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YORK, 25 juin
2024 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé
aujourd'hui avoir conclu une entente pour vendre l'entreprise de
son portefeuille, Eviosys (la « Société »), à Sonoco Products
Company (« Sonoco », NYSE: SON), un leader mondial de l'emballage
durable de grande valeur établi à Hartsville, en Caroline du Sud, pour 3,615
milliards d'euros (ou environ 3,9 milliards de dollars). Sonoco a
l'option, dans certaines circonstances, de payer jusqu'à 200
millions de dollars de la contrepartie d'achat sous forme d'actions
de Sonoco. La transaction devrait être conclue d'ici la fin de
2024, sous réserve de l'achèvement des consultations requises du
comité d'entreprise, des approbations réglementaires requises et
des autres conditions de clôture habituelles.
Eviosys est un important fournisseur mondial d'emballages
métalliques, qui produit des boîtes de conserve alimentaires et des
extrémités, des canettes aérosol, des couvercles de boîtes
métalliques et des emballages promotionnels pour préserver les
produits de centaines de marques de consommation. Eviosys a la plus
grande présence sur le plan de la fabrication d'emballages
métalliques alimentaires de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, avec plus de
6 300 employés dans 44 installations de fabrication
dans 17 pays d'Europe, du
Moyen-Orient et d'Afrique. Eviosys est un leader mondial en matière
de développement durable, avec un portefeuille de produits
entièrement composé d'emballages métalliques infiniment recyclables
et un rendement de pointe dans un large éventail de mesures de
développement durable.
KPS a créé Eviosys pour acquérir EMOA Food and Consumer
Packaging Business, une entreprise de Crown Holdings, Inc.
(« Crown », NYSE: CCK) en août 2021 dans le cadre
d'une transaction d'exclusion d'entreprise mondiale très complexe.
Crown a conservé une participation de 20 % dans Eviosys. KPS a
mis sur pied une équipe de direction accomplie, dirigée par le chef
de la direction Tomás López, pour diriger la transformation
d'Eviosys en l'une des entreprises d'emballage les plus importantes
et les plus rentables d'Europe. En
moins de trois ans de propriété, KPS, en partenariat avec la
direction, a réussi à transformer Eviosys en une entreprise
entièrement indépendante et beaucoup plus rentable axée sur la
croissance, l'innovation et la durabilité.
L'équipe de direction de KPS et d'Eviosys a structurellement
amélioré la position stratégique et la compétitivité d'Eviosys, ce
qui a entraîné une amélioration d'environ 50 % de la
rentabilité en moins de trois ans de direction de KPS. KPS a
investi près de 225 millions d'euros en dépenses en
immobilisations et en ressources importantes pour exécuter un plan
de transformation des activités complet axé sur l'optimisation de
la présence manufacturière d'Eviosys afin de stimuler l'utilisation
des actifs; la réduction des coûts d'exploitation et l'augmentation
des volumes dans les régions nouvelles et existantes. Eviosys a
réalisé des progrès remarquables dans l'avancement de ses objectifs
de développement durable, dépassant ses objectifs publics de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et atteignant la
cote EcoVadis Platine en 2023, ce qui la place dans le 1 %
supérieur de toutes les entreprises classées par EcoVadis. Eviosys
est aujourd'hui une entreprise florissante et indépendante qui
offre à ses clients des solutions d'emballage métallique novatrices
et durables selon les normes de qualité les plus élevées et à
grande échelle.
Michael Psaros, cofondateur et associé directeur de KPS, a
déclaré : « Eviosys est une autre démonstration de la
stratégie d'investissement de KPS, qui consiste à voir de la valeur
là où les autres ne la voient pas, à faire les bons achats et à
améliorer les entreprises, dans l'ensemble des cycles économiques,
des régions et des industries au fil des décennies.
Nous sommes fiers de l'extraordinaire transformation d'Eviosys
sous notre direction. Eviosys démontre notre capacité à bâtir des
entreprises de premier plan à l'échelle mondiale. Le succès de la
Société est le résultat direct de l'engagement et de
l'investissement de KPS dans la recherche et le développement, les
nouveaux produits et technologies d'avant-garde, les installations
de fabrication et les personnes de l'entreprise. Nous croyons que
l'acquisition d'Eviosys par Sonoco profitera aux clients, aux
employés et aux investisseurs des entreprises combinées. La logique
industrielle est convaincante.
Nous félicitons et remercions Tomás López, chef de la
direction d'Eviosys, ainsi que l'équipe de la haute direction de la
Société, pour leur vision stratégique et leur exécution brillante,
qui ont donné lieu à une création de valeur exceptionnelle sous la
direction de KPS en peu de temps. Nous remercions également Crown
d'être un partenaire très constructif et solidaire. »
Tomás López, chef de la direction d'Eviosys, a
ajouté : « Depuis plus de 200 ans, Eviosys et ses
entreprises précédentes fournissent des emballages métalliques de
premier ordre qui rehaussent l'attrait des marques de nos clients.
KPS a reconnu les occasions de placement et les avantages présentés
par Eviosys. La vaste expertise et l'expérience en matière de
fabrication de KPS nous ont fourni le plan et les ressources qui
ont entraîné une énorme création de valeur. Nous remercions KPS
d'avoir créé une culture d'entreprise axée sur l'amélioration
continue, l'excellence de la fabrication et la gérance de
l'environnement. Nous sommes fiers de nos employés, de nos produits
et de nos services. En combinant nos efforts à ceux de Sonoco, nous
nous efforcerons d'offrir nos solutions d'emballage novatrices,
durables et de grande qualité à nos clients nouveaux et existants
partout dans le monde. Nos entreprises partagent un fort engagement
à offrir les plus hauts niveaux de service à la clientèle, de
sécurité à nos employés et d'efficacité opérationnelle. »
Rothschild & Co a agi à titre de seul conseiller
financier et Paul, Weiss, Rifkind,
Wharton & Garrison LLP a agi à titre de
conseiller juridique de KPS et d'Eviosys. Morgan
Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan
Securities LLC ont agi à titre de conseillers financiers
auprès de Sonoco, et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a agi
à titre de conseiller juridique de Sonoco.
