Nouveau Monde annonce le dépôt d’un supplément de prospectus pour un placement au cours du marché
January 21 2022 - 4:20PM
Business Wire
Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la «
Société ») (TSXV : NOU; NYSE : NMG; Frankfurt : NM9A) est
heureuse d'annoncer qu'elle a déposé un supplément de prospectus
établissant un placement au cours du marché (le « Placement
ACM »). Canaccord Genuity agit à titre de chef de file des
placeurs pour compte pour le Placement ACM et B. Riley et Roth
Capital Partners agissent à titre de co-placeurs pour compte
(collectivement les « Placeurs pour compte »). Le Placement
ACM permettra à la Société d'offrir et d’émettre jusqu'à 75
millions $ US (ou le montant équivalent en dollars canadiens)
d'actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires
») de temps à autre, à la discrétion de la Société. Toute vente
d’Actions ordinaires en vertu du Placement ACM sera a effectuée au
moyen d’opérations qui sont réputées être des « placements au cours
du marché », tel que défini par le Règlement 44-102 sur le
placement de titres au moyen d’un prospectus préalable, y compris
les ventes faites directement sur la Bourse de croissance TSX ou le
New York Stock Exchange ou sur tout autre marché pour la
négociation des Actions ordinaires au Canada ou aux États-Unis. Les
Actions ordinaires offertes seront placées au cours du marché en
vigueur au moment de leur vente. La Société n’a pas l’obligation de
vendre des Actions ordinaires dans le cadre du Placement ACM.
Le produit net du Placement ACM devrait être utilisé pour le
développement de la mine de graphite Matawinie et de l’usine de
matériaux de batteries de Bécancour ainsi qu’aux besoins généraux
en fonds de roulement et aux dépenses de la Société.
Les placements des Actions ordinaires dans le cadre du Placement
ACM seront effectués selon les modalités d’une convention de
placement de titres de participation datée du 21 janvier 2022 (la «
Convention de placement »), par et entre la Société et les
Placeurs pour compte, aux termes de laquelle la Société pourra
placer à l’occasion les Actions ordinaires dans le cadre du
Placement ACM par l’intermédiaire des Placeurs pour compte,
conformément aux modalités de la Convention de placement.
Un supplément de prospectus (le « Supplément de
prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié daté du
19 mai 2021, tel que modifié par la Modification No. 1 datée du 19
janvier 2022, (le « Prospectus préalable de base ») a été
déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités
de réglementation analogues dans chacune des provinces du Canada,
et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis
(la « SEC ») dans le cadre de la déclaration
d’enregistrement de la Société (la « Déclaration
d’enregistrement ») dans le formulaire F-10 par le biais du
système de divulgation multijuridictionnel des États-Unis et du
Canada. Le Supplément de prospectus, le Prospectus préalable de
base et la Déclaration d’enregistrement contiennent de
l’information détaillée importante au sujet de la Société et du
Placement ACM. Les investisseurs éventuels devraient lire le
Supplément de prospectus, le Prospectus préalable de base, la
Déclaration d’enregistrement et les autres documents déposés par la
Société pour obtenir des informations plus complètes sur la Société
et le Placement ACM avant de prendre une décision
d’investissement.
Le Supplément de prospectus déposé au Canada (ainsi que le
Prospectus préalable de base y afférent) sera disponible sur SEDAR
à l'adresse www.sedar.com. Le Supplément de prospectus déposé aux
États-Unis (ainsi que la Déclaration d’enregistrement y afférent)
sera disponible sur le site internet de la SEC au www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne
seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires
dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu
des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou
territoires. Les titres offerts et le contenu du présent communiqué
de presse n'ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité
de réglementation, et aucune de ces autorités ne s'est prononcée
sur l'exactitude du Supplément de prospectus, du Prospectus
préalable de base ou de la Déclaration d’enregistrement.
À propos de Nouveau Monde
Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur
clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au
développement d’une source pleinement intégrée de matériaux
écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les
marchés en pleine expansion des piles à combustible et des
batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des
normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur
stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de
véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables
tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne
d’approvisionnement. www.NMG.com/fr/.
Abonnez-vous à notre fil de nouvelles :
https://nmg.com/fr/investisseurs/#nouvelles
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus
dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y
limiter, les énoncés qui concernent le moment et la réalisation du
Placement ACM, l’utilisation envisagée du produit du Placement ACM
et les énoncés qui sont abordés sous le paragraphe « À propos de
Nouveau Monde » qui décrivent essentiellement les perspectives et
les objectifs de la Société, constituent de « l’information
prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines
lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes,
des estimations et des projections au moment de la publication du
présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent
nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses
qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au
moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des
incertitudes et à des imprévus importants sur les plans
opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces
hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Par ailleurs, ces énoncés
prospectifs étaient basés sur différents facteurs et hypothèses
sous-jacents, notamment que les placements en vertu du Placement
ACM seront complétés, si applicable, dans des conditions favorables
et que le produit des placements provenant du Placement ACM sera
utilisé par Nouveau Monde comme prévu actuellement, et ne sont pas
garants du rendement futur.
L’information prospective et les énoncés prospectifs sont sujets
à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels soient
sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans
l’information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les
facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats
ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes
actuelles comprennent notamment les activités commerciales
générales et les conditions économiques, des retards quant aux
dates de livraison prévues de l’équipement, la capacité de la
Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces
initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la
disponibilité d'un financement ou d'un financement à des conditions
favorables pour la Société, la dépendance vis-à-vis des prix des
matières premières, l'impact de l'inflation sur les coûts, les
risques d'obtention des permis nécessaires, le rendement
opérationnel des actifs et des activités de la Société, les
facteurs concurrentiels dans le secteur de l’exploitation minière
et de la production du graphite, les changements aux lois et aux
règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le
risque d'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la
réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux
taux de change, les développements technologiques, l’impact de la
pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les
gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture
économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux
dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie et à la structure
du capital, les risques commerciaux généraux et d’autres risques,
incertitudes et facteurs figurant sous la rubrique « Facteurs de
risque » de la notice annuelle de la Société datée du 30 avril 2021
et déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières,
disponible sur le profil SEDAR de la Société au www.sedar.com et
déposée et disponible sur le site internet de la SEC au
www.sec.gov. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne
sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi
avoir un impact défavorable important sur les énoncés
prospectifs.
Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent
affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte
que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement
de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien
ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car
les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de
manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés
prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information
sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour
l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou
de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence
importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés
prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières
applicables.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de
presse.
De plus amples renseignements concernant la Société sont
disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), et pour
les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le
site internet de la Société au : www.NMG.com/fr/.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220121005499/fr/
Julie Paquet VP, Communications et Stratégie ESG +1-450-757-8905
#140 jpaquet@nmg.ca
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