Lifezone Metals Limited (NYSE : LZM) a le plaisir
d’annoncer la clôture en mains tierces du placement privé
précédemment annoncé de débentures convertibles non garanties d’un
montant de 50 millions USD. Ces débentures ont été émises au profit
d’un consortium d’investisseurs miniers de premier plan, dirigé par
Harry Lundin (de Bromma Asset Management Inc.) et Rick Rule.
Les débentures convertibles non garanties sont porteuses
d’intérêts sur une durée de 48 mois, payables trimestriellement, au
taux « Secured Overnight Financing Rate » (SOFR) plus 4,0 % par an,
sous réserve d’un plancher SOFR de 3,0 %. Les débentures peuvent
être remboursées plus tôt par Lifezone, sous réserve de la
réalisation de certaines conditions, à un prix de 105 % plus les
intérêts normalement payables à la date d’échéance. Les intérêts
sont payables tous les trimestres moyennant une combinaison
d’espèces et d’actions au cours des deux premières années, et
entièrement en espèces au cours des deux dernières années.
Les débentures sont convertibles en actions ordinaires de
Lifezone au gré du porteur à un prix de 8,00 USD par action, et
sont sujettes aux ajustements habituels. Une conversion obligatoire
pourra avoir lieu si le cours de l’action de Lifezone est supérieur
de plus de 50 % au prix de conversion pendant toute période de 15
jours de bourse sur une période de 30 jours consécutifs de
bourse.
Le produit net, une fois reçu, sera utilisé pour faire avancer
le Projet Kabanga Nickel, ainsi que pour les besoins généraux de
l’entreprise et les besoins administratifs.
Les débentures convertibles mentionnées dans le présent avis
n’ont pas été, et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities
Act de 1933 des États-Unis ou d’une autre autorité de
réglementation des valeurs mobilières d’un quelconque État des
États-Unis, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux
États-Unis en l’absence d’un enregistrement ou d’une exemption
applicable aux exigences d’enregistrement.
Pour recevoir les alertes-infos de Lifezone Metals,
inscrivez-vous ici.
À propos de Lifezone Metals
Chez Lifezone Metals (NYSE : LZM), notre mission est d’offrir
une production et un recyclage de métaux plus propres et plus
responsables. Grâce à une plateforme évolutive soutenue par notre
technologie Hydromet, nous assurons une production de métaux moins
énergivore, moins polluante et moins coûteuse que les fonderies
traditionnelles.
Notre Projet Kabanga Nickel en Tanzanie est considéré comme l’un
des gisements de sulfures de nickel non développés les plus
importants et à plus haute teneur au monde. En nous appuyant sur
notre technologie Hydromet, nous travaillons à déverrouiller une
nouvelle source de nickel, de cuivre et de cobalt de grade LME pour
les marchés mondiaux des métaux destinés aux batteries. Nous
travaillons également pour permettre à la Tanzanie de réaliser une
création de valeur complète et de devenir la principale source de
nickel de classe 1. Une étude de faisabilité définitive du projet
devrait être achevée d’ici le troisième trimestre 2024.
Grâce à notre coentreprise de recyclage du platine, du palladium
et du rhodium basée aux États-Unis, nous nous efforçons de
démontrer que notre technologie Hydromet peut traiter et récupérer
les métaux du groupe platine à partir de convertisseurs
catalytiques automobiles usagés provenant de sources responsables,
d’une manière plus propre et plus efficace que les méthodes de
fusion et de raffinage conventionnelles.
https://lifezonemetals.com
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations faites dans les présentes ne sont pas des
faits historiques, mais peuvent être considérées comme des énoncés
prospectifs au sens du Securities Act of 1933, tel que modifié, du
Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et des
dispositions relatives à la sphère de sécurité (safe harbor) du
Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre
autres, les plans, stratégies et perspectives, tant commerciaux que
financiers, de Lifezone Metals Limited et de ses filiales et/ou
sociétés affiliées.
Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnés de mots
tels que « penser », « estimer », « continuer », « anticiper », «
prévoir », « s’attendre à », « planifier », « prédire », «
potentiel », « semble », « chercher », « futur », « perspective »,
de conjugaisons au futur et au conditionnel, de versions négatives
ou de variations de ces termes, ou d’une terminologie ou
d’expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements
ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de
questions historiques. L’absence de ces termes ne signifie pas
qu’une déclaration n’est pas prospective. Ces énoncés prospectifs
comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant les
événements futurs, les résultats futurs estimés ou prévus de
Lifezone Metals, les opportunités futures pour Lifezone Metals, y
compris l’efficacité de la technologie hydrométallurgique de
Lifezone Metals (technologie Hydromet) et le développement et le
traitement des ressources minérales au projet Kabanga, ainsi que
d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.
Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de la
direction de Lifezone Metals et ne constituent pas des prédictions
de performances réelles. Ces énoncés prospectifs sont fournis à
titre d'illustration uniquement et ne représentent aucune garantie,
assurance, prédiction ou déclaration définitive de fait ou
probabilité, et ne doivent pas être considérés comme tels par un
investisseur. Les événements et circonstances réels sont difficiles
ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux
événements et circonstances réels échappent au contrôle de Lifezone
Metals et de ses filiales. Ces énoncés sont soumis à un certain
nombre de risques et d'incertitudes concernant les activités de
Lifezone Metals, et les résultats réels peuvent différer
sensiblement. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y
limiter : la situation économique, politique et commerciale
générale, y compris, mais sans s'y limiter, les perturbations
économiques et opérationnelles ; l'inflation mondiale et
l'augmentation des coûts des matériaux et des services ; la
fiabilité de l'échantillonnage ; le succès de tout programme pilote
; les coûts d'investissement et d'exploitation subissant des
variations importantes par rapport aux estimations ; les retards
dans l'obtention ou la non-obtention des approbations
gouvernementales, environnementales ou d'autres projets ; les
modifications apportées aux réglementations gouvernementales, à la
législation et aux taux d'imposition ; l'inflation ; les
modification des taux de change et la disponibilité des devises
étrangères ; les fluctuations du prix des matières premières ; les
retards dans le développement des projets et d'autres facteurs ;
l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être intentée
contre Lifezone Metals ; notre capacité à obtenir des capitaux
supplémentaires, notamment le recours au marché de la dette, les
besoins futurs en capitaux et les sources et utilisations de
liquidités ; les risques liés au déploiement des activités de
Lifezone Metals, l'efficacité de la technologie Hydromet et le
calendrier des étapes commerciales prévues ; l'acquisition, le
maintien et la protection de la propriété intellectuelle ; la
capacité de Lifezone Metals à mettre en œuvre sa stratégie de
croissance, à gérer la croissance de manière rentable et à
conserver ses principaux employés ; la capacité de Lifezone à
réaliser des projections et à anticiper les incertitudes liées à
son activité, à ses opérations et à ses performances financières,
notamment : les attentes concernant les performances financières et
commerciales, les projections financières et les mesures
commerciales, ainsi que toutes les hypothèses sous-jacentes ; les
attentes concernant le développement et le pipeline de produits et
de technologies ; les effets de la concurrence sur l'activité de
Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à mettre en œuvre
sa stratégie de croissance, à gérer la croissance de manière
rentable et à conserver ses principaux employés ; la capacité de
Lifezone Metals à atteindre et à maintenir la rentabilité ;
l'amélioration des résultats opérationnels et financiers futurs ;
le respect des lois et réglementations applicables aux activités de
Lifezone Metals ; la capacité de Lifezone Metals à continuer à se
conformer aux normes de cotation applicables du NYSE ; la capacité
de Lifezone Metals à maintenir la cotation de ses titres sur une
bourse nationale américaine ; notre capacité à nous conformer aux
lois et réglementations applicables, à rester informés des lois et
réglementations modifiées ou nouvelles s'appliquant à nos
activités, concernant notamment la réglementation en matière de
protection de la vie privée ; et d'autres risques qui seront
détaillés en temps utile dans les documents déposés auprès de la
Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
La liste des facteurs de risque ci-dessus n’est pas exhaustive.
Il peut y avoir des risques supplémentaires que Lifezone Metals ne
connaît pas actuellement ou que Lifezone Metals considère
actuellement comme non significatifs, qui pourraient également
entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus
dans les déclarations prévisionnelles. Qui plus est, les
déclarations prévisionnelles fournissent les attentes, les plans ou
les prévisions de Lifezone Metals concernant des événements et des
points de vue futurs à la date de la présente communication.
Lifezone Metals prévoit que des événements et des développements
ultérieurs entraîneront une modification de ses évaluations.
Toutefois, bien que Lifezone Metals puisse décider d’actualiser ces
déclarations prévisionnelles à l’avenir, Lifezone Metals décline
spécifiquement toute obligation de le faire.
Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme
représentatifs des évaluations de Lifezone Metals à toute date
postérieure à la date du présent communiqué. Par conséquent, le
lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs. Rien dans les présentes ne doit être considéré comme
une représentation, par une personne que ce soit, indiquant que les
énoncés prospectifs formulés dans les présentes seront atteints ou
que l’un des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs sera
atteint. Le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance
excessive aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué,
lesquels sont basés sur les informations dont nous disposons à la
date à laquelle ils ont été formulés et doivent être lus dans leur
intégralité à la lumière des mises en garde contenues dans le
présent document. Dans tous les cas où des performances historiques
sont présentées, veuillez noter que les performances passées ne
constituent pas un indicateur crédible de résultats futurs.
Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser
publiquement les énoncés prospectifs afin de refléter les
changements dans les hypothèses ou les facteurs sous-jacents, les
nouvelles informations, données ou méthodes, les événements futurs
ou d’autres changements après la date du présent communiqué, sauf
si la loi applicable l’exige.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Relations avec les investisseurs - Amérique du Nord Evan
Young Vice-président principal des relations avec les investisseurs
et des marchés de capitaux evan.young@lifezonemetals.com
Relations avec les investisseurs – Europe Ingo Hofmaier
Directeur financier ingo.hofmaier@lifezonemetals.com Demandes de
renseignements des médias David Petrie Directeur de la
communication david.petrie@lifezonemetals.com
Lifezone Metals (NYSE:LZM)
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From May 2024 to Jun 2024
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