Forte croissance du résultat Une solvabilité solide
Chiffres clés 2022 :
- Chiffre d’affaires total de 35,3 milliards
d’euros
- Résultat net part du Groupe de 1 758 millions d’euros7,
en hausse de +14,8%8
- Ratio de solvabilité II de 204%
« L’année 2022 a été marquée par
l’accélération de la mise en œuvre de notre projet sociétal et de
notre projet d’entreprise à horizon 2025, projets pour lesquels
nous nourrissons de fortes ambitions tant en terme de développement
commercial qu’en terme sociétal, notamment pour accompagner les
transitions énergétiques. Nous avons annoncé de nouveaux
partenariats commerciaux avec Banco BPM en Italie mais aussi
Renault en France, le lancement de Crédit Agricole Assurances
Retraite, notre FRPS, mais aussi de nombreux investissements dans
le secteur des énergies renouvelables, tant en France qu’à
l’International. Notre croissance repose sur trois piliers :
la force de notre modèle de bancassureur, nos partenariats et notre
solidité financière » indique Philippe Dumont, Directeur
Général de Crédit Agricole Assurances.
En 2022, Crédit Agricole Assurances a accéléré
la mise en œuvre de son plan stratégique à horizon 2025, à travers
lequel il entend poursuivre le développement de ses métiers cœur en
France et à l’international, et diversifier ses offres et services
pour couvrir l’ensemble des besoins de ses clients, en particulier
sur la santé et la retraite.
Pour y parvenir, Crédit Agricole Assurances a
continué, en 2022, à :
- accélérer sur la protection des biens avec un
chiffre d’affaires en hausse de
+8,3%1 par rapport à fin 2021,
pour atteindre 5,2 milliards1
d’euros, dont une progression de +22,2% en Italie. Le portefeuille
de contrats dommages s’élève à près de 15,3 millions de
contrats, en progression de +3,5%1 sur un an, avec un
apport net de près de 520 000 contrats.
L’équipement des particuliers dans les réseaux bancaires du groupe
Crédit Agricole est stable dans les Caisses régionales (42,6%2 à
fin 2022, soit -0,1 point sur un an), comme chez LCL (27,1%3 à
2022, soit +0,5 point sur un an), et en progression chez CA Italia
(21,2%3 à fin 2022, soit +2,2 points sur un an, et 16,8% avec
Creval). Le ratio combiné4, s’élève à
98,5% à fin décembre 2022, marqué par plusieurs
évènements climatiques d’envergure en France. Pacifica, filiale
assurances dommages de Crédit Agricole Assurances a signé
un partenariat commercial pour l’assurance
automobile avec Mobilize Financial Services, filiale de
Renault Group spécialisée dans les services facilitant l’accès à
l’automobile. A travers ce partenariat, Pacifica deviendra, à
partir de fin 2023, l’assureur automobile de Mobilize Financial
Services en France, pour la fourniture de contrats d’assurance
adossés à la distribution de véhicules neufs et d’occasion auprès
des particuliers.
- accélérer sur la protection des personnes avec un
chiffre d’affaires en hausse de
+6,4%1 par rapport à fin 2021, en
France comme à l’international, pour atteindre 4,7
milliards1 d’euros; avec une activité en assurance
emprunteur qui reste soutenue par un marché immobilier favorable
(+8%) et une bonne tenue du crédit à la consommation
(+6%) ;
- diversifier ses solutions d’épargne, avec un
taux d’UC dans la collecte brute 2022 très élevé à 41,2%,
dont un niveau record au T4 de 44,3%, et un niveau
de collecte nette UC à +6,1 milliard d’euros sur
l’année. Les encours gérés en assurance vie
s’élèvent à 321 milliards d’euros5 à fin
décembre 2022, dont 82 milliards d’euros en unités de
compte, et 239 milliards d’encours euros. Les
encours en unités de compte représentent
25,6% de l’encours global à fin décembre
2022.
A fin 2022, le taux de participation aux
bénéfices moyen des contrats en euro de Predica est en hausse de
106 pb à 2,32%. La Provision pour Participation aux
Excédents (PPE) s’élève à 12,0 milliards
d’euros à fin 2022, soit 5,7% des encours en
euros6.
- développer de nouvelles solutions d’épargne responsables et
accessibles : 21,7 Mds€ d’encours UC responsables labellisés à
fin 2022 ;
- développer ses activités à l’international via la signature
d’un protocole d’accord pour la mise en place d’un
partenariat de bancassurance à long terme entre Banco BPM et Crédit
Agricole Assurances. Ce dernier vise à fournir des
produits d'assurance non-vie et des services connexes au travers
des réseaux de distribution de Banco BPM. Dans le cadre de ce
partenariat, Banco BPM apportera son expérience bancaire de premier
plan et ses capacités de distribution en Italie. Crédit Agricole
Assurances apportera son expertise en matière de produits et
services d'assurance innovants, offrant des solutions
personnalisées d'assurance non-vie (dommages, santé, …) et
assurance des emprunteurs aux clients de Banco BPM en Italie, ainsi
que l'efficacité du leader européen de la bancassurance ;
- poursuivre sa digitalisation en intégrant de nouvelles
fonctionnalités Assurances à la nouvelle application Crédit
Agricole « Ma Banque ».
Afin de diversifier ses offres et services pour
couvrir l’ensemble des besoins de ses clients, en 2022, Crédit
Agricole Assurances a :
- créé Crédit Agricole Assurances Retraite, son fonds de
retraite professionnelle supplémentaire. Crédit Agricole
Assurances Retraite proposera des solutions complètes et dédiées,
notamment des plans d’épargne retraite (PER) individuels et
collectifs avec pour objectif de passer de 19 à 23 milliards
d’encours à horizon 2025. Crédit Agricole Assurances Retraite
mettra également en place une plateforme digitale d’anticipation,
de sensibilisation et de conseil pour la préparation à la retraite.
