- Extension des dates d'échéance de la marge de crédit et des
prêts à long terme à septembre 2024
- Une des initiatives en cours afin d'accroître les
liquidités
- Diminution significative des coûts de R et D pouvant
atteindre jusqu'à 30 millions $ en 2019
LAVAL, QC, le 14 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Prometic
Sciences de la Vie Inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF)
(« Prometic » ou la « Société ») a
annoncé aujourd'hui avoir procédé à la clôture de la transaction
précédemment annoncée le 29 octobre 2018 pour le prolongement des
dates d'échéance des dettes avec Structured Alpha LP (SALP), une
filiale de la firme d'investissement de Peter J. Thomson, Thomvest Asset Management Inc.
Les dates d'échéance de la marge de crédit de 80 millions $ US (100
millions $ CAD) et de ses prêts émis au-dessous du pair
(collectivement la « Dette ») ont été prolongées à
septembre 2024.
« Tel que précédemment mentionné, le prolongement des dates
d'échéance de la Dette fait partie d'une série d'initiatives que
nous poursuivons afin d'accroître nos liquidités et nous permettre
de combler l'écart entre la valeur fondamentale de l'entreprise que
nous avons bâtie et la présente évaluation boursière », a dit
Pierre Laurin, Président et chef de
la direction de Prometic. « Ayant maintenant complété nos
programmes cliniques pivots de phase 3 pour l'IVIG et le
RyplazimMC (plasminogène), nous allons réduire de façon
significative nos coûts de R et D de jusqu'à 30 millions $ en 2019
comparativement à cette année. La combinaison de mesures
additionnelles de contrôle des coûts et de la croissance anticipée
des revenus en 2019 aidera d'autant plus à réduire le taux
d'absorption des liquidités de Prometic à l'avenir. Nous allons
aussi renforcir notre position financière par l'entremise de
partenariats commerciaux et initiatives reliées aux
actions ».
La transaction reflète les termes préalablement divulgués par
Prometic. En raison de cette transaction, les dates d'échéance de
la Dette ont été prolongées à septembre 2024. Les intérêts sur la
marge de crédit continueront d'être payés de façon trimestrielle.
Il n'y aura aucuns autres frais d'intérêt reliés aux prêts émis en
dessous du pair avant la date d'échéance originale du 31 juillet
2022. À partir du 31 juillet 2022, ces prêts seront
restructurés en prêts à remboursement en espèces portant un taux
annuel d'intérêt de 10 %.
Tel que préalablement divulgué, en partie de la contrepartie
pour le prolongement des dates d'échéance pour la Dette, Prometic
annulera 100 117 594 bons de souscriptions existants et
accordera de nouveaux bons de souscription à SALP portant un terme
de huit (8) ans et exerçables à un prix par action équivalant à
1,00 $. Le nombre exact de bons de souscription devant être
accordés sera basé sur un nombre faisant en sorte que la
participation détenue par SALP dans Prometic augmentera à 19,9 %
sur une base pleinement diluée lors de l'octroi des bons de
souscription devant être complété au plus tard le 27 décembre
2018.
Au sujet de Thomvest Asset Management Inc. et Structured
Alpha LP
Thomvest Asset Management Inc. est une firme
d'investissements de Toronto
contrôlée par M. Peter J. Thomson.
Structured Alpha LP est une filiale de Thomvest Asset Management
Inc. qui effectue des investissements structurés dans des sociétés
utilisant des technologies et modèles d'affaires révolutionnaires
afin de poursuivre des opportunités de forte croissance. Nous
sommes engagés dans le succès de nos partenaires entrepreneurs. Le
capital que nous investissons est le nôtre, nous permettant ainsi
une plus grande créativité, flexibilité et patience que la plupart
des investisseurs. Il faut un certain temps afin de bâtir de
grandes sociétés et nous sommes déterminés à supporter nos
entrepreneurs dans leur aventure. Pour plus de renseignements au
sujet de Thomvest, veuillez visiter le www.thomvest.com.
À propos de Prometic Sciences de la Vie Inc.
Prometic
(www.prometic.com) est une société biopharmaceutique qui dispose de
deux plateformes de découverte de médicaments axées sur les besoins
médicaux non comblés. La première plateforme, celle des produits
thérapeutiques à base de petites molécules, fait suite à la
découverte de deux récepteurs qui, à notre avis, sont à la base du
processus de guérison au sein de l'organisme, c'est-à-dire qu'ils
favorisent la régénération des tissus et la cicatrisation des
lésions plutôt que la fibrose. Les essais cliniques pivots de phase
3 portant sur le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique
(FPI) devraient commencer pour l'un des principaux médicaments
candidats de cette plateforme, le PBI 4050. La seconde plateforme
de découverte et de mise au point de médicaments est celle des
produits thérapeutiques dérivés du plasma; elle tire profit de
l'expertise de Prometic dans les technologies de bioséparation
permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à
partir du plasma humain. Le principal objectif de la Société à
l'égard de cette deuxième plateforme est de répondre à des besoins
médicaux non comblés au moyen de protéines thérapeutiques qui ne
sont actuellement pas accessibles sur le marché, comme le
plasminogène (humain) RyplazimMC. La Société tire aussi
parti du taux supérieur de récupération éventuel de cette
plateforme pour faire progresser des produits thérapeutiques
reconnus, comme l'immunoglobuline intraveineuse (IgIV). De plus, la
Société met ses technologies exclusives de bioséparation à la
disposition des sociétés pharmaceutiques qui produisent des agents
biopharmaceutiques n'entrant pas en concurrence avec ses propres
produits. Reconnue comme un chef de file en bioséparation, la
Société encaisse des revenus grâce à la vente de produits de
chromatographie d'affinité, ces revenus lui permettant de compenser
le coût de ses propres investissements en recherche et
développement.
Ayant son siège social à Laval
(Québec) Canada, la Société
dispose d'installations de recherche et développement au
Canada, au Royaume-Uni et aux
États-Unis ainsi que d'installations de fabrication au Canada et à l'île de Man; ses activités
commerciales et de développement des affaires se déroulent au
Canada, aux États-Unis, en
Europe et en Asie.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des
énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les
activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à
certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature «
prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à
l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et
sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les
résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de
ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques
connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou
nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et
hypothèses portent notamment sur la capacité de Prometic d'assurer
le développement, la fabrication et la commercialisation de
produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats
relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources
financières et autres pour compléter des projets de recherche et
développement, le succès et la durée d'études cliniques, la
capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans
l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de
réglementation et tout changement du contexte économique. Vous
trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient
faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de
nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle
de Prometic pour l'année terminée le 31 décembre 2017, sous la
rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic
». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des
énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons
aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de
nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite
d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être
tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs
mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si
précisé autrement.
SOURCE ProMetic Sciences de la Vie Inc.