/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION
DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./
MONTRÉAL, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Groupe
Dynacor Inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou
la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle
a conclu une convention modifiée et mise à jour avec Corporation
Canaccord Genuity (l'« unique placeur pour compte ») dans le cadre
du placement pour compte précédemment annoncé (le « placement »)
aux termes de laquelle la Société et l'unique placeur pour compte
ont accepté de majorer le placement pour qu'il atteigne un maximum
de 5 000 000 actions ordinaires de la Société (les « actions
ordinaires »), au prix de 5,50 $ CA par action ordinaire (le « prix
d'émission ») pour un produit brut total maximal d'environ 27,5
millions de dollars canadiens.
L'unique placeur pour compte a obtenu une option
(l'« option de surallocation ») accordée par la Société
pour offrir et vendre un nombre d'actions ordinaires additionnelles
correspondant à 15 % du nombre d'actions ordinaires
émises dans le cadre du placement au prix d'émission. L'option de
surallocation peut être exercée, en totalité ou en partie, pour
acheter des actions ordinaires comme le détermine l'unique placeur
pour compte sur avis écrit à la Société, à tout moment dans
les 30 jours suivant la date de clôture (au sens donné à
ce terme ci-après).
La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du
placement principalement à la construction et au développement
d'une nouvelle usine de traitement de minerai au Sénégal et,
deuxièmement, aux travaux préparatoires de construction de
nouvelles usines de traitement en Afrique, à d'autres opportunités
en Amérique latine, ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins
généraux de l'entreprise.
Un supplément de prospectus au prospectus préalable de base
simplifié de la Société, daté du 28 janvier 2025,
sera déposé au plus tard le 3 février 2025 auprès
des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et de
tous les territoires du Canada.
Les titres offerts aux termes des présentes n'ont pas été et ne
seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933. Par conséquent, les titres ne
peuvent pas être offerts, vendus ou remis, directement ou
indirectement, aux États-Unis, dans leurs possessions et d'autres
zones de compétence ou à une personne des États-Unis ou pour le
compte d'une telle personne, sauf dans le cadre d'opérations
dispensées des exigences d'inscription. Le présent communiqué n'est
diffusé qu'à des fins d'information seulement et ne constitue pas
une offre de vendre, ni la sollicitation d'une offre d'acheter, des
titres de la Société dans un territoire.
La clôture du placement devrait avoir lieu
le 6 février 2025 ou vers cette date ou à toute
autre date dont la Société et l'unique placeur pour compte peuvent
convenir (la « date de clôture »), et est soumise aux
conditions de clôture habituelles et aux approbations des autorités
en valeurs mobilières applicables, y compris la Bourse de
Toronto
(la « TSX »).
À propos de Dynacor
Dynacor, dont le siège social est à Montréal, au Canada, est une société de traitement du
minerai aurifère industrielle payant des dividendes. La Société
exerce des activités de production d'or dans le cadre de
l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de minerai
aurifère. Dynacor exerce des activités au Pérou où ses équipes de
direction et de traitement comptent des décennies d'expérience de
travail auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une
propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département
d'Apurimac.
La Société a l'intention d'étendre ses activités de traitement
dans d'autres territoires.
Dynacor produit de l'or de manière écoresponsable et socialement
responsable grâce au programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre
croissant d'entreprises favorables à cette initiative des secteurs
de la bijouterie de qualité, de l'horlogerie et des investissements
paient une modeste prime à notre client et partenaire stratégique
afin d'obtenir cet or issu du programme aurifère PX IMPACT®.
La prime est directement investie dans la mise en place de projets
de santé et d'éducation au profit de nos communautés de mineurs
artisanaux.
Dynacor est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole « DNG »
et est classée sur la liste du TSX30 de 2024. La liste du TSX30
constitue le classement annuel des 30 sociétés les plus
performantes de la Bourse de Toronto (TSX) pour une période de trois ans
donnée.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de
l'information prospective (collectivement, les « énoncés
prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés,
tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés
prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous
les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que
sur des hypothèses fondées sur l'information disponible au moment
où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception
de la direction concernant les tendances historiques, les
conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi
que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances.
Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes
s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits,
mais seulement des prévisions et peuvent généralement être
identifiés par l'utilisation d'expressions telles que
« anticiper », « croire »,
« continuer », « pourrait »,
« estimer », « prévoir »,
« croître », « s'attendre à »,
« planifier », « avoir l'intention de »,
« futur », « orientation », « peut »,
« projet », « devrait »,
« stratégie », « cible », « sera » ou
des expressions similaires suggérant des résultats futurs et dans
le présent communiqué portent sur le dépôt d'un supplément de
prospectus, la clôture du placement, le montant et l'affectation
prévue du produit tiré du placement et l'approbation de la TSX.
L'information prospective ne constitue pas une garantie de
performance future et implique un certain nombre de risques et
d'incertitudes. Cette information prospective implique
nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus,
y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents
présentés dans le rapport de gestion le plus récent de Dynacor
déposé dans SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent
faire en sorte que les résultats réels de Dynacor diffèrent
sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou
sous-entendues par cette information prospective. Ces risques,
incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l'état
incertain et imprévisible de l'économie mondiale. Toute information
prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi
l'exige, Dynacor ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser
publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouvelles
informations ou d'événements ultérieurs ou autres.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou
désapprouvé le contenu du présent communiqué.
SOURCE Dynacor Group Inc.