La création de Crédit Agricole Assurances Retraite s’accompagne
d’un transfert réglementaire des engagements de retraite
aujourd’hui portés au bilan de Predica pour un total de 18,1Mds€ en
valeur nette comptable au 31 décembre 2021.
- lancé sa nouvelle assurance habitation au tarif unique
de 6€/mois pour les jeunes locataires, en cohérence avec
le Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole, afin de permettre à
tous l’accès à l’assurance du quotidien
Dans ce contexte, à fin décembre 2022, le
résultat net part du groupe de Crédit Agricole
Assurances atteint 1 758 millions d’euros7, en
progression de +14,8%8 par rapport à 2021.
Crédit Agricole Assurances affiche en outre sa
solidité avec un ratio prudentiel
Solvabilité 2 à 204% au 31
décembre 2022.
La notation Standard &
Poor’s des principales filiales opérationnelles de Crédit
Agricole Assurances est A / perspective
stable.
Conformément à l’évolution de la réglementation
comptable, Crédit Agricoles Assurances présentera en 2023 ses états
financiers en normes IFRS 9 & 17. La norme IFRS 17 modifiera
sensiblement la vision bilancielle des passifs d’assurance en
introduisant les notions de :
- Best Estimate, meilleure estimation des flux de
trésorerie futurs, toutes activités confondues, basée sur
l’expérience de la compagnie et incluant les frais rattachables aux
contrats.
- Contractual Service Margin (CSM) (~20 à 25 milliards
d’euros), correspondant aux profits attendus par
l’assureur sur l’activité d’assurance sur la durée des contrats,
pour les contrats profitables, pour les produits Epargne, Retraite,
Prévoyance et Emprunteur.
- Risk Adjustment (RA) (~3 à 4 milliards
d’euros) correspondant à une marge de prudence sur les
hypothèses techniques utilisées pour le calcul du Best
Estimate.
Par ailleurs, un impact positif
supérieur à 1 milliard d’euros environ est attendu sur les
capitaux propres à fin 2022.
Le passage à la norme IFRS 17 ne changera pas le
profil de rentabilité des activités d'assurance de manière
significative. En revanche, comptablement, les revenus seront
désormais constitués, essentiellement, du relâchement progressif de
la CSM et du RA et prendront en compte le rattachement des frais
attribuables aux contrats d’assurance. En conséquence, le
coefficient d’exploitation se trouvera mécaniquement en forte
baisse, mais restera inchangé par rapport à l’objectif publié dans
le plan stratégique Ambitions 2025 (~15% à horizon 2025)L’impact
attendu sur le résultat est limité, en dépit d’une volatilité
structurellement plus importante, mais maîtrisée du fait des choix
méthodologiques effectués à l’actif et au passif.
De plus, aucun impact n’est à prévoir
concernant :
- le poids de chaque métier dans les indicateurs d’activité
(primes, encours, collecte nette et taux d’équipement) ;
- le poids de chaque métier dans le chiffres d’affaire et les
revenus ;
- le ratio combiné ;
- le ratio de solvabilité.
Enfin, la norme IFRS 17 s’appliquera à toutes
les géographies, sans impact sur le poids respectif des
activités.
A propos de Crédit Agricole
AssurancesCrédit Agricole Assurances, premier assureur en
France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le
Groupe propose une gamme de produits et services en épargne,
retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont
distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et
dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion
patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit
Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels,
agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5
700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2022 s’élève à
35,3 milliards d’euros (normes IFRS).
www.ca-assurances.com
Contacts presseFrançoise Bololanik +33 (0)1 57 72
46 83 / 06 25 13 73 98Nicolas Leviaux +33 (0)1 57 72 09 50 / 06 19
60 48 53service.presse@ca-assurances.fr |
Contacts Relations
investisseursVictoire-Emmanuelle Prud’homme +33 (0)1 43 23
90 66Valentin Lecomte +33 (0)1 43 23 59
76relations.investisseurs@ca-assurances.fr |
1 Périmètre constant hors la Médicale
2 Part des clients ayant au moins un contrat en
assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous
mobiles/portables ou GAV.
3 Part des clients du réseau CA Italia ayant au
moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale
d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances.
4 Ratio (sinistralité + frais généraux + commissions) /
cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica.
5 Encours en épargne, retraite et
prévoyance.
6 Périmètre Vie France.
7 La contribution au résultat net part du groupe
de Crédit Agricole S.A. s’élève à 1 673 millions d’euros.
L’écart avec le résultat net part du groupe de Crédit Agricole
Assurances provient essentiellement de retraitements analytiques
affectant au métier Assurances d’une part des charges analytiques
de Crédit Agricole S.A. (principalement des charges générales
d’exploitation facturées par Crédit Agricole SA pour 13 millions
d’euros) et d’autre part les coupons des émissions de dettes
subordonnées (RT1) pour 76 millions d’euros.
8 Hors éléments exceptionnels en 2021 et 2022,
la variation du résultat net part du Groupe s’élève à +11,8%. En
2021, ces éléments comprennent une soulte nette de 56 millions
d’euros en RNPG. En 2022, il s’agit de la plus-value de cession de
la Médicale pour 101 millions d’euros.
Credit Agricole SA 4.5% ... (EU:CAAA)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Credit Agricole SA 4.5% ... (EU:CAAA)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024