Le prospectus préalable de base est
accessible sur SEDAR+ et le supplément de prospectus y sera
accessible dans un délai de deux jours ouvrables
Billets de série CAQ à 4,65 % échéant le 13
août 2031
VANCOUVER, C.-B., le 8 août 2024 /CNW/ - TELUS a annoncé
aujourd'hui qu'elle a fixé le prix d'une émission de billets de
premier rang non garantis d'un capital de 700 millions de dollars
comportant une échéance de 7 ans. Les billets sont offerts par
l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par
BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés
des Capitaux (« chefs de file »). La clôture de
ce placement est prévue le 13 août 2024 ou vers
cette date.
Le prix des billets de série CAQ à
4,65 % a été fixé à 99,911 $
par tranche de 100 $ de capital, pour un
rendement réel de 4,665 % par année jusqu'à
échéance. Les billets arriveront à échéance le
13 août 2031.
Le produit net de ce placement servira à rembourser l'encours de
la dette, y compris le remboursement du papier commercial
(contracté aux fins générales du fonds de roulement) et la
réduction des montants au comptant impayés aux termes d'une fiducie
de titrisation de créances sans lien de dépendance aux termes de
laquelle un membre du groupe de TELUS est en mesure de faire un
emprunt sur certaines créances clients et montants non facturés à
recevoir des clients au titre du financement (engagés aux fins
générales du fonds de roulement), ainsi qu'à d'autres fins
générales de l'entreprise.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans
un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas
été approuvées ni désapprouvées par une autorité en valeurs
mobilières canadienne, et aucune autorité ne s'est prononcée sur
l'exactitude ni sur le bien-fondé du prospectus simplifié
préalable de base ou du supplément de prospectus.
Les billets n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act
of 1993 des États-Unis, en sa version modifiée, et aucun billet
n'est offert aux États-Unis ou pour le compte ou au profit de
personnes des États‑Unis.
Les billets sont offerts aux termes d'un supplément de
prospectus se rapportant au prospectus simplifié préalable de
base de TELUS daté du 2 août 2024. Le supplément de
prospectus et le prospectus simplifié préalable de base
correspondant contiennent de l'information détaillée importante sur
les billets. L'accès au supplément de prospectus et au prospectus
préalable de base ainsi qu'à toute modification apportée à ceux-ci
est fourni conformément à la législation en valeurs mobilières
concernant les procédures permettant de donner accès à de tels
documents. On peut obtenir sans frais un exemplaire électronique ou
papier du supplément de prospectus et du prospectus simplifié
préalable de base correspondant relatifs au placement des billets
auprès de la vice-présidente à la direction et chef des services
juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510 W.
Georgia St., 23e étage, Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 0M3 (téléphone : 604 695-6420), ou de BMO
Marchés des capitaux par courriel à l'adresse
DCMCADSyndicateDesk@bmo.com, de Marchés des capitaux CIBC par
téléphone au 416 594-8515 ou par courriel à
l'adresse Mailbox.CIBCDebtSyndication@cibc.com ou de
RBC Marchés des Capitaux par téléphone au 416 842-6311 ou
par courriel à l'adresse TorontoSyndicate@rbccm.com en fournissant
une adresse courriel ou postale, selon le cas. Des exemplaires
de ces documents seront accessibles en version électronique dans un
délai de deux jours ouvrables sur le Système électronique de
données, d'analyse et de recherche+ des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières (« SEDAR+ ») à www.sedarplus.ca. Les
investisseurs doivent lire le prospectus simplifié préalable de
base et le supplément de prospectus avant de
prendre une décision d'investissement.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements
futurs concernant le placement de billets, dont la date de clôture
prévue et l'utilisation prévue du produit net du placement. En
raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre
part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce
titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes
concernant notamment les risques associés aux marchés boursiers et
obligataires. Il existe un risque considérable que les énoncés
prospectifs se révèlent inexacts. L'échéancier et la date de
clôture du placement indiquée plus haut sont assujettis aux
conditions de clôture usuelles et à d'autres risques et
incertitudes. Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se
fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de
facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les
événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui
décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué
est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et
aux facteurs de risque énoncés dans notre rapport de gestion annuel
de 2023 (« rapport de gestion »), notre rapport de gestion pour le
trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024 et d'autres documents divulgués au public
par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs
mobilières du Canada (sur SEDAR+ à
sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés
prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos
attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient
donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a
ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les
énoncés prospectifs contenus dans le présent document.
À propos de TELUS
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique
spécialisée en technologies des communications et un chef de file
mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de
20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de
connexions clients à ses services mobiles, ses services de
transmission de données et de la voix, ses services IP et ses
services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité.
Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de
pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux
et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons
depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation
transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de
devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service
à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de
nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues
pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment
la puissance et la vitesse des réseaux de calibre mondial de TELUS
ainsi que sa volonté d'offrir aux Canadiens des technologies
supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à
l'information qui rendent la vie de tous meilleures.
Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et
NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client
numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de
modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine
génération pour des entreprises internationales créatrices de
marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme
ceux des technologies et des jeux, des communications et des
médias, du commerce électronique, des technologies financières, des
services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la
santé.
TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui
propose des solutions de soins primaires et préventifs et des
solutions de bien-être aux employés et à leur famille. En plus
d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et
100 000 professionnels de la santé s'appuient sur les
capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS
pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins
curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent plus de
75 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur
d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre,
TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production
efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la
traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la
salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés
aux consommateurs.
Fidèles à la philosophie communautaire solidement
ancrée « Nous donnons où nous vivons » de
l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous
les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et son équipe
ont, depuis 2000, offert 1,7 milliard de dollars, ce qui
comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité.
La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur
incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS
l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur
meilleur.
Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et
Instagram (@Darren_Entwistle).
Relations avec les investisseurs
Bill Zhang
778 917-3811
ir@telus.com
Relations avec les médias
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514 865-2787
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