
+ 13,2 %
+ 3,8 %
Zone Amériques
1 089
1 046
+ 4,1 %
+ 0,1 %
Zone Europe, MEA & Asie-Pacifique
1 222
996
+ 22,7 %
+ 7,3 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
373
354
+ 5,5 %
+ 5,2 %
TOTAL
2 684
2 396
+ 12,0 %
+ 4,0 %
1 Base 2023 pro forma à changes constants intégrant l’activité
de Majorel
- Les activités core
services
Le chiffre d’affaires des activités core services du 4ème
trimestre 2024 a atteint 2 311 millions d’euros, en progression de
+ 13,2 % à données publiées et de + 3,8 % à données pro forma par
rapport à l’an passé. La différence s’explique essentiellement par
l’effet périmètre lié à la consolidation de la société Majorel
depuis le 1er novembre 2023. L’effet de change est légèrement
positif, la dépréciation par rapport à l’euro de la livre
égyptienne, du real brésilien et du peso colombien ayant été
compensée par l’appréciation par rapport à l’euro du dollar US et
de la livre sterling, ainsi que par celle de la livre turque* et du
peso argentin*.
* Calcul de l’effet de change spécifique aux pays classés en
hyperinflation
L’accélération continue de la croissance à données pro forma
tout au long de l’année, comme attendu, reflète la poursuite de
l’amélioration de la dynamique des activités dans toutes les
régions, notamment en Europe et dans la zone Asie-Pacifique. Les
secteurs de l’administration, des médias sociaux et, dans une
moindre mesure, des biens de consommation ont enregistré une
accélération de leur croissance au 4ème trimestre.
Le chiffre d’affaires des activités core services de l’année
2024 a atteint 8 791 millions d’euros. À données publiées, le
chiffre d’affaires a été en croissance de + 25,9 %. À données pro
forma, la croissance est en légère progression de +1,4 %. L’effet
de change défavorable est dû principalement à la dépréciation par
rapport à l’euro de la livre égyptienne, de la livre turque, du
real brésilien et du peso argentin, et ce en dépit de
l’appréciation par rapport à l’euro du peso colombien,
essentiellement au 1er semestre, et de la livre sterling.
L’accélération de la croissance des activités au cours de
l’année dans un environnement économique volatil reflète la
diversité du portefeuille clients et des lignes de services de TP
ainsi que sa capacité à innover pour répondre aux attentes de ses
clients.
La croissance a été particulièrement soutenue sur l’ensemble de
l’année en Inde, en Asie-Pacifique et au Royaume-Uni, dans les hubs
multilingues en Europe et en Afrique subsaharienne. Les secteurs de
l’automobile, des administrations et des services financiers ont
été parmi les secteurs les plus dynamiques. Les activités de
back-office/BPO et les solutions technologiques se sont bien
développées.
Fortes cette bonne dynamique enregistrée en fin d’année, du
volume des contrats gagnés et du renforcement des équipes
commerciales en 2024, les activités core services devraient
progresser à un rythme supérieur en 2025 par rapport à 2024,
notamment au second semestre.
Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires de la zone a atteint 1
089 millions d’euros, en hausse de + 4,1 % à données publiées. À
données pro forma, les activités de la zone sont relativement
stables (+ 0,1 %), en amélioration par rapport aux 9 premiers mois
2024 (- 1,1 %).
La dynamique encourageante sur le trimestre dans la zone a été
notamment portée par les activités en Amérique latine. Par secteur,
les médias sociaux, le commerce électronique, les administrations
et les biens de consommation ont vu leur croissance s’accélérer sur
le trimestre.
Sur l’ensemble de l’année 2024, le chiffre d’affaires est
ressorti à 4 182 millions d’euros, en croissance de + 6,3 % à
données publiées par rapport à l’an passé. À données pro forma, il
est en retrait de - 0,8 %. L’effet de change négatif est dû
principalement à la dépréciation par rapport à l’euro du real
brésilien et du peso argentin.
Le développement de solutions offshore s’est poursuivi à un bon
rythme sur l’année, notamment en Inde. Les activités y ont
bénéficié d’un arbitrage favorable avec les activités nearshore en
Amérique latine ou certaines devises locales se sont appréciées par
rapport au dollar US.
La croissance par secteur dans la zone a notamment été soutenue
par le dynamisme des services financiers, avec la montée en
puissance de nouveaux contrats significatifs sur la première partie
de l’année, et de l’automobile. Cette dynamique a néanmoins été
compensée par une moindre activité dans les secteurs des médias
sociaux, du voyage (logistique), des télécommunications et de
l’assurance.
- Zone Europe, MEA & Asie-Pacifique
Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires de la zone est ressorti
à 1 222 millions d’euros en progression de + 22,7 % à données
publiées et de + 7,3 % à données pro forma, en nette accélération
par rapport aux 9 premiers mois 2024 (+ 2,2 %). Cette accélération
a été essentiellement portée par la région Asie-Pacifique et le
Royaume-Uni, notamment dans les services publics avec le démarrage
de nouveaux contrats.
