Carmila : Emission d’un emprunt obligataire de 500 millions d’euros
October 02 2023 - 11:35AM
Business Wire
Regulatory News:
Carmila (Paris:CARM) annonce le succès de son émission
obligataire de 500 millions d’euros à échéance octobre 2028, dont
la demande a dépassé 1,1 milliard d’euros soit un taux de
sursouscription de 2,2 fois. Le produit de cette émission financera
notamment l’acquisition de Galimmo, dont le prix total
d’acquisition est de 294 millions et dont la finalisation est
attendue à l’été 2024.
Pour rappel, l’acquisition de Galimmo offre une proposition de
valeur attractive aux actionnaires de Carmila, avec un rendement
implicite d’acquisition de 9,8%, une relution estimée de l’actif
net réévalué de 5% pro forma et une relution en rythme annuel du
résultat récurrent EPRA par action de 3 à 5% pro forma.
Le coupon de cette émission de 5,5% (taux de swap 5 ans plus 218
points de base), ainsi que l’effet des opérations de pré-couverture
réalisées par Carmila, correspondent à un coût moyen de la dette
d’acquisition d’environ 5,3%.
La position de trésorerie de Carmila suite au règlement de cette
émission permettra également de couvrir le remboursement de
l’émission obligataire de Carmila arrivant à maturité en septembre
2024. La prochaine échéance de dette non-courante de Carmila n’est
pas avant mai 2027.
CALENDRIER FINANCIER 20 octobre 2023 (après clôture
des marchés): Information financière du troisième trimestre
2023
À PROPOS DE CARMILA
Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe,
Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs
institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres
commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et
Italie. Au 30 juin 2023, son portefeuille était constitué de 202
centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et
valorisés à 6,0 milliards d’euros.
Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le
symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés
d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).
Carmila est membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022.
AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans ce document ne se
rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent
des projections, estimations et autres données à caractère
prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations
traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la
date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des
risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les
résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent
significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits
dans ces déclarations. Nous vous invitons à vous référer au
Document d’enregistrement universel de Carmila le plus récent
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des
informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et
incertitudes. Carmila n’a aucunement l’intention ni l’obligation de
mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère
prévisionnel susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour
responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui
serait faite de ces déclarations.
Ce communiqué de presse est disponible dans la
section Finance, rubrique « Communiqués financiers », du site de
Carmila : https://www.carmila.com/finance/communiques-financiers
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231002765917/fr/
INVESTOR AND ANALYST CONTACT Jonathan Kirk – Head of
Investor Relations jonathan_kirk@carmila.com +33 6 31 71 83 98
PRESS CONTACT Elodie Arcayna – Directrice communication
elodie_arcayna@carmila.com +33 7 86 54
40 10
Carisma Therapeutics (NASDAQ:CARM)
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