MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW
Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE Inc.
(« CAE » ou « Société ») a mené à bien
aujourd'hui son placement par voie de prise ferme
(« placement ») d'actions ordinaires (« actions
ordinaires ») annoncé précédemment, y compris l'exercice
intégral de l'option de surallocation (« option de
surallocation ») ainsi que le placement privé
(« placement privé simultané ») d'actions ordinaires,
pour un produit brut total de 495 M$.
Le syndicat des preneurs fermes codirigé par la Banque Scotia,
RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD a exercé
intégralement l'option de surallocation visant l'achat de
1 509 000 actions ordinaires additionnelles au prix
d'offre de 29,85 $ l'action. En tenant compte de l'exercice de
l'option de surallocation, la Société a vendu un total de
11 569 000 actions ordinaires, dont elle a tiré un
produit brut total de 345 M$.
De plus, la Société a émis un total de
5 025 126 actions ordinaires au prix de 29,85 $
l'action dans le cadre d'un placement privé simultané réalisé avec
une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et dont
elle a dégagé un produit brut total d'environ 150 M$.
Le produit tiré du placement et du placement privé simultané
servira aux fins générales de l'entreprise, notamment au
financement d'acquisitions potentielles et d'occasions de
croissance, ce qui comprend le financement de l'acquisition de
Flight Simulation Company B.V. réalisée précédemment et l'entente
annoncée récemment visant l'acquisition de TRU Simulation +
Training Canada Inc. Dans l'intervalle, CAE entend investir le
produit net tiré du placement et du placement privé simultané, le
conserver comme trésorerie ou équivalents de trésorerie ou
rembourser l'encours de la dette aux termes de ses facilités de
crédit, lesquelles peuvent faire l'objet d'autres prélèvements si
des occasions se présentent.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires,
et il ne doit pas y avoir de vente de ces titres dans un État ou un
territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des
lois sur les valeurs mobilières de cet État ou territoire.
À propos de CAE
CAE est une entreprise de haute
technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit
des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par
plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer
l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation
et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile,
de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le
partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs
activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et
fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux
besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de
60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes.
Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec
quelque 10 000 employés répartis dans
160 emplacements et centres de formation dans plus de
35 pays. www.cae.com
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le
présent communiqué de presse contient des énoncés de nature
prospective concernant l'emploi du produit tiré du placement et du
placement privé, de même que les activités, les événements et les
faits nouveaux de la Société qui, selon celle-ci, pourraient avoir
lieu dans l'avenir. Il s'agit, par exemple, d'énoncés concernant la
vision, les stratégies, les tendances et perspectives commerciales,
les produits des activités ordinaires futurs, les dépenses
d'investissement en immobilisations, les expansions et initiatives
nouvelles, les obligations financières et les ventes anticipées de
la Société. Les énoncés prospectifs contiennent normalement des
verbes ou mots comme « croire », « compter
que », « s'attendre à », « prévoir »,
« envisager », « continuer de », « estimer
», « pouvoir », « vouloir », « devoir », « stratégie
», « futur » et des formulations analogues. De par leur nature, les
énoncés prospectifs obligent la Société à poser des hypothèses qui
sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents liés à son
activité, lesquelles pourraient faire en sorte que les résultats
réels de périodes futures diffèrent sensiblement des résultats
indiqués dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient
fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction
concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et
les faits attendus dans l'avenir, ainsi que sur d'autres facteurs
que la Société juge raisonnables et appropriés dans les
circonstances, la Société avise le lecteur de ne pas se fier outre
mesure aux énoncés prospectifs, puisqu'ils risquent de ne pas être
exacts.