Le chiffre d’affaires de l’année 2024 est ressorti à 4 609
millions d’euros, en progression de + 51,1 % à données publiées par
rapport à l’an passé et de + 3,5 % à données pro forma. La
différence s’explique essentiellement par l’effet périmètre lié à
la consolidation de la société Majorel depuis le 1er novembre 2023.
L’effet de change négatif est dû principalement à la dépréciation
par rapport à l’euro de la livre égyptienne et de la livre
turque.
La progression des activités la plus dynamique de la zone a été
enregistrée en Asie-Pacifique tout au long de l’année, qui a
notamment été soutenue par la montée en puissance rapide de
contrats dans les secteurs des médias sociaux, loisirs et jeux en
ligne ainsi que du voyage et de l’hôtellerie.
Les activités multilingues, principales contributrices au
chiffre d’affaires de la zone, notamment en Grèce et au Portugal,
ont enregistré une croissance satisfaisante tout au long de
l’année. Les secteurs du voyage et de l’hôtellerie, de la
distribution et du e-commerce, de la technologie, de l’automobile,
de la santé et de l’assurance ont été les plus dynamiques.
Dans la région d’Afrique subsaharienne, notamment en Afrique du
Sud, les activités ont continué à se développer à un rythme très
soutenu.
* Calcul de l’effet de change spécifique aux pays classés en
hyperinflation
- Les activités « services spécialisés
»
Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires des activités «
services spécialisés » a atteint 373 millions d’euros, en
progression de + 5,5 % à données publiées. La croissance à données
pro forma s’est élevée à + 5,2 %. La croissance a cependant été
affectée au cours du trimestre par les premiers effets de la
réduction d’un contrat significatif dans la gestion des demandes de
visa (TLScontact). Ajustée de cet impact, la croissance des
activités « services spécialisés » aurait été supérieure à + 10 %
au 4ème trimestre.
Le chiffre d’affaires de l’année 2024 a atteint 1 489 millions
d’euros, en croissance de + 10,1 % à données pro forma par rapport
à la même période de l’exercice précédent et de + 9,3 % à données
publiées.
La progression soutenue du chiffre d’affaires a été portée par
les activités d’interprétariat à forte valeur ajoutée de
LanguageLine Solutions.
La diversité des solutions proposées par les services
spécialisés permet d’accélérer les synergies de vente entre les
activités.
La croissance des services spécialisés en 2025 sera marquée par
:
- la poursuite d’une bonne dynamique des
activités d’interprétariat de LanguageLine Solutions
- la consolidation des activités de ZP à
partir du 1er février 2025
- l’impact du non-renouvellement d’un contrat
significatif dans la gestion des demandes de visa
- une accélération de la croissance organique
attendue au second semestre.
RÉSULTATS 2024
L’EBITDA courant s’est élevé à 2 096 millions d’euros en 2024,
contre 1 775 millions d’euros l’an passé.
L’EBITA courant a atteint 1 537 millions d’euros, soit un taux
de marge de 15,0 %, contre 1 513 millions d’euros à données pro
forma, soit un taux de marge de 14,9 % en 2023. À taux de change
constants, soit hors effet de conversion, la marge EBITA pro forma
aurait été de 14,7 % en 2023, soit une hausse de marge implicite de
30 pbs en 2024 par rapport à 2023.
Le groupe a bénéficié de l’impact positif sur la marge du plan
de synergies de coûts liés à l’acquisition de Majorel ainsi que
d’un effet mix favorable résultant de la croissance soutenue des
activités « services spécialisés » à forte marge. Ces impacts ont
néanmoins été compensés en grande partie par les effets de change
négatifs, incluant les effets de conversion et de transaction,
ainsi que par les investissements dans de nouvelles forces
commerciales.
Par activité, l’évolution de la marge d’EBITA
courant se décompose ainsi :
- core services : marge de 12,4 % en 2024
contre 12,6 % à données pro forma sur la même période l’an
passé
- services spécialisés : marge de 30,0 %,
maintenue à un niveau élevé.
Résultat par activité
ebita courant
2024
2023
En millions d’euros
Pro forma(1)
Publié
CORE SERVICES
1 091
1 104
881
% CA
12,4 %
12,6 %
12,6 %
Zone Amériques
518
565
% CA
12,4 %
13,4 %
Zone Europe, MEA & Asie-Pacifique
515
440
% CA
11,2 %
9,7 %
Holdings
58
99
SERVICES SPÉCIALISÉS
446
409
409
% CA
30,0 %
30,0 %
30,0 %
TOTAL EBITA courant
1 537
1 513
1 290
% CA
15,0 %
14,9 %
15,5 %
1Base 2023 pro forma intégrant l’activité de Majorel
- Les activités core
services
L’EBITA courant des activités core services & D.I.B.S. s’est
élevé à 1 091 millions d’euros, soit un taux de marge de 12,4 % en
2024, contre 1 104 millions d’euros à données pro forma, soit un
taux de marge de 12,6 % en 2023. L’évolution du taux de marge pro
forma reflète des évolutions contrastées par zone :
- marge en baisse dans la zone Amériques, en raison notamment des
effets de change négatif, de conversion et de transaction, sur la
marge des activités en Amérique latine, et des investissements
significatifs en force commerciale aux États-Unis ;
- marge en hausse dans la zone EMEA & Asie Pacifique, grâce
notamment à l’impact positif du plan de synergies de coûts liés à
l’acquisition de la société Majorel pour 94 millions d’euros, et ce
malgré l’effet de change négatif résultant de la dépréciation de
certaines devises comme la livre égyptienne et le naira
nigérien.
