CommScope adquiere las soluciones de conexión de Avaya por 263 millones de dólares en activos y valores
October 27 2003 - 1:42PM
PR Newswire (US)
CommScope adquiere las soluciones de conexi�n de Avaya por 263
millones de d�lares en activos y valores Hickory, North Carolina,
October 27 /PRNewswire/ -- - La adquisici�n estrat�gica duplicar�
el tama�o de CommScope; a�adir� conectividad estructurada a las
soluciones de negocios y colocar� a CommScope en una posici�n l�der
en el negosio de las soluciones LAN para empresas CommScope, Inc.
(NYSE:CTV) ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo
con Avaya Inc. (NYSE:AV) para la adquisici�n de sus negocios de
soluciones de conexi�n (ACS) por un total de aproximadamente 263
millones de d�lares en activos y valores. ACS es l�der global en el
dise�o, desarrollo, fabricaci�n y comercializaci�n de soluciones de
cableado estructurado para empresas para aplicaciones de redes de
�rea local (LAN). ACS es tambi�n l�der en EEUU de cableado y
equipamiento de estructuraci�n para centralitas telef�nicas en
oficinas, as� como en entornos cerrados seguros para aplicaciones
de telecomunicaciones. Los sistemas de cableado estructurado para
empresas conectan ordenadores personales, estaciones de trabajo,
tel�fonos, LANs y otros dispositivos de comunicaci�n en edificios y
campus. Con la adici�n altamente complementaria de negocios de
soluciones de conexi�n, CommScope ser� l�der global en negocios Lan
para empresas, adem�s de su actual posici�n como mayor fabricante
mundial de cable coaxial de banda ancha para aplicaciones de fibra
h�brida coaxial (HFC) y proveedor l�der de cable de fibra �ptica
para HFC. CommScope tambi�n ha avanzado posiciones en el mercado de
los negocios inal�mbricos. ACS tuvo unas ganancias totales durante
el a�o fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2003 de 542
millones de d�lares, seg�n la informaci�n p�blica de Avaya,
mientras que CommScope ha obtenido unas ganancias de 555 millones
durante el mismo periodo de tiempo (ver infamaci�n adicional
adjunta). La adquisici�n estrat�gica de ACS mejora la presencia en
el mercado de empresas de soluciones LAN de CommScope. ACS es
conocida como la rama m�s eminente de cableado estructurado para
soluciones LAN, as� como por su innovaci�n tecnol�gica,
particularmente con sus soluciones de conexi�n de �ltima generaci�n
SYSTIMAX e que cubre las necesidades y demandas de los usuarios.
Adem�s, la tecnolog�a de cable de fibra �ptica de CommScope,
mejorada mediante su relaci�n con OFS, complementa la oferta de
productos LAN para empresas de ACS. Bajo los t�rminos del acuerdo,
Avaya recibir� 210 millones en activos y una nota subordinada de 18
millones de d�lares convertibles de CommScope y 34,9 millones de
d�lares en acciones de CommScope, sujetas a ajustes. El componente
efectivo de la transacci�n provendr� principalmente de fondos de
CommScope y por un cr�dito de 150 millones de d�lares suscrito por
Wachovia Securities. CommScope posee 171 millones de d�lares en
activos y equivalentes de activos en su hoja de balance del 30 de
septiembre de 2003. CommScope adquirir� todos los activos de ACS,
incluyendo ciertos activos y pasivos, estimados en aproximadamente
300 millones de d�lares seg�n los resultados financieros del 30 de
junio de 2003 de Avaya. CommScope asumir� tambi�n aproximadamente
75 millones de d�lares de otras deudas especificadas de ACS,
relacionadas principalmente con beneficios de empleados. Se espera
que la transacci�n, que est� sujeta a las condiciones normales y a
la aprobaci�n de las autoridades reguladoras necesarias, se cierre
en un periodo de 90 d�as, pendiente de ciertas operaciones
internacionales. CommScope espera incurrir en un gasto por
transacci�n de aproximadamente 25 millones de d�lares durante el
primer a�o de operaciones con los negocios de ACS, relacionados
principalmente con la tecnolog�a de la informaci�n y otros
servicios de transici�n. Excluyendo los gastos relacionados con la
adquisici�n y los gastos de transici�n, CommScope espera que la
adquisici�n de ACS de sus primeros resultados por acci�n en el a�o
2004. La tasa de operaciones publicada por Avaya Inc. para ACS
incluye asignaciones corporativas de Avaya relacionadas
principalmente con gastos generales y administrativos. CommScope
cree que puede proporcionar estos servicios a ACS a un precio menor
que la asignaci�n corporativa de Avaya. "ACS es un excelente hito
estrat�gico y un paso l�gico en el crecimiento y desarrollo
continuo de CommScope como se ha demostrado con nuestra �ltima
estrategia," coment� Frank M. Drendel, presidente y consejero
delegado de Officer of CommScope. "Esta transacci�n supone una
oportunidad �nica de adquirir una industria eminente con una
valoraci�n atractiva y que establece a CommScope como l�der global
en el negocio de soluciones LAN para empresas. Como l�der
reconocido en innovaciones de conexi�n de datos, ACS tiene una gran
gama de productos SYSTIMAX, un exitoso programa de I+D, que mejora
