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MONTRÉAL, le 1er juin 2018 /CNW Telbec/ - Groupe
SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) (« SNC-Lavalin » ou la «
Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un
placement d'un capital total de 150 millions de dollars de
débentures de série 5 non garanties à taux variable échéant en
2019 (les « débentures de série 5 »). Les débentures de
série 5 sont offertes par l'intermédiaire d'un syndicat de
placeurs pour compte constitué de Banque Nationale Marchés
financiers, BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC et
Banque Scotia, tous agissant à titre de coteneurs de livres. Les
débentures de série 5 seront émises à leur valeur nominale et la
clôture du placement devrait avoir lieu vers le 6 juin 2018,
sous réserve des conditions de clôture habituelles. SNC-Lavalin a
l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement
de certaines sommes dues et aux fins générales de l'entreprise.
Les débentures de série 5 porteront intérêt au taux
correspondant au taux des acceptations bancaires à trois mois
(CDOR), majoré de 37 points de base (ou 0,37 %), devant
être fixé à l'égard du trimestre initial à la date de clôture
prévue du 6 juin 2018 et,
subséquemment, sur une base trimestrielle le 6 septembre 2018,
le 6 décembre 2018 et le
6 mars 2019. L'intérêt sera payable en espèces
trimestriellement, à terme échu, pendant leur durée de une année,
le 6e jour de septembre et de décembre 2018 et de mars et de juin 2019, à compter du
6 septembre 2018.
Les débentures de série 5 seront des obligations non
garanties directes de SNC-Lavalin et elles occuperont un rang égal
à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de
SNC-Lavalin (y compris la totalité de ses autres débentures
existantes et les sommes dues aux termes de sa principale
convention de crédit existante) et seront garanties par les mêmes
filiales qui garantissent les obligations de SNC-Lavalin aux termes
de sa principale convention de crédit existante et ses autres
débentures en circulation.
Les débentures de série 5 se sont vu attribuer une note
provisoire de BBB par Standard & Poor's. Les débentures sont
offertes au Canada dans le cadre
d'un placement privé aux termes d'une dispense des exigences en
matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières
applicables.
Les débentures de série 5 n'ont pas été ni ne seront
admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs
mobilières applicables du Canada
et, par conséquent, toute offre ou vente de débentures de
série 5 au Canada sera faite
aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de
ces lois sur les valeurs mobilières. Les débentures de série 5
n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la «
Loi de 1933 »), ni des lois
sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et elles ne
peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans avoir été
inscrites en vertu de la Loi de 1933
ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences
d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas
une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et
aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des débentures de
série 5 ne sera sollicitée dans un territoire où cela est
interdit.
À propos de SNC-Lavalin
Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale
spécialisée en gestion de projet offrant des services
professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en
matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés
dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont
fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions de
projets complètes de bout en bout, notamment dans les domaines de
l'investissement de capital, des services-conseils, de la
conception, de l'ingénierie, de la construction, des
investissements de maintien, et de l'exploitation et de
l'entretien, pour des clients dans les secteurs du pétrole et du
gaz, des mines et de la métallurgie, des infrastructures, de
l'énergie propre, de l'énergie nucléaire, et de l'ingénierie,
conception et gestion de projet (« ICGP »). Le 3 juillet 2017,
SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des firmes offrant des services
de conception, d'ingénierie, de gestion de projet et de
services-conseils les plus respectées au monde, et qui a été
intégrée dans nos secteurs. www.snclavalin.com.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué faisant état des
budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des
objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des
stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des «
énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de
verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », «
cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts »,
« espérer », « estimer », « évaluer », «
planifier », « pouvoir », « présumer », « prévoir », « projeter »
ou « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du
futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit
la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également
toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits
historiques. Ils comprennent également les énoncés liés aux
éléments suivants : i) les dépenses d'investissement futures, les
produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques,
l'endettement, la situation financière, les pertes et les projets à
venir; et ii) les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion
et la croissance des activités de la Société. Les énoncés
prospectifs qui figurent dans ce communiqué de presse renferment
plus particulièrement, mais sans s'y limiter, des énoncés
concernant le placement des débentures de série 5 ainsi que le
calendrier et l'emploi du produit prévus du placement de même que
des énoncés au sujet des notes de crédit attribuées à ces
débentures.
Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux
règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes
applicables. Les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué de
presse sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses. La Société
met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur
nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que ses
actions et/ou ses résultats réels pourraient différer
significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement
dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence
sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera.
En outre, la clôture du placement et de l'émission des débentures
de série 5 est assujettie à la conjoncture générale du marché
et à d'autres conditions et rien ne garantit que les émissions
proposées des débentures de série 5 se réaliseront ou que les
modalités du placement ne seront pas modifiées. Les énoncés
prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs
et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés
des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de
la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure
compréhension des activités de la Société ainsi que de
l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les
lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne
pas être appropriées pour d'autres usages.
Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse
sont présentés expressément et entièrement sous réserve de la mise
en garde qui précède. Les énoncés prospectifs contenus dans le
présent document reflètent les attentes de la Société à la date de
ce communiqué de presse et celles-ci peuvent changer après cette
date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou
à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les
lois ou les règlements applicables l'exigent.
SOURCE SNC-Lavalin