La baisse du résultat des holdings par rapport à la même période
l’an passé sur une base pro forma (58 millions d’euros contre 99
millions d’euros) s‘explique par différents facteurs, tels que le
coût d’intégration et d’alignement, et notamment des systèmes
informatiques et digitaux, de la société Majorel dans
l’organisation du groupe, ainsi que du renforcement des ressources
centrales.
L’EBITA courant de la zone Amériques s’est élevé à 518 millions
d’euros en 2024 contre 565 millions d’euros à données pro forma à
la même période l’an passé. La rentabilité est en retrait sur une
base pro forma avec un taux de marge de 12,4 % contre 13,4 % l’an
passé. Le groupe a bénéficié du développement soutenu et rentable
des activités offshore en Inde.
Les effets de change ont néanmoins pesé sur la marge de la zone
: 1) effet de conversion négatif en raison notamment de la
dépréciation du real brésilien et du peso argentin par rapport à
l’euro 2) effet de transaction négatif provenant des activités
nearshore en Amérique latine consécutif à l’appréciation des
devises locales par rapport au dollar US, essentiellement en
Colombie.
Par ailleurs, l’investissement dans des forces commerciales en
Amérique du Nord a pesé également sur la marge du groupe.
- Zone Europe, MEA & Asie-Pacifique
L’EBITA courant de la zone EMEA et Asie-Pacifique s’est élevé à
515 millions d’euros en 2024 contre 440 millions d’euros à données
pro forma à la même période l’an passé. La rentabilité est en
progression sur une base pro forma avec un taux de marge de 11,2 %
contre 9,7 % l’an passé.
Les effets du plan de synergies de coûts liés à l’acquisition de
la société Majorel, le dynamisme des activités en Asie-Pacifique et
la bonne tenue des solutions de hubs multilingues en Europe
expliquent pour l’essentiel ces bons résultats. Les effets de
changes de conversion liés notamment à l’évolution de la livre
égyptienne par rapport à l’euro ont néanmoins pesé sur la marge de
la zone.
- Les activités « services spécialisés
»
L’EBITA courant des activités « services spécialisés » s’est
élevé à 446 millions d’euros en 2024 contre 409 millions d’euros à
données pro forma à la même période l’an passé. La rentabilité est
stable sur une base pro forma avec un taux de marge de 30,0 %.
La marge opérationnelle de LanguageLine Solutions est comme
attendu en bonne progression par rapport à 2023, qui avait été
marquée par un contexte de marché du travail tendu dans le domaine
de l’interprétariat aux États-Unis et de forte demande des clients.
Le modèle d’affaire de LanguageLine Solutions demeure solide. Il
repose sur une croissance structurelle soutenue du marché, 100 % de
ses interprètes en télétravail, des outils technologiques hors pair
et une approche commerciale très dynamique.
Autres éléments du compte de résultat*
Le résultat opérationnel (EBIT) s’est établi à 1 082 millions
d’euros contre 998 millions d’euros l’an passé. Il inclut notamment
:
- l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions
pour 220 millions d’euros
- une charge comptable relative aux plans d’actions de
performance pour un montant de 91 millions d’euros
- des coûts de réalisation des synergies liés à l’acquisition de
Majorel et de réorganisation des activités en France pour un
montant total de 112 millions d’euros.
Le résultat financier a fait ressortir une charge nette de 213
millions d’euros contre 178 millions d’euros l’an passé. La hausse
des frais financiers résulte de l’augmentation de l’endettement net
2023 liée au financement de l’acquisition de Majorel en fin d’année
2023 et de l’impact de la hausse des taux sur la partie variable de
l’endettement. Des gains de changes ont néanmoins impacté
positivement le résultat financier. Le coût de l’endettement
financier de 3,85 % se situe toujours à un niveau favorable pour le
groupe compte tenu de l’environnement actuel.
La charge d’impôt s’est établie à 346 millions d’euros. Le taux
d’imposition moyen du groupe est de 39,8 % contre 27,8 % en 2023.
La hausse du taux effectif reflète notamment la non-déductibilité
des coûts de réorganisation des activités de TP en France et des
pertes de valeur des goodwill en hausse significative. Il est à
noter que l’impôt décaissé est relativement stable, à 366 millions
d’euros en 2024 contre 349 millions d’euros en 2023, malgré l’effet
de périmètre significatif lié à la consolidation de la société
Majorel depuis le 1er novembre 2023.
Le résultat net part du groupe s’élève à 523 millions d’euros
contre 592 millions d’euros en 2023.
