Cegedim : Nouvelle structure de financement de 200 M€
October 09 2018 - 11:00AM
Information financière
IFRS - Information réglementée
Cegedim : Nouvelle structure
de financement de 200 M€
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Cegedim le 9 octobre 2018 au plus tôt à 17h45 heure de
Paris. |
Boulogne-Billancourt, France, le
9 octobre 2018 après bourse
Cegedim annonce
la mise en place d'une nouvelle structure de financement pour un
montant total de 200 M€, composée d'une émission obligataire de
type EuroPP de maturité 7 ans pour 135 M€ et d'un crédit syndiqué
de 65 M€ de maturité 5 ans plus un an optionnel.
Le placement privé de 135 M€ de
type EuroPP, arrangé par ODDO BHF, permet à Cegedim d'allonger la maturité de sa dette et de
diversifier ses sources de financement. Les obligations émises, de
maturité octobre 2025, ont permis le refinancement du crédit
syndiqué existant. Cette opération s'accompagne d'un crédit
syndiqué de 65 M€ de maturité octobre 2023, obtenu auprès des
banques du Groupe.
Jean-Claude Labrune, Président
Directeur Général de Cegedim, se félicite du
succès de cette opération, qui atteste de l'attractivité du Groupe
auprès d'investisseurs institutionnels de premier rang et renforce
les liens avec ses partenaires bancaires historiques. « Cette
opération permet d'optimiser la structure financière de Cegedim,
les fonds levés au travers de l'émission obligataire permettant de
refinancer la totalité de la dette du Groupe par un socle de
financement long-terme. »
Cegedim a
été conseillé par le cabinet Linklaters, et ODDO BHF, Arrangeur de
l'émission obligataire, a été conseillé par le cabinet White &
Case.
A propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de
technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux
numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la
conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé
et de l'assurance. Cegedim compte plus de 4 200 collaborateurs dans
plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 457 millions
d'euros en 2017.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
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Source: Cegedim SA via Globenewswire
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