/NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER
SUR UN FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS/
- Attribution intégrale des droits exercés
- Produit brut tiré du placement de 38 M$ CA (28,4 M$
US)
LAVAL, QC, ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, le
17 juin 2019 /CNW Telbec/ - Prometic Sciences de
la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la
« Société ») est heureuse d'annoncer le résultat de son
placement de droits d'achat d'actions déjà annoncé, qui a généré un
produit brut total de 37 998 000 $ CA (l'équivalent de
28 357 000 $ US) (le « placement de droits »).
Compte tenu du placement de droits, 23 218 813 405 actions
ordinaires de la Société sont maintenant émises et en
circulation.
Kenneth Galbraith, chef de la
direction de Prometic, a déclaré : « Nous sommes
reconnaissants du soutien financier que nous avons reçu de nos
actionnaires, et de beaucoup de nos employés qui en sont, alors que
nous continuons à renforcer notre situation financière, ce qui
permettra l'expansion de nos efforts de recherche et développement.
Nous sommes impatients d'informer nos actionnaires dans les mois à
venir de nos nouveaux progrès en recherche et développement et dans
nos activités commerciales, notamment du dépôt de la déclaration
d'inscription de nos actions ordinaires au NASDAQ. »
Conjointement avec l'opération sur titres de capitaux propres
réalisée en avril 2019 avec la participation de Structured Alpha LP
et de Consonance Capital Management, la Société a maintenant réuni
un nouveau financement par capitaux propres à l'occasion de la
restructuration qui a généré un produit brut combiné d'environ
112,5 millions de dollars canadiens (l'équivalent de
85 millions de dollars américains), qui sera affecté au
financement des programmes de recherche et développement en cours
et étendus de la Société, au renforcement et à l'expansion de son
portefeuille de propriété intellectuelle et au fonds de roulement
général. Plus précisément, Prometic affectera le produit net du
placement de droits au financement des activités courantes, qui
comprennent le secteur des produits thérapeutiques dérivés du
plasma, le secteur des petites molécules thérapeutiques et les
fonctions corporatives. Puisque ses besoins de trésorerie à court
terme sont importants, Prometic a l'intention d'employer les fonds
disponibles pour les objectifs indiqués et ne pourra réaffecter les
fonds que pour des motifs commerciaux valables. De plus amples
renseignements à ce sujet figurent à la rubrique « Comment les
fonds disponibles seront-ils employés? » de la notice de placement
de droits datée du 24 mai 2019.
Le placement de droits a entraîné l'émission de
2 498 207 953 actions ordinaires au total sur un placement
maximal de 4 931 554 664 actions ordinaires. Structured Alpha
LP, l'actionnaire dominant de la Société, et Consonance Capital
Management, actionnaire actuel, n'ont exercé aucun de leurs droits
dans le cadre du placement de droits, si bien que tous les droits
exercés ont été intégralement attribués. Aucune action ordinaire
n'a été émise aux termes d'un engament de souscription. Prometic
n'a demandé à aucun courtier d'organiser la sollicitation de
l'exercice des droits dans le cadre du placement de droits ou d'y
participer et n'a pas l'intention de verser d'honoraires ni de
commissions relativement à la sollicitation de l'exercice des
droits dans le cadre du placement de droits.
Déclarations prospectives
Certains renseignements figurant dans le présent communiqué
constituent des déclarations prospectives, notamment l'intention de
la Société de réaliser le placement de droits, le mondant du
produit qui sera tiré du placement de droits et l'emploi de ce
produit. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi
de mots comme « prévoir », « s'attendre à », « projet »,
« estimer », éventuellement employés au futur ou au conditionnel,
et d'autres expressions semblables. Bien que Prometic estime que
les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué
sont fondées sur des renseignements et des hypothèses qui sont à
jour, raisonnables et complets, ces déclarations sont
nécessairement assujetties à divers risques et incertitudes
inconnus. La notice de placement de droits, la notice annuelle et
d'autres documents déposés contiennent plus de détails sur ces
risques et incertitudes. Bien que la Société fasse ces déclarations
prospectives de bonne foi, si l'un de ces risques ou incertitudes
devait se concrétiser ou si l'une des hypothèses sous-jacentes
devait se révéler incorrecte, les résultats réels pourraient
différer considérablement de ceux prévus. Par conséquent, rien ne
garantit que les faits annoncés dans les déclarations prospectives
se réaliseront ni, s'ils se réalisent, que la Société en tirera un
avantage certain. Toutes les déclarations prospectives
subséquentes, écrites ou verbales, faites par Prometic ou une
personne agissant en son nom sont présentées expressément sous
réserve de la présente mise en garde. Les déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué sont faites en date des
présentes. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour
publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives à la
lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou
pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la
législation en valeurs mobilières applicable.
À propos de Prometic
Prometic (www.prometic.com) est une société biopharmaceutique
innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en
développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins
insatisfaits des patients atteints de maladies, y compris de
maladies rares, touchant le foie, le système respiratoire et les
reins. Les recherches différenciées de Prometic comptent notamment
l'étude de deux récepteurs couplés à la protéine G, soit le GPR40
et le GPR84. Ces médicaments candidats possèdent un mode d'action
double, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (ils stimulent) du
GPR40 et des antagonistes (ils inhibent) du GPR84. Ces médicaments
candidats possèdent un mode d'action double, puisqu'ils sont à la
fois des agonistes (ils stimulent) du GPR40 et des antagonistes
(ils inhibent) du GPR84. Notre principal médicament candidat, le
PBI-4050, devrait commencer la phase 3 des études cliniques
pour le traitement du syndrome d'Alström en 2019. La phase 1
des études cliniques d'un second médicament candidat, le PBI-4547,
devrait être lancée en 2019. Prometic a également misé sur son
expérience dans les technologies de bioséparation lui permettant
d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du
plasma humain. Son principal produit thérapeutique dérivé du plasma
est le RyplazimMC (plasminogène), pour lequel la Société
prévoit déposer une demande d'autorisation de mise en marché de
produits biologiques auprès de la FDA des États-Unis en 2019, en
vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une
déficience congénitale en plasminogène. En outre, la Société
conclut des contrats de développement et exerce des activités de
fabrication au Royaume-Uni et elle encaisse des revenus grâce à la
vente de produits de chromatographie d'affinité.
Prometic exerce des activités commerciales au Canada, aux États-Unis, à l'Île de Man et au
Royaume-Uni.
Note : Les sommes en dollars américains ont été calculées
au taux de 1,00 $ US = 1,34 $ CA en vigueur le
14 juin 2019.
SOURCE ProMetic Sciences de la Vie Inc.