Le résultat net dilué par action s’est élevé à 8,71 euros en
2024, contre 10,01 euros en 2023.
Le résultat net part du groupe ajusté** s’élève à 807 millions
d’euros contre 732 millions d’euros l’an passé, en progression de +
10,2 %. Le résultat net ajusté** dilué par action s’est élevé à
13,44 euros en 2024, contre 12,39 euros en 2023.
Flux de trèsorerie et structure financière
Le cash-flow net disponible après intérêts financiers, impôts et
loyers décaissés s’est établi à 1 084 millions d’euros contre 812
millions d’euros l’an passé, soit une progression de + 33,5 %.
La variation du BFR du groupe a généré une ressource de 103
millions d’euros ce semestre, contre une ressource de 24 millions
d’euros au en 2023.
Les investissements opérationnels nets se sont élevés à 214
millions d’euros, soit 2,1 % du chiffre d’affaires, contre 212
millions d’euros (2,5 % du CA) en 2023. Cette évolution s’explique
d’une part par la poursuite de l’optimisation des capacités
opérationnelles du groupe (télétravail et sites), et d’autre part
par le déploiement du cloud (Virtual Desktop Infrastructure) sur
l’ensemble des opérations du groupe.
* Les résultats 2023 ont été retraités post clôture des comptes
de l’impact de la réévaluation finalisée des actifs et passifs liée
à l’acquisition de la société Majorel (c.f. tableau d’ajustement en
annexe) ** Ajusté comme défini en annexe (cf. indicateurs
alternatifs de performance)
Après mise en paiement des dividendes pour un montant de 231
millions d’euros et l’exécution du programme de rachat d’actions
pour 184 millions d’euros, l’endettement net s’est élevé à 3 890
millions d’euros au 31 décembre 2024, en baisse par rapport au 31
décembre 2023 (4 558 millions d’euros) grâce à la forte génération
de cash-flow net disponible.
DÉVELOPPEMENTS CLÉS DU GROUPE EN 2024
- Certifications Best Employer : 69 pays
certifiés, soit 97 % des collaborateurs du groupe
Pour TP, le bien-être de ses collaborateurs est une priorité au
niveau mondial. 69 pays ont été certifiés « employeurs de premier
plan » en juillet 2024 par l’institut Great Place to Work®. 97 %
des employés de TP dans le monde travaillent dans des pays
certifiés Great Place to Work®.
- Renforcement des activités « services
spécialisés » à forte valeur ajoutée avec l’acquisition de
ZP
TP renforce ses activités « services spécialisés » à forte
valeur ajoutée avec l’acquisition annoncée le 26 novembre 2024 de
la société ZP, un leader en croissance rapide dans les solutions
linguistiques et les plateformes technologiques destinées aux
personnes sourdes et malentendantes aux États-Unis. L’opération a
été finalisée le 5 février 2025 et la société sera consolidée dans
le groupe dès le 1er février 2025. La société vise un chiffre
d’affaires de 230 millions de dollars US en 2024.
- Poursuite des investissements dans
l’IA
Le plan mondial de renforcement des compétences en matière
d'intelligence artificielle et d'intelligence émotionnelle a
commencé à être mis en œuvre avec plus de 60 000 programmes de
formation IE et IA pour les managers réalisés en 2024. Par
ailleurs, TP a déployé plus de 200 nouveaux projets d'IA sur
l’année.
La gouvernance a été renforcée avec l’annonce le 28 août 2024
des nominations de monsieur Moulay Hafid Elalamy comme président du
conseil d’administration et de monsieur Thomas Mackenbrock comme
directeur général délégué, aux côtés de monsieur Daniel Julien,
directeur général. Le processus de planification de la succession,
qui prévoit la nomination de Thomas Mackenbrock comme le prochain
CEO du groupe selon un agenda défini par un comité ad hoc, se
déroule d’une manière fluide. L’évolution de la gouvernance
facilitera le déploiement de la nouvelle stratégie de croissance
visant à accélérer l’IA et réinventer les services aux entreprises
en solutions digitales.
TP a tenu son engagement de retour de capital auprès de ses
actionnaires sur l’année :
- mise en paiement des dividendes pour un
montant de 231 millions d’euros au titre de l’exercice 2023
- réalisation du programme de rachat
d’actions de 500 millions d’euros lancé en aout 2023, avec 184
millions d’euros en 2024.
- Structure financière
solide
Standard & Poor’s a récemment confirmé la note de crédit de
TP de « BBB » - Investment grade - assortie d'une perspective
stable, la meilleure note reçue dans le secteur. Cette note a
permis à TP de réaliser avec succès en janvier 2025 un placement
obligataire d'un montant de 500 millions d’euros, assorti d'un
coupon de 4,25 % et venant à échéance en 2030.
PERSPECTIVES 2025
Les objectifs financiers annuels du groupe sont les suivants
:
- accélération de la croissance du chiffre d’affaires à données
comparables comprise entre + 3 % et + 5 %, hors impact du
non-renouvellement d’un contrat significatif dans l’activité de
gestion de demande de visa qui s’élève à environ un point de
croissance. En incluant cet impact, l’objectif de croissance à
données comparables est compris entre + 2 % et + 4 %
- la croissance sera surtout portée par le développement des
activités au second semestre avec le démarrage attendu de nouveaux
contrats
- hausse du taux de marge de l’EBITA courant comprise entre 0 et
+ 10 points de base.