Les risques importants qui pourraient être à l'origine de
différences comprennent notamment les risques liés à la pandémie de
COVID-19, comme la santé et la sécurité, la réduction et
l'interruption d'activités, la conjoncture économique mondiale, le
détournement de l'attention de la direction, l'intensification des
risques liés aux TI, les risques de liquidité et de crédit, les
risques liés à l'industrie, comme la concurrence, l'expansion des
activités et l'attribution de nouveaux contrats, les budgets de la
défense et le calendrier des dépenses à cet égard, les programmes
de défense et de sécurité financés par l'État, les contraintes du
secteur de l'aviation civile, les questions liées à la
réglementation, les catastrophes naturelles ou autres, les lois et
règlements environnementaux, les changements climatiques, des
risques propres à CAE, comme l'évolution des normes et l'innovation
technologique, la capacité de la Société à pénétrer de nouveaux
marchés, les activités de R-D, les contrats d'approvisionnement à
prix fixe et à long terme, les partenariats stratégiques et les
contrats à long terme, l'approvisionnement et le rapport de force
des fabricants d'équipement d'origine (OEM), l'intégration des
produits et la gestion des programmes, la protection des droits de
propriété intellectuelle et des marques de la Société, l'accès à la
propriété intellectuelle de tiers, la perte de personnel clé, les
relations de travail, les risques liés à la responsabilité qui
pourraient ne pas être couverts par les assurances ou faire l'objet
d'indemnisations, les garanties et autres réclamations sur des
produits, l'intégration des entreprises acquises par voie de
fusions, d'acquisitions, de coentreprises, d'alliances stratégiques
ou de dessaisissements, le risque d'atteinte à la réputation, les
mesures prises par les États-Unis en matière de propriété, de
contrôle ou d'influence étrangère, la durée du cycle de vente, le
caractère saisonnier des activités, le rendement continu du capital
investi pour les actionnaires, les technologies de l'information et
la cybersécurité, la dépendance de la Société envers la technologie
et les tiers fournisseurs, la confidentialité des données, les
risques liés au marché, comme les écarts de change, la
disponibilité du capital, le risque de crédit, la capitalisation
des régimes de retraite, le fait de faire des affaires à
l'étranger, l'incertitude géopolitique, les lois anticorruption et
les questions fiscales. En outre, des différences pourraient
découler d'événements susceptibles d'être annoncés ou de survenir
après la date du présent communiqué de presse. De plus amples
renseignements concernant les risques et les incertitudes touchant
l'activité de CAE se trouvent dans le rapport de gestion pour
l'exercice clos le 31 mars 2020 et le
rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2020. Un
ou plusieurs des facteurs décrits ci-dessus et ailleurs dans le
présent communiqué de presse et dans les documents mentionnés dans
les présentes pourraient être amplifiés par l'intensification de la
pandémie de COVID-19 et pourraient avoir des répercussions beaucoup
plus importantes sur l'activité, les résultats d'exploitation et la
situation financière de CAE. En conséquence, les lecteurs sont
avisés que l'un des risques énoncés pourrait avoir des effets
nuisibles importants sur les énoncés prospectifs de CAE. Les
lecteurs sont également avisés que les risques décrits ci-dessus et
ailleurs dans le présent communiqué de presse et dans les documents
mentionnés dans les présentes ne sont pas nécessairement les seuls
auxquels la Société fait face; des risques et incertitudes
additionnels qui sont actuellement inconnus de la Société ou que la
Société peut juger négligeables pour l'instant pourraient avoir des
effets nuisibles sur l'activité de CAE.
Sauf dans la mesure prévue par la loi, la Société rejette toute
intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un des énoncés
prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements,
d'événements futurs ou d'autres facteurs. Les renseignements et
énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse
sont expressément visés par cette mise en garde.
Principales hypothèses
Les énoncés prospectifs
indiqués dans le présent communiqué de presse sont fondés sur
certaines hypothèses, notamment, sans s'y limiter, les conséquences
négatives prévues de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les
résultats d'exploitation, les flux de trésorerie et/ou la situation
financière de la Société, y compris l'effet attendu des mesures
d'atténuation mises en œuvre en raison de la pandémie de COVID-19,
la suffisance des liquidités disponibles de CAE provenant de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie, les montants
disponibles sur les facilités de crédit renouvelables de CAE, le
solde disponible aux termes du programme d'achat de créances de
CAE, les flux de trésorerie opérationnels de CAE et l'accès continu
à du financement par emprunt pour satisfaire aux exigences
financières dans un avenir prévisible, et l'absence de conséquences
financières, opérationnelles ou concurrentielles attribuables à des
modifications à la réglementation touchant les activités de CAE.
Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris au sujet
d'autres hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs indiqués
dans le présent communiqué de presse, veuillez vous reporter à la
section isolable applicable du rapport de gestion pour l'exercice
clos le 31 mars 2020 et du rapport de
gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2020. Compte tenu de
l'incidence de l'évolution de la pandémie de COVID-19 et de la
réponse connexe de CAE, des gouvernements, des autorités de
réglementation, des entreprises et des clients, les hypothèses de
CAE comportent une plus grande part d'incertitude. Par conséquent,
les hypothèses présentées dans le présent communiqué de presse et
dans les documents mentionnés dans les présentes, et conséquemment,
les énoncés prospectifs fondés sur ces hypothèses, pourraient être
inexacts.
SOURCE CAE INC.