Opération sursouscrite 2 fois (carnet
d’ordres supérieur à 1 Md €)
Regulatory News:
ORPEA (Paris:ORP) a procédé, le 25 mars 2021, à sa première
émission d’obligations publiques durables (« Green & Social »),
dédiée au financement d’actifs et / ou de projets à impacts
environnementaux et sociaux. Ces obligations, d’un montant de 500
M€, ont une échéance de 7 ans et un taux d’intérêt fixe de 2,00%.
Cette opération a rencontré un très vif succès auprès d’un large
nombre d’investisseurs internationaux (plus de 130 investisseurs de
10 nationalités), elle a été sursouscrite 2 fois, avec un carnet
d’ordres dépassant 1 milliard d’euros.
En tant qu’acteur de référence en matière de prise en charge de
la dépendance, ORPEA a toujours placé les enjeux sociaux et
environnementaux au cœur de sa stratégie et de ses décisions
d’investissement. ORPEA a l'intention d'allouer un montant égal au
produit net de l’émission aux actifs ou projets verts et/ou sociaux
éligibles existants ou futurs, comme indiqué dans son document
cadre « Sustainable Financing Framework ».
L’allocation du produit de cette émission sera basée sur un
processus de sélection en trois étapes (identification, évaluation,
validation), répondant à des critères techniques d’éligibilité.
Elle fera l’objet d’un suivi et d’un reporting régulier mesurant
l’impact social et environnemental des projets sous-jacents, sous
la responsabilité d’un Comité réunissant les fonctions Finance,
ESG, Qualité & Médical, et Construction & Maintenance.
Le document cadre (« Sustainable Financing Framework »)
définissant l’articulation entre ce financement et les projets de
développement d’ORPEA, a été revu par un expert indépendant (ISS
ESG) qui a validé l’alignement de cette opération avec les Green
Bond Principles (2020), Social Bonds Principles (2018) et
Sustainability Bond Guidelines (2018) tels que définis par
l’International Capital Markets Association (ICMA).
Le document cadre ainsi que la revue indépendante par ISS ESG
sont disponibles sur le site Internet d’ORPEA :
https://www.orpea-corp.com/documentation-invest-fr/operations-financieres
Yves Le Masne, Directeur Général du Groupe ORPEA conclut : « Je
tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des investisseurs,
historiques et nouveaux, qui ont participé à cette première
émission obligataire green et social pour ORPEA. Le succès de cette
émission démontre la solidité du modèle ORPEA, notamment au travers
de la crise sanitaire, et surtout l’engagement social et
environnemental du Groupe. En effet, le produit de cette émission
va permettre de financer, à un taux attractif, des établissements
répondant aux plus hauts standards environnementaux et renforcer
encore le développement d’une offre d’expert de la prise en charge
de la Dépendance pour faire face aux défis démographiques et de
santé publique dans le monde. »
Cette émission a été réalisée avec BNP Paribas, CA-CIB, HSBC,
Natixis et Société Générale, en qualité d’Active Bookrunners (BNP
Paribas, Natixis et Société Générale, étant Joint Sustainability
Structuring Advisors).
A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com)
Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la
prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 114
établissements pour 111 801 lits (dont 25 403 lits en construction)
dans 23 pays, répartis sur 5 zones géographiques :
- France Benelux : 572 établissements / 47
906 lits (dont 5 366 en construction) - Europe Centrale : 261
établissements / 27 976 lits (dont 5 828 en construction) - Europe
de l’Est : 142 établissements / 15 255 lits (dont 4 101 en
construction) - Péninsule Ibérique / Latam : 137 établissements /
20 139 lits (dont 9 723 en construction) - Autre pays : 2
établissements / 525 lits (dont 285 en construction).
ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et
membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe
et CAC Mid 60.
AVERTISSEMENT
Information importante
Ce communiqué ne peut être publié, distribué ou diffusé
directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique, en
Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué
peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation
spécifique. Les personnes en possession de tout document ou autre
information auxquels il est fait référence dans le présent
communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales
et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est
susceptible de constituer une violation au droit des valeurs
mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication ni aucune information relative à l’offre ne
peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une
obligation d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune
démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise dans un
quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises.
L’émission ou la souscription des obligations peuvent faire l’objet
dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques ; Orpea n'assume aucune responsabilité au titre d’une
violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du règlement
(UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus »).