Le groupe vise le maintien d’une forte génération de cash-flow
net disponible sur l’ensemble de l’année et la poursuite du
désendettement.
----------------
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des informations à caractère
prévisionnel. Ces informations, établies sur la base des
estimations actuelles de la Direction générale du groupe, restent
subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes qui pourraient
conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent
significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. Pour une
description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il
convient notamment de se référer au document d’enregistrement
universel annuel de TP (section « Facteurs de risques », disponible
sur www.tp.com). Le groupe TP ne s'engage en aucune façon à publier
une mise à jour ou une révision de ces prévisions.
Réunion d’information – analystes/investisseurs
Date : vendredi 28 février 2025 à 9h00 (heure de Paris)
Une réunion physique de présentation des résultats annuels du
groupe se tiendra à Paris le vendredi 28 février 2025 à 9h00 (heure
de paris). Sa retransmission sera accessible en direct et en
différé en cliquant sur le lien suivant :
https://channel.royalcast.com/landingpage/teleperformancefr/20250228_1/
Toute la documentation relative aux résultats annuels 2024 est
disponible sur le site http://www.tp.com dans l’espace suivant :
https://www.tp.com/fr-fr/investisseurs/publications-et-evenements/publications-financieres/
Agenda indicatif de communication financière
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 : 29 avril 2025
Assemblée générale : 22 mai 2025 Détachement du dividende : 26 mai
2025 Mise en paiement du dividende : 28 mai 2025
À propos du groupe Teleperformance (TP)
TP (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA –
Bloomberg : TEP FP) est un leader mondial des services aux
entreprises en solutions digitales qui allient le meilleur des
technologies de pointe à l’empathie humaine. Elles améliorent la
gestion de l’expérience client en la rendant plus simple, plus
rapide et plus sûre au service des plus grandes marques du monde et
de leurs clients. L’offre complète du groupe s’appuie sur
l’intelligence artificielle, s’étend du service client en front
office aux fonctions de back-office et inclut des services de
conseil opérationnel et de transformation digitale à forte valeur
ajoutée. TP propose également une gamme de services spécialisés
tels que le recouvrement de créances, l’interprétariat et la
localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes
de visa, ainsi que les services d’externalisation des processus de
recrutement. Des équipes d’experts et de conseillers multilingues
inspirés et passionnés, réparties dans près de 100 pays, et la
parfaite connaissance des marchés locaux permettent au groupe
d’œuvrer au service des communautés, des clients et de
l’environnement. En 2024, TP a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 10 280 millions d’euros (11 milliards de dollars US)
et un résultat net de 523 millions d’euros.
Les actions TP, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont
éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux
indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard
et Euronext Tech Leaders. Dans les domaines de la Responsabilité
sociétale des entreprises, l’action TP fait partie de l’indice CAC
40 ESG depuis septembre 2022, de l’indice Euronext Vigeo Euro 120
depuis 2015, de l’indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de
l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice S&P Global 1200
ESG depuis 2017.
Pour plus d’informations sur le groupe : www.tp.com.
Annexes
Annexe 1 – Chiffre d’affaires trimestriel par activité en
2024
T4 2024
T4 2023
Variation (%)
En millions d’euros
À données
publiées
À données
pro forma(2)
CORE SERVICES
2 311
2 042
+ 13,2 %
+ 3,8 %
Zone Amériques
1 089
1 046
+ 4,1 %
+ 0,1 %
Zone Europe, MEA & Asie-Pacifique
1 222
996
+ 22,7 %
+ 7,3 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
373
354
+ 5,5 %
+ 5,2 %
TOTAL
2 684
2 396
+ 12,0 %
+ 4,0 %
T3 2024
T3 2023
Variation (%)
En millions d’euros
À données
publiées
À données
pro forma(2)
CORE SERVICES
2 140
1 643
+ 30,3 %
+ 1,6 %
Zone Amériques
1 008
952
+ 5,9 %
+ 0,3 %
Zone Europe, MEA & Asie-Pacifique
1 132
691
+ 63,8 %
+ 2,8 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
380
346
+ 9,8 %
+ 11,6 %
