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L'ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES DES ÉTATS-UNIS./
MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW/ -
Le Fonds de placement immobilier PRO
(le « FPI PRO » ou
le « FPI ») (TSX: PRV.UN) est heureux
d'annoncer la clôture de son appel public à l'épargne auparavant
annoncé visant des parts de fiducie du FPI
(les « parts ») par voie de prise ferme
(le « placement »). Dans le cadre du
placement, le FPI a émis 10 074 000 parts au
prix de 6,85 $ chacune (le « prix
d'offre ») pour un produit brut
totalisant 69 006 900 $,
y compris 1 314 000 parts émises dans le
cadre de l'exercice intégral de l'option de surallocation. À
la clôture du placement, le FPI a réalisé un placement privé sans
courtier dans le cadre duquel il a
émis 2 085 744 parts au prix d'offre à
Collingwood Investments Incorporated, membre du Bragg Group of
Companies basé en Nouvelle-Écosse (le « placement
privé »), pour un produit brut total s'établissant
à 14 287 346 $.
Le placement a été effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de
preneurs fermes composé de Valeurs Mobilières TD Inc. et de la
Banque Scotia, en qualité de coteneurs de livres, et de Corporation
Canaccord Genuity, collectivement à titre de cochefs de file, ainsi
que de BMO Nesbitt Burns Inc., de Marchés mondiaux
CIBC inc., de Financière Banque Nationale Inc., de iA
Gestion privée de patrimoine inc., de Raymond James Ltée, de
Valeurs mobilières Haywood Inc., de Valeurs mobilières Banque
Laurentienne Inc. et de Leede Jones Gable Inc.
Les parts ont été émises dans le cadre du placement aux termes
d'un supplément de prospectus daté
du 29 septembre 2021 (le « supplément de
prospectus ») relatif au prospectus préalable de base du
FPI daté du 13 juillet 2021
(le « prospectus préalable de base »), déposé
auprès des autorités en valeurs mobilières de l'ensemble des
provinces et territoires du Canada. Le supplément de prospectus et le
prospectus préalable de base sont affichés sous le profil du FPI
sur SEDAR, à www.sedar.com.
Suivant la clôture du placement et du placement privé,
Collingwood Investments Incorporated détient une participation
économique et avec droit de vote d'environ 18,81 % dans
le FPI PRO, ou d'environ 19,11 % conjointement avec l'une
de ses parties liées.
Le FPI entend affecter le produit net tiré du placement et du
placement privé au financement partiel des acquisitions (terme
défini ci-après) et au remboursement de certaines dettes qui
pourraient être contractées de nouveau par la suite, et le solde,
s'il y a lieu, au financement d'acquisitions futures ainsi qu'à ses
besoins généraux et en matière de fonds de roulement.
Acquisitions d'immeubles
Le 27 septembre 2021, le FPI a annoncé avoir conclu
des ententes en vue d'acquérir une participation de 100 %
dans 15 immeubles industriels situés dans le Canada atlantique dont la superficie locative
brute (la « SLB ») est
de 1 074 269 pieds carrés et dans un immeuble
industriel situé à Winnipeg, au
Manitoba, dont la SLB est de
106 737 pieds carrés (collectivement, les
« acquisitions ») pour un prix d'achat total
de 163,2 millions de dollars (compte non tenu des frais
de clôture), ce qui correspond à un taux de capitalisation moyen
pondéré implicite de 5,9 % et à un prix d'environ 138 $
par pied carré.
Une fois les acquisitions réalisées, le portefeuille du FPI sera
constitué de 120 immeubles commerciaux productifs de revenu
représentant une SLB d'environ 6,6 millions de pieds carrés et
d'actifs totalisant 928 millions de dollars dont les baux ont
une durée moyenne pondérée de 4,5 ans. L'ajout des immeubles
industriels permettra à FPI PRO de disposer d'un portefeuille mieux
équilibré en faisant passer son exposition au secteur des immeubles
industriels à 78 % en termes de SLB et à 63 % en termes
de loyers bruts, compte tenu des acquisitions.
Pour plus de renseignements sur le placement, le placement
privé, l'affectation proposée du produit net tiré du placement et
du placement privé par le FPI PRO et les acquisitions, se reporter
au supplément de prospectus. Les acquisitions sont assujetties
aux conditions usuelles de clôture, y compris en ce qui concerne
les approbations des autorités de réglementation, et leur clôture
devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2021.
Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée (la « Loi
de 1933 ») ni d'aucune autre loi sur les valeurs
mobilières d'un État américain, et elles ne peuvent être offertes
ni vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans
leurs territoires ou possessions, ou encore à des personnes des
États-Unis (au sens donné à U.S. persons dans le
Regulation S pris en vertu de la Loi de 1933) ou à des personnes agissant pour
leur compte, sauf conformément à une dispense des exigences
d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas
une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces
titres aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions, ou
encore à des personnes des États-Unis ou à des personnes agissant
pour leur compte.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens
de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés
prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont
assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont plusieurs
sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en
sorte que les résultats et événements réels diffèrent
considérablement de ceux qui sont indiqués, explicitement ou
implicitement, dans les énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué se
rapportent notamment à la clôture des acquisitions, à l'emploi du
produit net tiré du placement et du placement privé, à l'incidence
des acquisitions sur le rendement futur du FPI, à la valeur des
actifs du FPI après la clôture de l'opération ainsi qu'à la
capacité du FPI d'exécuter sa stratégie de croissance. Les
objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur
certaines hypothèses, notamment la façon dont la direction perçoit
les tendances passées, la conjoncture actuelle et les faits
nouveaux prévus pour l'avenir.
Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué
doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde. Tous
les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont
présentés en date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas
à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une
nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à
moins que la loi ne l'y oblige.
Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques
et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de
risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO et
dans le supplément de prospectus, qui sont tous deux affichés sous
le profil du FPI sur SEDAR, à www.sedar.com.
À propos du FPI PRO
Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital
variable non constituée en personne morale qui a été établie aux
termes d'une déclaration de fiducie en vertu des lois de
l'Ontario. Le FPI PRO a été établi en mars 2013 afin de
détenir en propriété un portefeuille d'immeubles commerciaux
diversifiés au Canada, qui est
principalement axé sur les marchés primaires et secondaires au
Québec, dans le Canada atlantique
et en Ontario et sur une expansion
sélective dans l'Ouest canadien. Le portefeuille du FPI PRO est
diversifié sur les plans de la géographie et des types
d'immeubles.
Pour plus de renseignements au sujet du FPI PRO, veuillez
visiter le site Web du FPI à https://proreit.com.
Ni la TSX ni le fournisseur de services de réglementation
(terme défini dans les politiques de la TSX) n'acceptent quelque
responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à
l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE FPI PRO