Cette acquisition importante va accélérer la stratégie de croissance de TSYS

Elle va également permettre d'optimiser la portée et l'échelle de l'entreprise en tant que plateforme de paiements

TSYS® (NYSE : TSS), un prestataire mondial de solutions de paiement de premier plan, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec Vista Equity Partners visant à acquérir TransFirst, une société du portefeuille de Vista et un prestataire de solutions de commerce américain de premier plan, dans le cadre d'une transaction entièrement réglée avec des espèces estimée à environ 2,35 milliards USD.

TransFirst fournit des solutions de commerce à plus de 235 000 petites et moyennes entreprises aux États-Unis, grâce à sa technologie exclusive, ses produits multicanaux et personnalisés de bout en bout et son service clientèle de qualité supérieure. La transaction va permettre d'améliorer l'offre et la position de TSYS dans les secteurs à forte croissance des paiements intégrés, du commerce électronique et des services multicanaux. Suite à la transaction, TSYS deviendra le 6ème plus important acquéreur américain sur la base des revenus nets, prenant en charge plus de 645 000 enseignes de commerce. TSYS pense que la transaction aura un effet relutif sur le BPA ajusté dans le bas de la fourchette à deux chiffres pour les 12 premiers mois suivant sa clôture, hors frais et charges exceptionnelles liées à l’acquisition.

TransFirst pointe en tête du marché avec son modèle de distribution centré sur les partenaires soutenant plus de 1 300 partenaires de technologie intégrée et de référence dans des secteurs à forte croissance tels que l'édition de logiciels intégrés (Integrated Software Vendors, ISVs), les soins de santé, les organismes à but non lucratif, les banques de référence, les associations et le commerce électronique. TransFirst compte environ 1 000 salariés répartis dans ses bureaux dans l'ensemble des États-Unis.

M. Troy Woods, président du conseil d'administration et PDG de TSYS, a déclaré : « TransFirst va considérablement améliorer notre échelle et nos opportunité au sein de l'espace commerçant très séduisant, en particulier le segment commercial porteur des petites et moyennes entreprises qui connaît une croissance rapide. Grâce aux compétences qu'apporte TransFirst, TSYS sera idéalement placée suite au renforcement considérable de sa portée et de sa solidité dans le traitement des émetteurs, les services aux commerçants et la gestion des programmes prépayés. Je suis convaincu que notre capacité à offrir des services leaders du marché par le biais de ce réseau de distribution et couvrant tout l'éventail des paiements sera inégalée. Je ne doute aucunement que l'équipe de direction solide de TransFirst, sa réputation et son engagement envers un service clientèle exceptionnel vont nous permettre de poursuivre des opportunités liées aux paiements et d'offrir de solides résultats pour TSYS, nos clients et nos actionnaires sur le long terme. »

John Shlonsky, PDG de TransFirst, a ajouté : « TransFirst est ravie de cette transaction et des opportunités qu'elle va débloquer. Nous pensons que l'association de nos deux organisations créera une plateforme encore plus solide pour nous permettre de développer nos ventes, d'offrir des solutions encore plus robustes à nos partenaires et aux commerçants, et d'élargir notre modèle de service déjà remarquable. Nous pensons qu'il existe une forte compatibilité entre notre société et TSYS et nous partageons leur philosophie qui consiste à centrer les paiements autour des personnes. Je suis convaincu qu'ensemble nous allons former une société leader au sein d'un marché des paiements de plus en plus compétitif. »

Cliquez ici pour visualiser une vidéo de M. Woods et M. Shlonsky discutant la transaction.

