Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société
») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) a le plaisir d’annoncer que
Pallinghurst Graphite International Limited (« Pallinghurst »), le
détenteur d’une obligation convertible garantie d’un capital de 15
millions $ CA (l’ « Obligation convertible »), tel qu’annoncé dans
le communiqué de presse du 15 juillet 2020, a converti la totalité
du montant en capital impayé de l’Obligation convertible en actions
ordinaires de la Société. Cette décision démontre une fois de plus
le soutien important et continu de Pallinghurst envers la Société
et ses initiatives de développement de projets en cours, alors que
celle-ci s’efforce de devenir un acteur clé de la révolution de
l’énergie durable.
Il est important de noter que toutes les garanties liées aux
obligations de la Société en vertu de l’Obligation convertible
seront libérées, ce qui donnera à la Société une plus grande
flexibilité pour ses initiatives de financement de projets, alors
que celle-ci passe à la prochaine étape de développement.
L’Obligation convertible a été convertie en deux tranches : 1
875 000 actions ordinaires ont été reçues par Pallinghurst à
l’exercice de la première tranche et distribuées par Pallinghurst à
ses investisseurs, qui comprennent MM. Arne H Frandsen et Andrew
Willis, tous deux administrateurs de la Société. 5 625 000 actions
ordinaires ont été émises par la suite à Pallinghurst à l’égard de
la conversion de la deuxième tranche.
De plus, et conformément aux termes de l’Obligation convertible,
la Société a choisi de régler les intérêts courus et impayés dus en
vertu de l’Obligation convertible de 1 900 463 $ CA en émettant 220
471 actions ordinaires supplémentaires du capital social de la
Société (les « Actions d’intérêt ») à 8,62 $ CA par Action
d’intérêt, conformément aux règles de la Bourse de croissance TSX.
Suite à l’émission des Actions d’intérêt, tous les montants
payables en vertu de l’Obligation convertible auront été réglés en
totalité.
Après l’exercice de l’Obligation convertible, la distribution
aux investisseurs de Pallinghurst et la réception des Actions
d’intérêt, Pallinghurst, avec sa filiale, détiendra, en plus de sa
participation existante, 11 541 014 actions ordinaires de la
Société représentant environ 21 % des actions ordinaires émises et
en circulation de la Société.
Arne H Frandsen, associé directeur et co-fondateur de The
Pallinghurst Group, a commenté : « Pallinghurst est ravi de
continuer à soutenir Nouveau Monde et l’annonce d’aujourd’hui
montre que nous sommes fermement convaincus que Nouveau Monde est
en passe de devenir, à l’avenir, un fournisseur important et
totalement intégré de matériel d’anode de batterie carboneutre. En
tant que principal actionnaire de la Société, Pallinghurst se
réjouit de continuer à travailler en étroite collaboration avec la
direction de Nouveau Monde, alors que nous développons ce qui
devrait être la plus grande opération de graphite pour batteries en
Occident, avec des compétences en matière d’ESG de premier ordre.
»
Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction
de Nouveau Monde, a ajouté : « Développer un projet minier et de
transformation de matériaux de batteries à grande échelle est un
parcours qui ne peut être réalisé qu’avec des investisseurs à long
terme comme Pallinghurst qui soutiennent et adhèrent à notre
vision, tout en améliorant notre plan d’affaires avec leur
expérience et leur discipline d’exécution. Toute l’équipe de
Nouveau Monde et moi-même nous réjouissons de la poursuite de notre
collaboration avec Pallinghurst, alors que nous travaillons à la
réalisation de nos prochaines étapes importantes en faveur d’une
chaîne d’approvisionnement en matériel d’anodes en Amérique, pour
le bénéfice de toutes les parties prenantes de Nouveau Monde. »
Le règlement d’intérêts sous forme d’Actions d’intérêt de la
Société a lieu en faveur de Pallinghurst, un porteur de plus de 10
% des titres de la Société, ce qui constitue une « opération avec
une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les
mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations
particulières (le « Règlement 61-101 ») et au sens de la Politique
5.9 de la Bourse de croissance TSX – Mesures de protection des
porteurs minoritaires lors d’opérations particulières. Cependant,
les administrateurs de la Société ont déterminé que les dispenses
de l’obligation d’évaluation officielle et de l’approbation des
porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a)
et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, peuvent être invoquées, car ni la
juste valeur marchande des actions émises à cet initié ni la juste
valeur marchande de la contrepartie ne dépassent 25 % de la
capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la
Société n’a exprimé d’opinion contraire ou de désaccord en lien
avec ce qui précède.
L’émission des Actions d’intérêt est conditionnelle à
l’approbation de la Bourse de croissance TSX et de la Bourse de New
York, et sera sujette à une période de conservation de 4 mois et un
jour.
Une déclaration de changement important relative à cette
opération avec une personne apparentée sera déposée par Nouveau
Monde dans un délai moindre que 21 jours avant la date prévue pour
l’émission de Actions d’intérêt en raison du fait que les modalités
dans le cadre de l’émission des Actions ordinaires n’étaient pas
déterminées.
À propos de Nouveau Monde
Nouveau monde travaille à se positionner comme un contributeur
clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au
développement d’une source pleinement intégrée de matériaux
écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada. La Société
développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base
de graphite pour les marchés en pleine expansion des iles à
combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à
faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à
devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants
mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux
avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et
la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com
Abonnez-vous à notre fil de nouvelles:
https://NMG.com/fr/investisseurs/#nouvelles
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus
dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y
limiter, ceux décrivant l’émission d’Actions d’intérêt à
Pallinghurst en règlement des intérêts dus, la continuité du
soutien de Pallinghurst, les buts et objectifs de la Société, la
libération de l’Obligation convertible, la flexibilité du
financement de la Société, l’actionnariat de Pallinghurst et les
déclarations qui sont discutées dans le paragraphe « À propos de
Nouveau Monde » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui
décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la
Société, constituent de « l’information prospective » ou des «
énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs
mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et
des projections au moment de la publication du présent communiqué
de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un
certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que
considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces
énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à
des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et
concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer
inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs étaient basés sur
différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les
tendances technologiques actuelles, les relations d'affaires entre
la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de
manière sécuritaire et efficace, la livraison et l’installation en
temps opportun de l’équipement requis pour la production, les
perspectives et occasions d’affaires de la Société et les
estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont
pas garants du rendement futur.
L’information prospective et les énoncés prospectifs sont
assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient
sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans
l’information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les
facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats
ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes
actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de
livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à
mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives
stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité
d’un financement ou d’un financement à des conditions favorables
pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières,
l’impact de l’inflation sur les coûts, les risques d’obtention des
permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des
activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le
secteur de l’exploitation minière et de la production du graphite,
les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur
les activités de la Société, le risque d’acceptabilité politique et
sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le
risque lié aux devises et aux taux de change, les développements
technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures
mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie,
et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés
aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de
trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux
généraux. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont
pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir
un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.
Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent
affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte
que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement
de ceux avancés ou sous- entendus dans les énoncés prospectifs.
Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts,
car les résultats réels et les événements futurs pourraient
différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés.
Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de
l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses
plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de
mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer
toute différence importante entre les événements réels subséquents
et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en
valeurs mobilières applicables.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les
politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent
communiqué de presse.
De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont
disponibles dans la base de données (www.sedar.com), et pour les
lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), et sur le site Web de
la Société à l’adresse: www.NMG.com/fr.
Consultez la
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Julie Paquet VP Communications & Stratégie ESG
+1-450-757-8905 #140 jpaquet@nmg.com
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