/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À
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MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW/ - mdf commerce inc.
(TSX: MDF) (« mdf » ou la « société ») a
annoncé aujourd'hui, en raison d'une demande accrue, qu'elle a
convenu avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel GMP
(conjointement avec le syndicat de preneurs fermes,
les « preneurs fermes ») d'augmenter la taille de
son placement par voie de prise ferme de
40 000 000 $ préalablement annoncé. Conformément aux
modalités de l'entente relative à l'augmentation de la taille du
placement, les preneurs fermes ont convenu d'acheter par voie de
prise ferme, 4 157 000 actions ordinaires (les
« actions ordinaires ») de la société à un prix de
10,00 $ l'action ordinaire (le « prix d'offre »)
moyennant un produit brut total revenant à mdf de
41 570 000 $ (le « placement »).
Les preneurs fermes se sont également vu accorder une option
(l'« option de surallocation »), pouvant être exercée en
totalité ou en partie et de temps à autre, à tout moment jusqu'à
30 jours après la date de clôture du placement, pour souscrire
auprès de la société jusqu'à 623 000 actions ordinaires
supplémentaires au prix d'offre, moyennant un produit brut
additionnel pour la société pouvant atteindre
6 230 000 $. Si l'option de surallocation est
exercée en totalité par les preneurs fermes, le produit brut total
du placement (y compris l'option de surallocation) sera de
47 800 000 $.
Les actions ordinaires seront offertes au moyen d'un prospectus
simplifié qui sera déposé dans toutes les provinces du Canada conformément au Règlement 44-101 sur
le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié et
aux États-Unis par voie de placement privé en vertu d'une dispense
des exigences d'enregistrement de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933, en sa version modifiée.
La société a l'intention d'affecter le produit net qu'elle
tirera du placement au fonds de roulement et aux fins générales de
l'entreprise.
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le
6 novembre 2020 et est sous réserve de certaines
conditions, y compris, notamment l'obtention de toutes les
approbations nécessaires, dont l'approbation de la Bourse de
Toronto.
À propos de mdf commerce inc.
mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies
Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant
un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui
optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre
acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les
entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des
milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes
d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de
marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de
600 employés basés au Canada,
aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information,
consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur
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Le présent communiqué de presse contient certains énoncés
prospectifs concernant la société. Ces énoncés prospectifs, de par
leur nature, comportent nécessairement des risques et des
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent sensiblement de ceux envisagés aux présentes. La société
considère que les hypothèses sur lesquelles se fondent ces énoncés
prospectifs sont raisonnables, mais souhaite aviser le lecteur que
ces hypothèses concernant des événements futurs, dont plusieurs
sont indépendants de la volonté de la société, peuvent se révéler
incorrectes, étant donné qu'elles sont soumises à des risques et à
des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la
société. La société n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à
jour ou de modifier les énoncés prospectifs, que ce soit à la
lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour
toute autre raison, à moins que la législation applicable ne l'y
oblige. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.
SOURCE mdf commerce inc.