las relaciones personales y globales de los clientes." Drendel
continuo: "Seg�n vamos avanzando, creemos que podemos mejorar el
crecimiento a largo plazo y la fiabilidad de la l�nea de productos
SYSTIMAX mediante un enfoque renovado y un compromiso con este
negocio. Esperamos con ilusi�n trabajar con el talentoso equipo de
ACS." Wachovia Securities act�a como consejero financiero de
CommScope en esta transacci�n y Fried, Frank, Harris, Shriver &
Jacobson y Robinson, Bradshaw & Hinson son los principales
consejeros legales de la compa��a. ACS ACS es l�der global en el
dise�o, desarrollo, fabricaci�n y comercializaci�n de soluciones de
cableado estructural f�sico para aplicaciones LAN y l�der en EEUU
de soluciones de cableado para centralitas de proveedores de
servicios de telecomunicaciones. Con 2.000 empleados en todo el
mundo, ACS tiene una red plantas de fabricaci�n y distribuci�n en
EEUU, Europa y la zona Asia/Pac�fico. CommScope CommScope es l�der
mundial en la fabricaci�n de cable coaxial de banda ancha para
aplicaciones Coaxial de Fibra H�bridas (HFC), y es tambi�n
proveedor l�der de fibra �ptica y cables gemelos para aplicaciones
en comunicaciones LAN, inal�mbricas y otras aplicaciones de
comunicaciones. Mediante su relaci�n con OFS, CommScope tiene un
inter�s de propiedad en uno de los mayores productores mundiales de
fibra �ptica y cable y ha accedido a una amplia gama de componentes
de conexi�n as� como a fibras �pticas avanzadas, incluyendo las
fibras �pticas sin agua empleadas en la producci�n de las familias
de productos de cable LightScope ZWPTM y LaserCore. Visite
CommScope en su p�gina web: http://www.commscope.com/. Informaci�n
acerca de la conferencia CommScope llevar� a cabo una conferencia
hoy a las 10:00 a.m. EST para comentar la transacci�n y los
resultados del tercer trimestre de 2003. Durante dos semanas habr�
repeticiones de la conferencia (por favor, ver informaci�n m�s
abajo). Fecha: 27 octubre 2003Hora: 10:00 a.m. N�mero nacional:
800.299.7635N�mero internacional: +1-617.786.2901Retransmisi�n:
http://www.commscope.comrepeticiones/ disponibles hasta las 12:00
a.m. del 10 de noviembre de 2003Repetici�n nacional: 888-286-8010,
Pin 53366531Repetici�n internacional: +1-617-801-6888, Pin
53366531Repetici�n de la conferencia: http://www.commscope.com/
Este comunicado puede contener algunas previsiones sujetas a
ciertos riesgos e incertidumbres, por lo que los resultados finales
podr�an diferir sensiblemente de lo expresado en dichas
previsiones. Informaci�n adicional (No auditados - en millones de
d�lares) Avaya Connectivity Solution Ganancias CommScope (1)
Solutions (2) Trimestre finalizado 12/31/02 $135.9 $121.0 Trimestre
finalizado 3/31/03 $129.4 $131.0 Trimestre finalizado 6/30/03
$141.4 $143.0 Trimestre finalizado 9/30/03 $148.7 $147.0 Ganacias,
a�o finalizado 9/30/03 $555.4 $542.0 Avaya Connectivity P�rdidas
operativas CommScope (1) Solution (2) Trimestre finalizado 12/31/02
$3.1 ($8.0) Trimestre finalizado 3/31/03 $2.5 $3.0 Trimestre
finalizado 6/30/03 ($26.2) $3.0 Trimestre finalizado 9/30/03 $8.3
$5.0 P�rdidas operativas, a�o finalizado 9/30/03 ($12.3) $3.0
Depreciaci�n/amortizaci�n, doce meses finalizados 9/30/03 $34.5
$28.0 (3) Nota: Estos resultados no son necesariamente indicativas
de los resultados previstos para futuros periodos y no pretenden
reflejar los negocios de ACS en una base pro forma consolidada con
CommScope. Costes de transici�n estimados de CommScope CommScope
estima unos costes de transici�n para el primer a�o de
aproximadamente 25 millones de d�lares debidos principalmente a
tecnolog�a de la informaci�n y otros servicios de transici�n.
Costes total estimado de CommScope La tasa se operaciones publicada
por Avaya Inc. para ACS incluye asignaciones corporativas de Avaya
relacionadas principalemte con gastos generales y administrativos.
CommScope cree que puede proporcionar estos servicios a ACS a un
precio menor que la asignaci�n corporativa de Avaya. Fuentes: 1)
Datos de CommScope procedentes de los informes trimestrales y
anuales aparecidos en los comunicados de prensa de los periodos
presentados. La tasa de p�rdida por operaciones incluye los cargos
de activos fijos de 31,7 millones de d�lares en el trimestre
finalizado el 6 de junio de 2003. 2) Datos de Avaya Connectivity
Solutions procedentes del extracto incluido en los informes
trimestrales y anuales de Avaya completados con datos del extracto
trimestral de SEC publicados en los periodos presentados. Para una
presentaci�n completa de los resultados de ACS, referida a los
comunicados anuales y trimestrales de Avaya. 3) Depreciaci�n de ACS
proporcionada por Avaya. P�gina web: http://www.commscope.com/
DATASOURCE: CommScope (Inversores), Phil Armstrong, tel.
+1-828-323-4848; (Medios), Betsy Lambert, tel. +1-828-323-4873,
ambos de CommScope; o Paul Caminiti, o Kim Levy, ambos de Citigate
Sard Verbinnen, tel. +1-212-687-8080, para CommScope
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