Robert F. Smith, fondateur et PDG de Vista Equity Partners, a déclaré : « Nous remercions John et l'équipe de TransFirst pour leur partenariat solide au cours duquel ils ont créé un véritable leader des solutions de paiements. Nous sommes fiers de la croissance exceptionnelle enregistrée par la société sous notre direction et nous sommes convaincus que l'association avec les activités commerciales de TSYS permettra de créer une plateforme solide en vue d'accélérer la future trajectoire de croissance de TransFirst. »

Dès la clôture de la transaction, Mark Pyke, vice-président directeur et président du segment Commerçant de TSYS, quittera la société après six ans de service en vue de poursuivre une nouvelle carrière professionnelle dans le secteur des paiements. M. Shlonsky assumera à cette date les responsabilités et obligations des entreprises associées. M. Woods a confié : « Tout au long de son mandat au sein de TSYS, Mark a contribué à mettre en place une stratégie plus ciblée pour notre activité commerçant et il a développé une équipe solide et experte ayant la passion de gagner. Tous les salariés de TSYS tiennent à remercier Mark pour sa contribution et lui offrent leurs meilleurs vœux pour l'avenir. »

Le conseil d'administration de TSYS a autorisé la transaction qui devrait être clôturée au deuxième trimestre 2016, sous réserve des approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

Bank of America Merrill Lynch et GCA Savvian Advisors, LLC agissent en tant que conseillers financiers, First Annapolis Consulting agit en tant que conseiller stratégique et King & Spalding LLP agit en tant que conseiller juridique auprès de TSYS. Credit Suisse, Goldman Sachs et J.P Morgan agissent en tant que conseillers financiers et Kirkland & Ellis agit en tant que conseiller juridique auprès de TransFirst et Vista.

Conférence téléphonique

TSYS et TransFirst tiendront une conférence téléphonique à 17 h 00 heure de l'Est aujourd'hui, le 26 janvier 2016, pour discuter de la transaction. Les actionnaires et autres personnes intéressées pourront accéder à cette conférence téléphonique via une diffusion Internet simultanée sur www.tsys.com en cliquant sur le lien « Webcasts » de la page d'accueil. Un diaporama est disponible à des fins de téléchargement sur www.tsys.com ou dans la section Relations avec les investisseurs, sur investors.tsys.com.

À propos de TSYS

Chez TSYS® (NYSE : TSS), nous pensons que les paiements devraient être centrés sur les personnes, et non le contraire. Cette conviction, nous l’appelons « People-Centered Payments® ». En plaçant les gens au centre de chacune des décisions prises, TSYS assiste des institutions financières, des entreprises et des administrations dans plus de 80 pays. Par le biais de NetSpend®, une société TSYS, nous responsabilisons les consommateurs en leur offrant la commodité, la sécurité et la liberté d’être auto-bancarisés. TSYS offre des services pour émetteurs et des solutions d’acceptation de paiements pour les commerçants couvrant crédit, débit, prépayé, soins de santé et entreprise.

Le siège social de TSYS se trouve à Columbus, en Géorgie, aux États-Unis, et la société possède des agences locales réparties en Amérique, dans la région EMOA et dans la région Asie-Pacifique. TSYS est membre de The Civic 50 et a été nommée l’une des sociétés les plus éthiques au monde en 2015 par la revue Ethisphere. TSYS publie systématiquement toutes ses informations importantes sur son site Web. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tsys.com.

À propos de TransFirst

Fournisseur chef de file de services de traitement des transactions sécurisées et de technologies de paiement, TransFirst offre des services et produits innovants conçus à partir des besoins uniques des institutions financières, des organisations des ventes indépendantes, des prestataires de soins de santé, du commerce électronique, des partenaires intégrés, du gouvernement et des clients commerçants. Grâce à sa collaboration avec ses clients et à ses connaissances sectorielles solides, TransFirst contribue au développement des activités de ses clients. Fondée en 1995, TransFirst continue à réaliser des parts de marché remarquables et à accroître son expertise de classe mondiale dans des segments industriels rentables en pleine croissance. Construite sur la base d'un service personnel, d'un engagement envers le client et de tarifs souples, TransFirst a son siège à Hauppauge, New York, et dispose d'installations d'opérations à Aurora, dans le Colorado ; à Broomfield, dans le Colorado ; à Franklin, dans le Tennessee, et à Cypress en Californie. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez TransFirst à l'adresse www.transfirst.com.

