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Schlagwort(e): Anleihe
Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der
EUR 500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate Reset
Notes due March 2030 Notes (ISIN: XS2049823763)
25.09.2024 / 08:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group AG.
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verantwortlich.
RBI beabsichtigt den Rückkauf der
EUR 500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed Rate
Reset Notes due March 2030 Notes (ISIN:
XS2049823763)
Wien,
25. September 2024. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI)
wird heute eine Einladung an die Inhaber (die "Inhaber")
ihrer EUR 500,000,000 Subordinated Callable Fixed-to-Fixed
Rate Reset Notes due March 2030 Notes
(ISIN: XS2049823763) (die "Schuldverschreibungen")
veröffentlichen, ihr alle Schuldverschreibungen zum Kauf gegen
Barzahlung zu einem Kaufpreis von 98,95 Prozent mit einem
Erfüllungstag am oder um den 4. Oktober 2024 (das
"Rückkaufangebot")
anzudienen.
Das
Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Tender
Offer Memorandum vom 25. September 2024 (das "Tender Offer
Memorandum"), von dem Kopien den Inhabern auf ihr Verlangen vom
Tender Agent zur Verfügung gestellt werden. Das Rückkaufangebot
beginnt am 25. September 2024 und endet am 2. Oktober
2024 um 17:00 Uhr (MESZ), soweit die Angebotsperiode nicht, wie im
Tender Offer Memorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet,
geändert oder geschlossen wird. Mitteilungen über die Teilnahme am
Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer
Memorandums an Kroll Issuer Services Limited, The Shard, 32 London
Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, als Tender
Agent (der "Tender Agent") zu übermitteln. Die Ablehnung der
von den Inhabern angedienten Schuldverschreibungen liegt im
alleinigen Ermessen der RBI.
Weiters
beabsichtigt die RBI, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die
Begebung einer neuen Serie auf Euro lautender
fest-zu-festverzinslicher Tier 2 Schuldverschreibungen unter dem
Basisprospekt für ihr Debt Issuance Programme vom 19. April
2024.
Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte
an:
John P. Carlson,
CFA
Head of Group
Investor
Relations
Raiffeisen Bank
International
AG
Am Stadtpark
9
1030 Vienna,
Austria
ir@rbinternational.com
phone +43 1 71 707
2089
www.rbinternational.com
Haftungsauschluss:
Weder das Tender
Offer Memorandum noch diese Mitteilung beinhalten oder stellen ein
Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots
oder zur Zeichnung von Wertpapieren, die von der RBI in ein Land
ausgegeben wurden, in ein Land dar, in dem die Abgabe eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
verboten ist oder in dem die Abgabe eines Angebots durch oder an
bestimmte Personen verboten ist. Die Inhaber der
Schuldverschreibungen, die sich außerhalb der Republik Österreich
befinden und in den Besitz dieser Mitteilung und/oder des Tender
Offer Memorandums gelangen und/oder ein Verkaufsangebot für die
Schuldverschreibungen außerhalb der Republik Österreich abgeben
wollen, sind verpflichtet, sich über die einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen in diesem Zusammenhang zu informieren und diese
einzuhalten. Weder die RBI noch der Tender Agent oder einer der
Dealer Manager (wie im Tender Offer Memorandum angeführt)
übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit der Abgabe eines
Verkaufsangebots für die Schuldverschreibungen außerhalb der
Republik Österreich.
DIE IN DIESER
MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR FREIGABE,
VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO
RICO, DEN US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN
MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN EINEM ANDEREN
RECHTSGEBIET ODER AN EINE PERSON BESTIMMT, DIE IN EINEM ANDEREN
RECHTSGEBIET ANSÄSSIG IST ODER SICH DORT BEFINDET, IN DEM DIE
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DER IN DIESER
BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN RECHTSWIDRIG
IST.
Ende der Insiderinformation
25.09.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt
durch die EQS Group AG. www.eqs.com
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