Rallye obtient 210 mlns d'euros de Fimalac et rembourse toutes ses opérations de dérivés
July 17 2020 - 11:51AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Rallye, la maison-mère du distributeur
Casino, a annoncé vendredi le remboursement de l'intégralité de ses
opérations de dérivés - qui n'étaient pas concernées par son plan
de sauvegarde - grâce à un financement de 210 millions d'euros
obtenu auprès de la société d'investissement Fimalac. Désormais
Rallye n'a plus aucune échéance avant février 2023, a souligné la
société.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-Dans le cadre de la ligne de financement conclue avec Fimalac,
Rallye a émis vendredi 210.042.400 obligations intégralement
souscrites par Fimalac, pour un montant de 210.042.400 euros.
-Le produit de cette émission a été utilisé intégralement afin de
rembourser ce jour l'ensemble des opérations de dérivés conclues
par Rallye, HMB, et Cobivia, qui n'étaient pas soumises aux plans
de sauvegarde desdites sociétés mais avaient fait l'objet d'accords
spécifiques.
-Les obligations souscrites par Fimalac portent intérêt capitalisés
et disposent d'une maturité de quatre ans (prorogeable d'un an sous
réserve d'un commun accord entre Rallye et Fimalac).
-Les cas d'exigibilité anticipée sont usuels pour ce type de
financement, les principaux cas étant les suivants : survenance
d'un évènement au terme duquel Jean-Charles Naouri cesse de détenir
directement ou indirectement au moins 50% des droits de vote de
Casino plus une voix et résolution du plan de sauvegarde de
Rallye.
-En garantie de cette émission obligataire, 9.468.255 actions
Casino (soit environ 8,73% du capital de Casino), précédemment
nanties au profit des établissements financiers parties aux
opérations de dérivés, ont été transférées par Rallye dans une
fiducie-sûreté au bénéfice de Fimalac.
-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed:
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July 17, 2020 12:31 ET (16:31 GMT)
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