Point de marché
Communiqué de presse
Point de marché
Quatre propositions de restructuration
financière reçues dans le cadre de la procédure de conciliation en
cours
Objectif d’un accord sur une solution de
restructuration financière acceptable pour les créanciers
financiers pour le 31 mai, en vue de la finalisation d’un accord
final d'ici juillet 2024
Signature d'un accord de financement
intermédiaire de 100 millions d'euros avec les porteurs
d'obligations ; progrès dans les discussions avec les banques et
l'État français sur les 350 millions d'euros de financement
intermédiaire restants
Paris, France - 6 mai 2024
Suite à la publication des paramètres mis à jour
de son cadre de restructuration financière le 29 avril 2024, Atos
SE confirme avoir reçu le 3 mai 2024 quatre propositions
financières d’apport de nouvelles liquidités de la part des parties
suivantes :
- Un groupe de
porteurs d'obligations et de banques faisant partie du groupe de
banques de la Société
- Bain Capital
- EP Equity
Investment, contrôlée par M. Daniel Kretinsky en partenariat avec
Attestor Limited
- Onepoint, contrôlée
par M. David Layani en consortium avec Butler Industries
Ces propositions seront publiées aujourd'hui sur
le site internet d'Atos et accessibles via le lien suivant:
Investisseurs - Atos
Toutes les propositions ont été présentées au
Conseil d'administration le 5 mai 2024. Le Conseil a décidé avec la
direction du Groupe et après alignement avec la Conciliatrice Me.
Hélène Bourbouloux de ne pas poursuivre les discussions avec Bain
Capital car la proposition soumise ne répondait pas aux objectifs
déclarés de la Société de prendre en compte l’ensemble de son
périmètre.
Le Conseil d'administration a réitéré sa
confiance dans l'équipe de direction du Groupe pour continuer à
coordonner les discussions, sous l'égide de la Conciliatrice et en
coordination avec le CIRI (Comité Interministériel de
Restructuration Industrielle), dans le but de parvenir à un accord
de restructuration financière qui soit dans le meilleur intérêt
social de la Société, y compris de ses employés, clients,
fournisseurs, créditeurs, actionnaires et autres parties prenantes,
tout en maintenant un mix d’activités attractif.
Atos travaillera avec ses créanciers financiers
pour sélectionner d'ici le 31 mai 2024 une solution de
restructuration financière qui sera acceptable pour eux et
cohérente avec les paramètres financiers de la Société, afin de
parvenir à un accord final de restructuration financière d'ici
juillet 2024. Cette solution impliquera probablement des
changements radicaux dans la structure de capital de la Société et
une émission significative de nouveaux titres de capital qui
entraînera une dilution massive des actionnaires existants d'Atos
SE, sachant que la Société négociera avec les parties prenantes le
traitement des actionnaires existants en conformité avec les lois
applicables.
En parallèle, la Société a engagé des
discussions avec l’Agence des participations de l’Etat français
(APE) concernant son intention d’acquérir 100% des activités
d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de
Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data &
Cybersécurité) d’Atos SE. Les propositions reçues le 3 mai sont
compatibles avec la lettre d’intention non-engageante reçue de
l’Etat français.
Jean-Pierre Mustier, Président du
Conseil d’administration d’Atos SE, a déclaré :
« Je tiens à remercier chacun des soumissionnaires pour les
propositions de refinancement reçues dans le cadre de notre
processus de conciliation actuel. Je suis heureux de constater que
les principaux représentants de nos porteurs d'obligations et de
notre groupe de banques travaillent ensemble de manière
constructive pour trouver une solution de refinancement pour
Atos. »
Paul Saleh, Directeur général d'Atos SE,
a déclaré : « Nous allons maintenant travailler avec
nos créanciers financiers pour trouver une solution d'ici le 31 mai
qui leur soit acceptable et conforme aux paramètres que nous avons
partagés. Je suis convaincu qu'un accord final pourra être conclu
d'ici la date cible de juillet, garantissant la continuité des
opérations pour nos clients et dans le meilleur intérêt des
employés, clients, fournisseurs, créditeurs, actionnaires et autres
parties prenantes d'Atos. »
Point sur le financement intermédiaire
Suite à son communiqué de presse du 9 avril 2024, dans lequel
Atos a annoncé un accord de principe sur un financement
intermédiaire de 450 millions d'euros, la Société confirme que
:
- Le contrat
relatif aux facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme de
100 millions d'euros devant être fournies par un groupe de porteurs
d'obligations a été signé ;
- Le 25 avril
2024, le Ministère de l'Economie, des Finances et de la
Souveraineté Industrielle et Numérique a publié un arrêté
autorisant le prêt de 50 millions d'euros de l’Etat au titre du
FDES (Fonds de Développement Economique et Social) à une filiale
d'Atos, Bull SAS, qui contrôle des activités souveraines sensibles.
Les banques de financement du Groupe ont également accordé la
dérogation requise pour ce prêt ;
- Les discussions
avec les banques concernant la mise en place d'un programme
d'affacturage de 300 millions d'euros progressent.
***
À propos d’Atos
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec environ 94 000 collaborateurs et un
chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un
européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le
Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans
69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos
s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et
décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne)
cotée sur Euronext Paris.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à
façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses
services, le Groupe supporte le développement de la connaissance,
de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle
et contribue au développement de l’excellence scientifique et
technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et
à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de
vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance
dans l’espace informationnel.
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Relations Investisseurs : David Pierre-Kahn |
investors@atos.net | +33 6 28 51 45 96
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- CP - Atos - Point de marché - 6 mai 2024
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