À propos d'Eviosys
Eviosys est un important
fournisseur mondial d'emballages métalliques, qui produit des
boîtes de conserve alimentaires et des extrémités, des canettes
aérosol, des couvercles de boîtes métalliques et des emballages
promotionnels pour préserver les produits de centaines de marques
de consommation. Eviosys a la plus grande présence sur le plan de
la fabrication d'emballages métalliques alimentaires de la région
Europe, Moyen-Orient et Afrique,
avec plus de 6 300 employés dans 44 installations de
fabrication dans 17 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. Eviosys
est un leader mondial en matière de développement durable, avec un
portefeuille de produits entièrement composé d'emballages
métalliques infiniment recyclables et un rendement de pointe dans
un large éventail de mesures de développement durable. Pour en
apprendre davantage, visitez le site www.eviosys.com.
À propos de KPS Capital Partners, LP
Par
l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, KPS gère le
KPS Special Situations Funds, une famille de fonds
de placement dont la valeur des actifs gérés est d'environ
21,6 milliards de dollars (en date du 31 mars 2024).
Depuis plus de trente ans, les partenaires de KPS ont
travaillé exclusivement à réaliser une forte appréciation du
capital en effectuant des placements de participation de contrôle
dans des entreprises de fabrication et des sociétés industrielles
au sein de différents secteurs, notamment ceux des matières
premières, des produits de consommation de marque, des produits de
soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens
d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur
pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec
des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les
entreprises, et génère des rendements sur les placements en
améliorant structurellement la position stratégique, la
compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille
plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier
financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS
génèrent des revenus annuels globaux d'environ 19,6 milliards
de dollars, exploitent 223 installations de fabrication dans
26 pays et comptent environ 47 000 employés,
directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises à
l'échelle mondiale (en date du 31 mars 2024). Vous
trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses
sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com.
À propos de Sonoco
Avec un chiffre d'affaires net
d'environ 6,8 milliards de dollars en 2023, Sonoco compte
environ 22 000 employés travaillant dans plus de
300 installations partout dans le monde, au service de
certaines des marques les plus connues au monde. Avec notre
objectif d'entreprise « De meilleurs emballages. Une vie
meilleure. », Sonoco s'engage à créer des produits
durables et un monde meilleur pour ses clients, ses employés et ses
collectivités. Sonoco a été nommée l'une des entreprises les plus
responsables des États-Unis par Newsweek. Pour en savoir plus sur
la Société, consultez le www.sonoco.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient des
« énoncés prospectifs », y compris des déclarations
concernant la transaction envisagée. Les énoncés prospectifs
peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes
comme « prévoit », « croit »,
« continue », « pourrait »,
« estime », « s'attend à », « a
l'intention », « peut », « planifie »,
« projet », « potentiel »,
« cherche », « devrait », « pense »,
« souhaite » et d'autres expressions semblables, ou ils
peuvent indiquer des dates futures. Les énoncés prospectifs dans le
présent document comprennent notamment les énoncés concernant les
attentes de la Société quant à l'achèvement, au calendrier de la
transaction envisagée, de la transaction envisagée, y compris en ce
qui concerne les consultations du comité d'entreprise, les
approbations réglementaires et la satisfaction des autres
conditions de clôture, ainsi que les répercussions prévues de la
transaction envisagée. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des
hypothèses, des risques et des incertitudes qui peuvent changer à
tout moment, et les lecteurs sont donc avertis que les résultats
réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans les
énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels diffèrent sont, entre autres, la survenance
d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances qui
pourraient donner lieu à la résiliation de l'accord définitif ou
qui pourraient autrement faire en sorte que les transactions visées
ne soient pas conclues, l'incapacité de la Société ou de Sonoco à
satisfaire aux conditions de la clôture, ainsi que d'autres risques
et incertitudes. À moins que la loi ne l'exige expressément, la
Société n'assume aucune obligation quant à la mise à jour des
énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles informations,
d'événements futurs ou d'autres éléments. Tous les énoncés
prospectifs dans ce document sont entièrement sous réserve de la
présente mise en garde.
Déclarations des dirigeants des sociétés de
portefeuille
Certaines déclarations faites par les dirigeants des sociétés de
portefeuille dans le présent document visent à illustrer la
relation d'affaires de KPS avec ces personnes, notamment en ce qui
concerne les installations de KPS en tant que partenaire
commercial, plutôt que les capacités ou l'expertise de KPS en
matière de services-conseils en investissement. Les dirigeants des
sociétés de portefeuille n'ont pas été rémunérés en lien avec la
communication de ces déclarations, bien qu'ils reçoivent
généralement une rémunération et des occasions de placement en lien
avec leurs rôles de société de portefeuille, et dans certains cas
possèdent également des titres de sociétés de portefeuille ou
investissent dans des instruments parrainés par KPS. Ces
rémunérations et placements exposent les participants à des
conflits d'intérêts potentiels en faisant ces déclarations.
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SOURCE KPS Capital Partners, LP