BROSSARD, QC, le 30 juill. 2015
/CNW Telbec/ - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS » ou la
« Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK), un leader
dans les services techniques de la santé, notamment dans le
dépistage, le développement de logiciels et d'algorithmes,
l'analyse de données et le traitement des images, annonce la
clôture d'un placement privé (« Placement Privé »)
annoncé initialement le 30 juin 2015 qui consiste en l'émission de
débentures convertibles garanties de premier rang (chacune une
« Débenture ») pour un produit de
1 590 000 $. À ce jour, la Société a reçu des
engagements de souscription pour un montant additionnel de
700 000 $. Elle s'attend à compléter cette deuxième
tranche du Placement Privé le ou vers le 7 août 2015, pour un
montant total projeté d'au moins 2 290 000 $. Le
produit net du Placement Privé sera utilisé pour financer la
promotion des services et le développement d'applications reliés au
domaine de la santé ainsi que pour les affaires corporatives et le
fonds de roulement.
Les Débentures portent intérêt à un taux annuel de 10 % et
arrivent à échéance le 29 juillet 2019 (la « Date
d'échéance »). Les intérêts sur la Débenture seront calculés
dès la date d'émission et versés trimestriellement à terme échu à
partir du 29 octobre 2016. Les intérêts de la première année seront
versés à la Date d'échéance et composés annuellement.
À la seule option des détenteurs des Débentures, le montant du
principal des Débentures pourra être convertible, en tout ou en
partie, à n'importe quel moment, en actions ordinaires de la
Société (« Actions ordinaires ») au prix de 0,10 $
par Action ordinaire. Tout intérêt accumulé au moment de la
conversion sera payable immédiatement en argent.
Comme il a été annoncé précédemment, la Société a retenu les
services de Bloom Burton & Co. Limited (« Bloom Burton »)
pour agir à titre de placeur pour compte dans le cadre de ce
Placement Privé. En vertu d'un contrat de placement pour compte
intervenu entre Bloom Burton et la Société (le « Contrat de
placement pour compte »), Bloom Burton et d'autres placeurs
ont reçu une commission en argent de 48 300 $ ainsi que
322 000 bons de souscription (chacun un « Bon de
souscription ») dont le nombre fut déterminé par le montant
des commissions payées divisé par 0,15 $. Chaque Bon de souscription confère à son porteur
le droit d'acquérir une Action ordinaire au prix de 0,15 $ par
Action ordinaire pour une période de deux ans prenant fin le 29
juillet 2017. Les Bons de
souscription ne sont pas transférables.
La Société a aussi conclu une entente avec commission
d'intermédiaire avec First Republic Capital Corporation ("First
Republic") dont les modalités sont semblables à ceux du Contrat de
placement pour compte. Conformément à l'Entente, First Republic
recevra une commission en argent de 14 000 $ et
93 333 Bons de souscription. Le prix d'exercice ainsi que les
modalités des Bons de souscription émis à First Republic sont
identiques aux Bons de souscription émis à Bloom Burton et aux
autres placeurs et prennent fin eux aussi le 29 juillet 2017.
Les Débentures, les Bons de souscription ainsi que les Actions
ordinaires sous-jacentes sont assujettis à une période de
restriction de quatre mois suivant la date de clôture se terminant
le 30 novembre 2015.
Le Placement Privé est sujet à l'approbation finale de la Bourse
de croissance TSX.
Toutes les sommes d'argent citées dans ce communiqué de presse
sont en monnaie légale du Canada.
À propos de DIAGNOS
DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission
d'améliorer la qualité de vie des patients et de minimiser le
fardeau économique qu'entraîne la cécité. CARA (analyse rétinienne
assistée par ordinateur) est la plateforme de téléophtalmologie
exclusive de la Société qui s'intègre aux dispositifs (matériels et
logiciels) actuels et aux processus au point d'intervention, et qui
comprend les éléments suivants : téléchargement des images,
rehaussement des images, prédépistage automatisé, catégorisation
par un expert et orientation vers un spécialiste. Les algorithmes
de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images
rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus
faciles à analyser. CARA est un outil offert en toute sûreté sur
Internet et compatible avec toutes les marques de rétinographes,
tous les formats d'images reconnus et les DME. CARA est un outil
rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de
patients. CARA a été approuvé par des organismes de réglementation
notamment au Canada (Santé
Canada), aux États-Unis (FDA) et
en Europe.
Renseignements prévisionnels
Ce document contient des renseignements prévisionnels incluant les
énoncés sur le Placement Privé ainsi que son utilisation. Nous ne
pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés
s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important
entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont
mentionnés dans cet énoncé. Sauf si requis par la loi, DIAGNOS ne
mettra pas à jour ces renseignements prévisionnels afin de refléter
de nouveaux événements ou circonstances.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE DIAGNOS