TOTAL
2 520
1 989
+ 26,7 %
+ 3,0 %
T2 2024
T2 2023
Variation (%)
En millions d’euros
À données
publiées
À données
pro forma(2)
CORE SERVICES
2 155
1 612
+ 33,7 %
+ 1,1 %
Zone Amériques
1 039
949
+ 9,5 %
- 0,3 %
Zone Europe, MEA & Asie-Pacifique
1 116
663
+ 68,2 %
+ 2,4 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
379
342
+ 10,8 %
+ 10,4 %
TOTAL
2 534
1 954
+ 29,7 %
+ 2,4 %
T1 2024
T1 2023
Variation (%)
En millions d’euros
À données
publiées
À données
pro forma(2)
CORE SERVICES
2 184
1 685
+ 29,7 %
- 0,9 %
Zone Amériques
1 046
986
+ 6,1 %
- 3,1 %
Zone Europe, MEA & Asie-Pacifique
1 138
699
+ 62,9 %
+ 1,3 %
SERVICES SPÉCIALISÉS
358
321
+ 11,3 %
+ 13,7 %
TOTAL
2 542
2 006
+ 26,7 %
+ 0,9 %
2 Base 2023 pro forma à changes constants intégrant l’activité
de Majorel
Annexe 2
Chiffre d’affaires pro forma par trimestre en 2023
En millions d’euros
T1 2023
T2 2023
S1 2023
T3 2023
9M 2023
T4 2023
2023
TP
2 006
1 954
3 960
1 989
5 949
2 053(1)
8 002
Majorel
541
527
1 068
536
1 604
526
2 131
TOTAL PRO FORMA
2 547
2 481
5 028
2 525
7 553
2 579
10 133
1 Chiffre d’affaires publié de TP au T4 2023 = 2 396 m€,
incluant 2 mois d’activité de Majorel
Chiffre d’affaires pro forma par activité par trimestre en
2023
T1 2023
T2 2023
S1 2023
T3 2023
9M 2023
T4 2023
2023
CORE SERVICES
2 225
2 139
4 365
2 179
6 544
2 226
8 770
Zone Amériques
1 075
1 034
2 109
1 043
3 153
1 080
4 232
Zone Europe, MEA & Asie-Pacifique
1 150
1 105
2 256
1 135
3 391
1 146
4 538
SERVICES SPÉCIALISÉS
321
342
663
346
1 009
354
1 363
TOTAL PRO FORMA
2 547
2 481
5 028
2 525
7 553
2 579
10 133
Annexe 3 – États financiers consolidés simplifiés
Compte de résultat consolidé
en millions d’euros
2024
2023*
Chiffre d'affaires
10 280
8 345
Autres produits de l’activité
8
9
Charges de personnel
- 6 901
- 5 604
Charges externes
- 1 364
- 948
Impôts et taxes
- 40
- 27
Dotations aux amortissements et
provisions
- 293
- 266
Amortissements des incorporels liés aux
acquisitions
- 220
- 154
Amortissements du droit d'utilisation des
actifs loués assimilables à des charges de personnel
- 17
- 18
Amortissements du droit d’utilisation des
actifs loués
- 249
- 201
Pertes de valeur des goodwill
- 29
- 4
Charges liées aux paiements fondés sur des
actions
- 91
- 105
Autres produits (charges)
d’exploitation
- 3
- 29
Résultat des sociétés mises en
équivalence
1
Résultat opérationnel
1 082
998
Produits de trésorerie et d’équivalents de
trésorerie
29
21
Coût de l’endettement financier brut
- 214
- 126
Charges d’intérêts sur les obligations
liées aux contrats de location
- 61
- 48
Coût de l’endettement financier net
- 246
- 153
Autres produits (charges) financiers
33
- 25
Résultat financier
- 213
- 178
Résultat avant impôt
869
820
Impôt sur les résultats
- 346
- 228
Résultat net après impôt
523
592
Résultat net après impôt - Part du
groupe
523
592
Résultat net après impôt - Participations
ne conférant pas le contrôle
-
-
Résultat de base par action (en euros)
8,76
10,09
Résultat dilué par action (en euros)
8,71
10,01
* Retraité suite à la finalisation de l’évaluation des actifs et
passifs de la société Majorel
Ajustement du compte de résultat 2023 à la suite de la
finalisation de l’évaluation des actifs et passifs de la société
Majorel :
Bilan consolidé
en millions d’euros
Actifs non courants
31/12/2024
31/12/2023*
Goodwill
4 567
4 436
Autres immobilisations incorporelles
2 162
2 314
Droit d’utilisation des actifs loués
725
767
Immobilisations corporelles
617
687
Instruments dérivés sur emprunts
5
3
Autres actifs financiers
108
107
Titres mis en équivalence
6
5
Impôts différés
130
145
Total actifs non courants
8 320
8 464
Actifs courants
Actifs impôts exigibles
110
117
Créances clients
2 200
2 130
Autres actifs courants
307
360
Instruments dérivés sur emprunts
4
Autres actifs financiers
79
111
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
1 058
882
Total actifs courants
3 754
3 604
Total actif
12 074
12 068
* Retraité suite à la finalisation de
l’évaluation des actifs et passifs de la société Majorel
Capitaux propres
Capital
150
159
Prime d’émission
683
1 098
Réserves de conversion
75
- 117
Autres réserves groupe
3 648
3 078
Capitaux propres part du groupe
4 556
4 218
Participations ne conférant pas le
contrôle
6
Total capitaux propres
4 556
4 224
Passifs non courants
Obligations liées aux avantages
postérieurs à l’emploi
80
78
Obligations liées aux contrats de
location
580
608
Instruments dérivés sur emprunts
10