Les obligations feront uniquement l’objet d’un placement privé
en France et hors de France (à l’exception des Etats-Unis
d’Amérique, de l’Australie, du Canada et du Japon) uniquement
auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis au point (e) de
l’article 2 du Règlement Prospectus et en conformité avec l’article
L. 411-2 1°, du Code monétaire et financier. Ce communiqué de
presse ne constitue pas une recommandation sur l’émission des
obligations. La valeur des obligations est susceptible d’augmenter
ou de diminuer. Les investisseurs potentiels sont invités à
consulter un conseiller financier pour évaluer si un investissement
dans les obligations est adapté à leurs besoins.
Interdiction de toute offre à des investisseurs de détail
(retail investors) dans l’Espace Économique Européen
Aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet
de permettre une offre des obligations à des investisseurs de
détail (retail investors) dans l’Espace Économique Européen. Pour
les besoins de la présente disposition :
- l’expression investisseur de détail (retail investor) désigne
une personne entrant dans une (ou plusieurs) des catégories
suivants :
- un client de détail tel que défini au paragraphe (11) de
l’article 4(1) de la Directive 2014/65/EU (telle qu’amendée, «
MiFID II ») ; ou
- un client au sens de la Directive (UE) 2016/97, telle
qu’amendée, à condition que ce client n’entre pas dans la catégorie
de client professionnel tel que définie au paragraphe (10) de
l’article 4(1) de MiFID II ; ou
- une personne autre qu’un « investisseur qualifié » tel que
défini par le Règlement Prospectus ; et
- l’expression « offre » inclut la communication de quelque
manière et par quelque moyen que ce soit d’une information
suffisante sur les termes de l’offre et des obligations objet de
l’offre afin de permettre à tout investisseur de décider d’acheter
ou de souscrire aux obligations.
Par conséquent, aucun document d’informations clés (key
information document) requis par le règlement (UE) 1286/2014 (tel
qu’amendé, le « Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la vente
des obligations ou pour leur mise à disposition au profit
d’investisseurs de détail dans l’Espace Economique Européen n’a été
préparé et, ainsi, l’offre ou la vente d’obligations ou leur mise à
disposition au profit d’investisseurs de détail dans l’Espace
Economique Européen pourrait constituer une violation du Règlement
PRIIPs.
France
Les obligations n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni
offertes ni cédées, directement ou indirectement, au public en
France. Toute offre ou cession d’obligations ou distribution de
documents d'offre n’a été et ne sera effectuée en France qu'à des
investisseurs qualifiés tels que définis au point (e) de l’article
2 du Règlement Prospectus et en conformité avec l’article L. 411-2
1° du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux
personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui sont des investment
professionals répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance »), (ii) qui sont des
personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) («
high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de
l’Ordonnance ou (iii) à toute autre personne à qui le présent
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant
ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Tout
investissement ou toute activité d’investissement en relation avec
le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit
s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et
les informations qu’il contient. En ce qui concerne le Royaume-Uni,
les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues sans la
publication d'un prospectus au Royaume-Uni ou une dispense de cette
publication en vertu du règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié,
car il fait partie du droit interne du Royaume-Uni par en vertu de
la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) («UK Prospectus
Regulation»). Par conséquent, ce document s'adresse uniquement
aux personnes qui sont des «investisseurs qualifiés» au sens de
l'article 2, point e), du règlement britannique sur les prospectus
(UK Prospectus Regulation).
États-Unis d’Amérique
Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux
États-Unis d’Amérique (y compris dans leurs territoires et
dépendances, tout État des États-Unis d’Amérique et le district de
Columbia). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou
une sollicitation d’achat de titres financiers aux États-Unis
d’Amérique. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué
n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S.
Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act
»), et ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique
qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération
non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du
Securities Act. Orpea n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux États-Unis d’Amérique ni de faire une
offre au public aux États-Unis d’Amérique.
Australie, Canada et Japon
Les obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes, vendues
ou acquises en Australie, au Canada ou au Japon. Les informations
contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de
valeurs mobilières en Australie, au Canada ou au Japon.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer
une violation des dispositions légales en vigueur.
Consultez la
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Relations investisseurs ORPEA Steve Grobet EVP
Communication and Investor Relations s.grobet@orpea.net
Benoit Lesieur Responsable Relations Investisseurs
b.lesieur@orpea.net
Relations investisseurs NewCap Dusan Oresansky
Tél. : 01 44 71 94 94 orpea@newcap.eu
Relations Médias Image 7 Rebecca David Tél. : 06
04 74 83 69 rdavid@image7.fr
Charlotte Le Barbier Tél. : 06 78 37 27 60
clebarbier@image7.fr
Orpea (EU:ORP)
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Orpea (EU:ORP)
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