- Beide führenden Stimmrechtsberatungsfirmen – ISS und Glass
Lewis – empfehlen nun die Unterstützung des Arrangements
- Glass Lewis hebt hervor, dass die Transaktion eine „bedeutende“
Prämie für die Aktionäre und eine „attraktive“ strategische
Gelegenheit darstellt
- Q4 fordert die Aktionäre auf, rechtzeitig vor dem Stichtag am
22. Januar 2024 um 10 Uhr Ortszeit Toronto FÜR das vorgeschlagene
Arrangement zu stimmen
Q4 Inc. (TSX:QFOR) („Q4“ oder das „Unternehmen“), die führende
Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, gab heute bekannt,
dass das unabhängige Stimmrechtsberatungsunternehmen Glass Lewis
& Co. („Glass Lewis“) den Inhabern (den „Aktionären“) der
Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) empfiehlt,
FÜR die vorgeschlagene Transaktion (das „Arrangement“) zu
stimmen, durch die Q4 von einem neu gegründeten Unternehmen
übernommen werden soll, das von Sumeru Equity Partners („Sumeru“),
einer führenden technologieorientierten Investmentfirma,
kontrolliert wird. Zuvor hatte auch das Beratungsunternehmen
Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“) eine Empfehlung für
das Arrangement abgegeben. Eine außerordentliche Versammlung der
Aktionäre (die „außerordentliche Versammlung“) im Zusammenhang mit
dem geplanten Arrangement wird am 24. Januar 2024 um 10:00 Uhr
Ortszeit Toronto stattfinden.
In seinem Bericht, in dem es die Unterstützung für das
Arrangement empfiehlt, stellt Glass Lewis fest:
- „Alles in allem glauben wir, dass der Vorstand genügend
Argumente vorgelegt hat, um seine Ansicht zu untermauern, dass die
strategische Gelegenheit, die der Käufer bietet, attraktiv
ist.“
- „Was die Gründe für die Transaktion angeht, so betonen wir,
dass das Barangebot einen sicheren und unmittelbaren Wert und
Liquidität für die Aktionäre zu bedeutenden kurz- und langfristigen
Marktprämien bietet...“
- „Da wir glauben, dass die von [Stifel Nicolaus Canada Inc.]
verwendeten Annahmen und Methoden im Großen und Ganzen vernünftig
sind, sind wir der Ansicht, dass die Fairness Opinion eine
Grundlage für die Annahme bietet, dass die Gegenleistung für die
Fusion aus Sicht der Q4-Aktionäre in einem fairen und angemessenen
Rahmen liegt.“
- „In Bezug auf die Marktreaktion nach der Ankündigung sind wir
der Meinung, dass die durchgängig enge und positive
Arbitrage-Spanne seit der Ankündigung darauf hindeutet, dass der
Markt mit dem Abschluss der Transaktion rechnet und dass es
unwahrscheinlich ist, dass zu diesem Zeitpunkt ein besseres Angebot
abgegeben wird.“
Zuvor hatte ISS auch die Vorzüge der Transaktion hervorgehoben:
1
- „Das Angebot stellt einen erheblichen Aufschlag auf den nicht
beeinflussten Preis dar und die Bewertung erscheint
glaubwürdig.“
- „Der Verkaufsprozess wurde letztlich auf einer vergleichbaren
Basis wie andere bemerkenswerte kanadische Software-Transaktionen
der letzten Zeit durchgeführt und hat die Preisfindung
erleichtert.“
Julie Silcock, unabhängige Direktorin und Vorsitzende des
Sonderausschusses des Q4 Board of Directors, sagte: „Glass Lewis
schließt sich ISS bei der Unterstützung des vorgeschlagenen
Arrangements mit Sumeru an, was eine weitere Bestätigung für die
Fairness der Transaktion ist. Wie die beiden unabhängigen
Beratungsunternehmen feststellten, spiegelt das Arrangement eine
beträchtliche Prämie wider, die im Anschluss an einen robusten
strategischen Überprüfungsprozess erzielt wurde, und bietet den
Q4-Aktionären Sicherheit und Liquidität. Wir ermutigen die
Aktionäre, auf der außerordentlichen Versammlung für das
vorgeschlagene Arrangement zu stimmen.“
Q4 fordert alle Aktionäre auf, der Empfehlung von ISS und Glass
Lewis zu folgen und bis zum 22. Januar 2024 um 10 Uhr (Ortszeit
Toronto) FÜR die vorgeschlagene Vereinbarung zu stimmen.
Aufgrund der zeitlichen Bedeutung werden die
Aktionäre aufgefordert, online oder telefonisch abzustimmen, wie im
beiliegenden Abstimmungsformular und auf der Website von Q4
beschrieben:
https://investors.q4inc.com/Special-Meeting.
Die Frist für die Stimmabgabe durch
Bevollmächtigte endet am 22. Januar 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit
Toronto.
Aktionärsfragen und Hilfestellung
Aktionäre, die Fragen zum Arrangement haben
oder Unterstützung bei der Stimmabgabe ben�tigen, k�nnen sich an
die Laurel Hill Advisory Group, den Berater für
Aktionärskommunikation und Bevollmächtigten des Unternehmens,
wenden:
Laurel Hill Advisory Group Gebührenfrei in
Nordamerika: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 Außerhalb
Nordamerikas) E-Mail: assistance@laurelhill.com.
