/NOTE AUX RÉDACTEURS : AUCUNE
DISTRIBUTION NI DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS./
TORONTO, le 25 juin 2019 /CNW/
- La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque
Scotia ») (TSX, NYSE : BNS) a annoncé aujourd'hui un
placement initial de 1,5 milliard de dollars de débentures
subordonnées (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou
FPUNV) au taux de 2,836 % échéant en 2029 (les
« débentures »), conformément à son prospectus préalable
de base du 25 juillet 2018.
Les débentures, qui seront placées par l'intermédiaire d'un
syndicat dirigé par les Services bancaires et marchés mondiaux de
la Banque Scotia, devraient être émises le 3 juillet 2019.
L'intérêt est payable semestriellement à compter de la date
d'émission jusqu'au 3 juillet 2024 à un taux annuel de
2,836 %. Du 3 juillet 2024 à l'échéance du 3
juillet 2029, les porteurs de débentures toucheront un coupon
trimestriel à un taux équivalent à celui des acceptations bancaires
de trois mois et majoré de 1,18 %, à compter du 3
octobre 2024, si les débentures n'avaient pas été
rachetées.
À compter du 3 juillet 2024, la Banque Scotia pourra,
à son choix et sous réserve de l'approbation du Bureau du
surintendant des institutions financières (Canada), racheter les débentures, en totalité
à tout moment ou en partie de temps à autre, à leur valeur nominale
majorée de l'intérêt couru et non versé, moyennant un préavis d'au
moins 30 jours, mais n'excédant pas 60 jours.
Le produit net du placement sera affecté à des fins bancaires
générales.
La Banque Scotia prévoit déposer, au Canada, un supplément à son prospectus
préalable de base du 25 juillet 2018. Ce document et le
prospectus seront accessibles au www.sedar.com.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu
de la U.S. Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ni
d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et, sous
réserve de certaines exceptions, ne peuvent être offertes ou
vendues ni envoyées directement ou indirectement aux États-Unis, y
compris ses territoires et possessions, ni à toute personne des
États-Unis, en son nom ou à son bénéfice. Le présent communiqué ne
constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat des
débentures aux États-Unis.
À propos de la Banque Scotia
La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de
services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour
mission d'aider ses 25 millions de clients à améliorer leur
situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et
de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux
entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés,
d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services
liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2019, l'effectif de
la Banque Scotia s'élevait à plus de 99 000 employés et
les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions
de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir
davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le
fil @ScotiabankViews sur Twitter.
SOURCE Scotiabank