Autres passifs financiers
3 007
3 821
Impôts différés
489
561
Total passifs non courants
4 156
5 078
Passifs courants
Provisions
170
114
Dettes d’impôts
231
200
Fournisseurs
333
324
Autres passifs courants
1 262
1 121
Obligations liées aux contrats de
location
216
228
Instruments dérivés sur emprunts
3
0
Autres passifs financiers
1 147
779
Total passifs courants
3 362
2 766
Total des passifs et des capitaux
propres
12 074
12 068
Tableau des flux de trésorerie consolidé
en millions d’euros
2024
2023*
Flux de trésorerie liés à l’activité
opérationnelle
Résultat net après impôt - Part du
groupe
523
592
Résultat participations ne conférant pas
le contrôle
Charges (produits) d’impôt
comptabilisés
346
228
Charges d’intérêts financiers nets
199
104
Charges d’intérêts sur les obligations
liées aux contrats de location
61
47
Charges (produits) sans effet sur la
trésorerie
947
729
Impôt décaissé
- 366
- 349
Marge brute d'autofinancement
1 710
1 351
Variation du besoin en fonds de
roulement
103
24
Flux de trésorerie générés par
l’activité
1 813
1 375
Flux de trésorerie liés aux opérations
d'investissement
Acquisition d'immobilisations
incorporelles et corporelles
- 219
- 233
Prêts accordés
- 15
- 6
Acquisitions de sociétés consolidées
nettes de trésorerie
- 7
- 2 373
Cession d'immobilisations incorporelles et
corporelles
5
21
Remboursement de prêts
15
4
Flux de trésorerie liés aux
investissements
- 221
- 2 587
Flux de trésorerie liés aux opérations de
financement
Augmentation de capital de la société
mère
-
581
Acquisition/cession de titres
d'autocontrôle
- 184
- 366
Changement de parts d’intérêts dans les
sociétés contrôlées
- 34
- 16
Dividendes versés aux actionnaires de la
société mère
- 231
- 227
Intérêts financiers versés
- 204
- 88
Décaissements relatifs aux actifs
loués
- 311
- 261
Augmentation des dettes financières
2 256
5 779
Remboursement des dettes financières
- 2 695
- 4 083
Flux de trésorerie liés aux opérations de
financement
- 1 403
1 319
Variation de trésorerie
189
107
Incidence des variations de change et
reclassements
- 7
- 53
Trésorerie à l'ouverture
867
813
Trésorerie à la clôture
1 049
867
* Retraité suite à la finalisation de
l’évaluation des actifs et passifs de la société Majorel
Annexe 5 – Exposition aux devises - Risque de
conversion
Chiffre d’affaires
2024
2023
M €
%
M €
%
Euro
3 338
33 %
2 029
24 %
Dollar US
3 137
31 %
3 201
38 %
Roupie indienne
638
6 %
561
7 %
Peso colombien
580
6 %
516
6 %
Livre sterling
565
6 %
491
6 %
Real brésilien
236
2 %
239
3 %
Livre égyptienne
207
2 %
148
2 %
Yuan
207
2 %
119
2 %
Livre turque
146
1 %
92
1 %
Peso philippin
133
1 %
75
1 %
Dollar canadien
130
1 %
117
1 %
Autres
963
9 %
757
9 %
Total
10 280
100 %
8 345
100 %
Annexe 5 – Glossaire (Indicateurs alternatifs de
performance)
Variation du chiffre d’affaires à données comparables
:
Variation du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre
constants, soit [chiffre d’affaires de l’année (N) - chiffre
d’affaires de l’année (N-1) au taux de l’année (N) - chiffre
d’affaires des acquisitions au taux de l’année (N)]/chiffre
d’affaires de l’année (N-1) au taux de l’année (N).
Chiffre d’affaires 2023
8 345
Majorel
1 788
Chiffre d’affaires 2023 pro
forma
10 133
Effet de change
- 110
Chiffre d’affaires 2023 pro forma à taux
de change constants
10 023
Croissance à données comparables
257
Effet de périmètre
-
Chiffre d’affaires 2024
10 280
Chiffre d’affaires pro forma :
Le chiffre d’affaires pro forma traduit l’impact de la prise de
contrôle à 100 % de Majorel par TP sur le chiffre d’affaires de TP
pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 comme si
l’opération était intervenue en date du 1er janvier 2023.
Variation du chiffre d’affaires pro forma :
Variation du chiffre d’affaires pro forma à taux de change et
périmètre constants, en traitant la prise de contrôle à 100 % de
Majorel par TP comme si l'opération était intervenue le 1er janvier
2023, soit [chiffre d’affaires 2024 - chiffre d’affaires pro forma
2023 au taux de change 2024]/chiffre d’affaires pro forma 2023 au
taux de change 2024.
EBITDA courant (Earnings Before Interest Taxes, Depreciation
and Amortizations) :
Résultat opérationnel + dotations aux amortissements +
amortissements du droit d’utilisation des actifs loués +
amortissements des incorporels liés aux acquisitions + charges
liées aux paiements fondés sur des actions + autres éléments non
récurrents (autres produits/charges d’exploitation).