À propos de Vista Equity Partners

Vista Equity Partners est une société d'investissements basée aux États-Unis, qui possède des bureaux à Austin, Chicago et San Francisco et qui gère plus de 14 milliards USD d'engagements cumulés de capitaux. Elle investit actuellement dans des organisations spécialisées dans les logiciels, les données et la technologie, menées par des équipes de direction de classe mondiale poursuivant des perspectives de long terme. Vista est un investisseur à valeur ajoutée, offrant une expertise professionnelle et une assistance à plusieurs niveaux permettant à des entreprises de réaliser leur plein potentiel. L'approche en matière d'investissement de Vista est ancrée dans une importante base de capital à long terme, dans son expérience en matière de transactions axées sur la technologie de structuration, et dans des techniques éprouvées de gestion favorisant des investissements en capital privé souples et riches en opportunités. Pour en savoir plus, prière de consulter www.vistaequitypartners.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles », c'est-à-dire des déclarations qui concernent des événements futurs et non pas passés. Ces déclarations prévisionnelles portent souvent sur notre performance commerciale et financière future attendue et se reconnaissent souvent à l'emploi du futur et du conditionnel ou à des expressions telles que « s’attend à », « anticipe », « envisage », « pense que », « devrait », « projette », « potentiel » et autres expressions similaires. Les déclarations prévisionnelles du présent communiqué de presse comprennent, entre autres, des déclarations relatives aux résultats d'exploitation futurs attendus de TSYS, aux avantages liés à l'acquisition proposée de TransFirst (y compris l'impact attendu de l'acquisition sur la position concurrentielle et le BPA ajusté de TSYS), au taux de croissance attendu du marché des solutions de commerçants, et au délai projeté de clôture de l'acquisition. Ces déclarations se fondent sur les convictions et attentes actuelles des directions de TSYS et TransFirst, selon le cas, et sont assujetties à des risques connus et inconnus, ainsi qu’à des incertitudes. Nous estimons que ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables ; toutefois, il convient de ne pas se fier outre mesure à des déclarations prévisionnelles qui se fondent sur des attentes actuelles, quelles qu'elles soient. Les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux envisagés par ces déclarations prévisionnelles. Un certain nombre de facteurs importants pourraient faire varier sensiblement les résultats réels par rapport ceux anticipés dans les déclarations prévisionnelles, y compris notre capacité à réaliser les synergies attendues et à réaliser avec succès l'intégration de TransFirst, des événements qui pourraient donner lieu à la résiliation de l'accord d'achat d'actions pour l'acquisition ou à l'impossibilité d'obtenir le financement ou les autorisations nécessaires pour l'acquisition, le résultat de tout litige lié à l'acquisition, le niveau des dépenses et autres frais liés à l'acquisition et aux transactions de financement associées, et les autres risques et incertitudes discutés dans les documents déposés par TSYS auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), notamment son rapport annuel 2014 sur formulaire 10-K. Il n'est aucunement garanti que l'acquisition sera complétée, ou si elle est complétée, qu'elle sera complétée aux dates anticipées, ni que les avantages escomptés de l'acquisition seront obtenus. Nous rejetons toute obligation d’actualiser toutes déclarations prévisionnelles pour refléter de nouvelles informations, des développements futurs ou autres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Relations avec les médias TSYSCyle Mims, +1-706-644-3110cylemims@tsys.comouRelations avec les investisseurs TSYSShawn Roberts, +1-706-644-6081shawnroberts@tsys.com

Total System Services (NYSE:TSS)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024 Click Here for more Total System Services Charts.
Total System Services (NYSE:TSS)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024 Click Here for more Total System Services Charts.