Über Q4 Inc.
Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den
Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten,
Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in
Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.
Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den
Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle
Veranstaltungsl�sungen, Engagement-Analysen, Investor Relations
CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die
Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang
zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt,
Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement
ausgerichtet ist, wodurch �ffentliche Unternehmen schneller und
intelligenter arbeiten k�nnen.
Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.500
b�rsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der
renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine
preisgekr�nte Unternehmenskultur gepflegt, in der die
Mitarbeitenden gef�rdert werden und sich weiterentwickeln
k�nnen.
Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen
in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter
investors.Q4inc.com.
Über Sumeru Equity Partners
Sumeru Equity Partners stellt Wachstumskapital an der
Schnittstelle zwischen Menschen und innovativer Technologie zur
Verfügung. Sumeru unterstützt innovative Gründer und
Managementteams durch Kapital und skalierende Partnerschaften.
Sumeru hat über 3 Milliarden US-Dollar in mehr als fünfzig
Plattform- und Add-on-Investitionen in den Bereichen SaaS,
Datenanalyse, Bildungstechnologie, Infrastruktursoftware und
Cybersicherheit investiert. Das Unternehmen investiert überwiegend
in Unternehmen in Nordamerika und Europa. Nähere Informationen sind
verfügbar unter sumeruequity.com.
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen
Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und
„zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete
Aussagen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen geh�ren unter anderem Aussagen in
Bezug auf den Kauf aller emittierten und ausstehenden Stammaktien
durch den Käufer, die Gründe des Board of Directors für den
Abschluss der Arrangement-Vereinbarung, den voraussichtlichen
Zeitplan und die verschiedenen Schritte, die im Zusammenhang mit
dem Arrangement vollzogen werden müssen, einschließlich der
Einholung der Zustimmung der Aktionäre und Genehmigung durch die
Gerichte, sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses des
Arrangements.
In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen erkennbar an
bestimmten W�rtern wie „plant“, „zielt ab“ oder „erwartet nicht“,
„wird erwartet“, „eine Gelegenheit besteht“, „ist positioniert“,
„schätzt“, „beabsichtigt“, „vermutet“ oder „vermutet nicht“,
„glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe oder an Aussagen,
wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen
„k�nnen“, „würden“, „unternommen werden“, „sich ereignen“ oder
„erzielt werden“. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich
auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere
Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen,
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder
historische Fakten noch Garantien oder Zusicherungen zukünftiger
Ergebnisse, sondern spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen,
Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements in Bezug
auf zukünftige Ereignisse und operative Leistungen wider.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer
Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar vom
Unternehmen zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser
Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, jedoch inhärenten
Unwägbarkeiten, Risiken und Änderungen von Rahmenbedingungen
unterliegen, die wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen genannten abweichen k�nnen. Zu den wichtigen Faktoren, die
dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
m�glicherweise erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen genannten abweichen, geh�ren unter anderem die
M�glichkeit, dass das vorgeschlagene Arrangement nicht zu den
derzeit vorgesehenen Bedingungen oder zum vorgesehenen Zeitpunkt
oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, die M�glichkeit, dass die
Arrangement-Vereinbarung unter bestimmten Umständen gekündigt wird,
die Fähigkeit des Board of Directors, ein h�heres Angebot für das
Unternehmen in Betracht zu ziehen und zu genehmigen, und die
anderen Risikofaktoren, die unter „Risk Factors“ im aktuellen
Jahresbericht des Unternehmens und in der Management’s Discussion
and Analysis für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr und der
Management’s Discussion and Analysis für den am 30. September 2023
endenden Berichtszeitraum sowie in anderen regelmäßigen
Einreichungen des Unternehmens bei der B�rsen- und Finanzaufsicht
oder vergleichbaren Aufsichtsbeh�rden in Kanada oder m�glicherweise
in zukünftigen Einreichungen aufgeführt sind, die auf der
SEDAR+-Profilseite des Unternehmens unter www.sedarplus.ca. Diese
Faktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen,
die das Unternehmen beeinflussen k�nnten. Solche Risikofaktoren
sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Es kann nicht garantiert
werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig
erweisen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Aussagen verlassen, die nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit
haben.
Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu
benennen, die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen abweichen, k�nnen andere Risikofaktoren bestehen, die
uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit annehmen,
dass sie nicht wesentlich sind, die jedoch ebenfalls dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen
Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann
nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
Ereignisse erheblich von denen abweichen k�nnen, die in diesen
Informationen erwartet werden. Infolgedessen sollten Sie sich nicht
über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen des Unternehmens
zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser Mitteilung (oder zum
Zeitpunkt, an dem sie anderweitig angegeben werden) wieder und
k�nnen sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt
jedoch jegliche Absicht ab und übernimmt auch keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder
aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden
kanadischen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Alle in der
vorliegenden Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
werden durch die vorstehenden Vorsichtshinweise ausdrücklich
eingeschränkt.
_____________________________ 1 Die Erlaubnis, ISS zu zitieren,
wurde weder beantragt noch eingeholt.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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ir@q4inc.com
Medien Longacre Square Partners Scott Deveau
sdeveau@longacresquare.com
Q4 (TSX:QFOR)
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Q4 (TSX:QFOR)
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From May 2023 to May 2024