2024
2023*
Résultat opérationnel
1 082
998
Dotations aux amortissements
293
266
Amortissements du droit d’utilisation des
actifs loués
249
201
Amortissements du droit d’utilisation des
actifs loués assimilables à des charges de personnel
17
18
Amortissements des incorporels liés aux
acquisitions
220
154
Perte de valeur de goodwill
29
4
Charges liées aux paiements fondés sur des
actions
91
105
Autres produits (charges)
d’exploitation
3
29
EBITDA courant
1 984
1 775
Coûts de réalisation des synergies liés à
l’acquisition de Majorel et du plan de restructuration en
France
112
-
EBITDA courant hors coûts de
réalisation des synergies
2 096
1 775
* Retraité suite à la finalisation de l'évaluation des actifs et
passifs de la société Majorel
EBITA courant (Earnings Before Interest Taxes and
Amortizations) :
Résultat opérationnel + amortissements des incorporels liés aux
acquisitions + charges liées aux paiements fondés sur des actions +
autres éléments non récurrents (autres produits/charges
d’exploitation).
2024
2023*
Résultat opérationnel
1 082
998
Amortissements des incorporels liés aux
acquisitions
220
154
Perte de valeur de goodwill
29
4
Charges liées aux paiements fondés sur des
actions
91
105
Autres produits (charges)
d’exploitation
3
29
EBITA courant
1 425
1 290
Coûts de réalisation des synergies liés à
l’acquisition de Majorel et du plan de restructuration en
France
112
-
EBITA courant hors coûts de réalisation
des synergies
1 537
1 290
* Retraité suite à la finalisation de l'évaluation des actifs et
passifs de la société Majorel
Autres éléments non récurrents :
Éléments inhabituels quant à leur survenance ou leur montant
incluant notamment certaines plus et moins-values de cession
d’actifs corporels ou incorporels, certaines charges de
restructuration ou liées à des départs, certains litiges majeurs,
les frais d’acquisitions ou de fermetures de sociétés.
Résultat net dilué par action (résultat net part du groupe
divisé par le nombre d’actions dilué et ajusté) :
Le résultat par action dilué est déterminé en ajustant le
résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires et le nombre
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, des effets de
toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Ces dernières
comprennent les actions de performance attribuées aux membres du
personnel dès lors que les critères de performance requis sont
atteints à la clôture de l’exercice.
Résultat net ajusté – Part du groupe : Résultat net -
Part du groupe + amortissements des incorporels liés aux
acquisitions + pertes de valeur sur goodwill + autres
produits/charges d’exploitation + coûts de réalisation des
synergies liés à l’acquisition de Majorel et du plan de
restructuration en France + impôt lié aux charges déductibles
ajustées.
2024
2023*
Résultat net – Part du groupe
523
592
Amortissements des incorporels liés aux
acquisitions
220
154
Pertes de valeur sur goodwill
29
4
Autres produits/charges d’exploitation
3
29
Coûts de réalisation des synergies liés à
l’acquisition de Majorel et du plan de restructuration en
France
112
-
Impôt lié aux charges déductibles ajustées
**
- 80
- 47
Résultat net ajusté – Part du
groupe
807
732
* Retraité suite à la finalisation de l'évaluation des actifs et
passifs de la société Majorel
** Impôt lié aux charges déductibles ajustées (amortissements
des incorporels liés aux acquisitions, autres produits/charges
d’exploitation et coûts de synergies liés à l’acquisition de
Majorel et du plan de restructuration en France) sur la base du
taux d’impôt en vigueur en France, soit 25,83 %.
Cash-flow net disponible :
Flux de trésorerie générés par l’activité – acquisition
d’immobilisations incorporelles et corporelles nettes de cession –
prêts accordés nets des remboursements – décaissements relatifs aux
actifs loués – intérêts financiers versés/reçus.
2024
2023
Flux de trésorerie générés par
l’activité
1 813
1 375
Acquisitions d’immobilisations
incorporelles et corporelles
- 219
- 233
Cessions d’immobilisations incorporelles
et corporelles
5
21
Prêts accordés
- 15
-6
Remboursement de prêts
15
4
Décaissements relatifs aux actifs
loués
- 311
- 261
Intérêts financiers versés/reçus
- 204
- 88
Cash-flow net disponible
1 084
812
Endettement net ou dette nette :
Passifs financiers courants et non courants - trésorerie et
équivalents.
31.12.2024
31.12.2023*
Passifs non courants*
Passifs financiers
3 007
3 821
Passifs courants*
Passifs financiers
1 147
779
Obligations liées aux contrats de
location (IFRS 16)
796
836
Instruments dérivés sur
emprunts
- 2
3
Trésorerie et équivalents
1 058
882
Endettement net ou dette nette
3 890
4 557
* Hors obligations liées aux contrats de location (IFRS 16) **
Retraité suite à la finalisation de l'évaluation des actifs et
passifs de la société Majorel
1 Base 2023 pro forma à changes constants intégrant
l’activité de Majorel
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