IPA annonce la clôture d'une offre publique d'actions ordinaires pour un montant de 1 265 million de dollars
December 08 2023 - 8:57PM
Business Wire
ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ : IPA) (« ImmunoPrecise »
ou « IPA » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui la clôture de
son appel public à l'épargne de 1 265 000 actions ordinaires pour
un montant de 1 265 million de dollars, notamment 165 000 actions
ordinaires émises à la suite de l'exercice intégral par le preneur
ferme de son option aux fins d'attribution excédentaire. Le prix de
l'offre publique pour chaque action ordinaire, avant l'escompte et
les commissions du preneur ferme, était de 1,00 dollar. Tous les
titres de l'offre publique par prise ferme ont été vendus par la
Société.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre
proposée pour la recherche et développement, les dépenses
d'investissement, notamment l'expansion des laboratoires existants,
le fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise.
The Benchmark Company a agi en tant qu'unique responsable de la
tenue des livres et R.F. Lafferty en tant que cogérant de
l'offre.
Dorsey & Whitney LLP et Norton Rose Fulbright Canada LLP ont
été respectivement les conseillers juridiques américain et canadien
de la Société. Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP a été le
conseiller juridique de The Benchmark Company, LLC.
Les titres ont été offerts et vendus dans le cadre d'une
déclaration d'enregistrement sur formulaire F-3 (dossier n°
333-273197), que la Securities and Exchange Commission des
États-Unis (la « SEC ») a déclaré entrer en vigueur le 14 juillet
2023. Une copie du supplément de prospectus final et du prospectus
d'accompagnement décrivant les conditions de l'offre a été déposée
auprès de la SEC et se trouve disponible sur son site Web à
l'adresse suivante www.sec.gov. Des exemplaires du supplément au
prospectus final et du prospectus d'accompagnement concernant cette
offre peuvent également être obtenus en contactant The Benchmark
Company, LLC, 150 East 58th St., 17th Floor, New York, NY 10155, en
appelant le 212-312-6700 ou envoyant un courrier électronique à
l'adresse suivante prospectus@benchmarkcompany.com.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni
une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de
ces titres au Canada ou dans tout autre État ou juridiction dans
lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait déclarée
illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en vertu
des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle
juridiction.
À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.
ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en
Amérique du Nord et en Europe, parmi lesquelles des entités telles
que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies
(Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V.
(collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe
de recherche et de technologie de biothérapies qui s'appuie sur la
biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes
complexes d'intelligence artificielle pour prendre en charge ses
technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basée
sur la bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le
développement et la délivrance de licences de produits biologiques
thérapeutiques hautement spécialisés et complets, afin d'aider ses
partenaires commerciaux dans leur recherche de découverte et de
développement de nouveaux produits biologiques pour lutter contre
les cibles les plus difficiles à atteindre.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables aux États-Unis et au Canada. Les déclarations
prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots
tels que « s'attend à », « estime », « a l'intention de », «
anticipe » ou « pense que », ou des variations de ces mots et
expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou
résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « pourront
» être pris, survenir ou être atteints. Les déclarations
prospectives comprennent des déclarations relatives à l'offre,
notamment l'utilisation prévue des produits de l'offre. Bien que la
Société pense avoir une base raisonnable pour chaque déclaration
prospective, nous vous avertissons que ces déclarations sont basées
sur une combinaison de faits et de facteurs connus actuellement et
sur nos attentes pour l'avenir, ce dont nous ne pouvons pas être
certains. Nos résultats futurs réels peuvent être sensiblement
différents de ceux que nous prévoyons en raison de facteurs qui
échappent en grande partie à notre contrôle, notamment les risques
et incertitudes liés aux conditions du marché et à d'autres
conditions, l'impact de la conjoncture économique, industrielle ou
de la politique générale aux États-Unis, au Canada ou à l'échelle
internationale et celles décrites sous la rubrique « Facteurs de
risque » dans le supplément du prospectus relatif à l'offre. Nous
vous invitons également à consulter nos documents trimestriels et
annuels déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du
Canada et des États-Unis pour obtenir davantage d'informations sur
les risques et les incertitudes. Ces déclarations prospectives ne
sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et la
Société n'est pas tenue de les réviser ou de les mettre à jour pour
quelque raison que ce soit, même si de nouvelles informations sont
disponibles à l'avenir.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
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Investisseurs : investors@ipatherapeutics.com
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