Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.
Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes,
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde
concernant les déclarations prospectives » du présent
communiqué.
MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui
l'émission publique de billets subordonnés de rang inférieur à taux
fixe-fixe en deux séries d'un capital global
de 2,25 milliards de dollars américains (l'émission).
Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe,
série A, échéant en 2055 d'un capital de 1 milliard de dollars
américains porteront initialement intérêt au taux annuel de 6,875
%, puis ce taux sera rajusté aux cinq ans à compter du 15 septembre
2030 à un taux annuel correspondant au rendement des bons du Trésor
américain à cinq ans, majoré d'un écart de 2,390 %, étant entendu
que le taux d'intérêt durant une période de calcul des intérêts
donnée de cinq ans ne sera pas rajusté sous 6,875 %. Les billets
subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe, série B, échéant en
2055 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains porteront
initialement intérêt au taux annuel de 7,000 %, puis ce taux sera
rajusté aux cinq ans à compter du 15 septembre 2035 à un taux
annuel correspondant au rendement des bons du Trésor américain à
cinq ans, majoré d'un écart de 2,363 %, étant entendu que le taux
d'intérêt durant une période de calcul des intérêts donnée de cinq
ans ne sera pas rajusté sous 7,000 % (collectivement, les
billets).
Les billets sont offerts au public aux États-Unis par
l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes. La clôture de
l'émission est prévue pour le 18 février 2025, sous
réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets seront
garantis pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.
Bell a l'intention d'affecter le produit net tiré de l'émission
au rachat ou au remboursement, selon le cas, de sa dette
prioritaire ainsi qu'à d'autres besoins généraux de
l'entreprise.
L'émission est réalisée aux États-Unis en vertu d'un supplément
de prospectus au prospectus préalable de base simplifié modifié de
Bell daté du 6 février 2025 déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission et faisant partie d'une
déclaration d'inscription préalable sur formulaire F‑10. Les
billets ne peuvent pas être offerts au Canada aux termes d'un
prospectus selon les lois sur les valeurs mobilières applicables,
et aucune offre, vente ou sollicitation d'une offre d'achat visant
les billets ne sera effectuée au Canada ou auprès de résidents du
Canada, à moins qu'une dispense des obligations de prospectus au
Canada ne soit accordée.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces
titres n'aura lieu, dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne
soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des
lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus
préalable de base simplifié modifié et du supplément de prospectus
relatif à l'émission, qui ont été déposés auprès de la Securities
and Exchange Commission des États-Unis, en communiquant avec
le service des Relations avec les investisseurs de Bell Canada au 1, Carrefour
Alexander‑Graham-Bell, édifice A, 8e étage,
Verdun (Québec) H3E 3B3
(téléphone : 1 800 339‑6353). Des exemplaires de ces
documents peuvent aussi être consultés électroniquement sur le
Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR+)
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au
www.sedarplus.ca ou sur le Electronic Data Gathering,
Analysis, and Retrieval System (EDGAR) administré par la Securities
and Exchange Commission des États-Unis
au www.sec.gov.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont
des « déclarations prospectives », notamment les
déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la
vente proposée des billets, l'utilisation visée du produit net de
cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits
historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites
conformément aux dispositions refuges prévues par la législation
canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.
De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont
assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles
sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises,
pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou
événements réels diffèrent de façon importante des attentes
exprimées ou sous‑entendues dans de telles déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du
rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde
contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par
conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la
mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables
l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à
réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent
communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux
renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour
toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses
dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de
l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du
fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres
fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée
de billets sont assujettis aux conditions de clôture habituelles
ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien
ne peut garantir que la vente proposée des billets aura lieu, ni
qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent
communiqué.
À propos de Bell
Bell est la plus grande entreprise de
communications du Canada.1 Elle fournit un ensemble
évolué de services large bande Internet, sans fil, de
télévision, médias et de communications d'affaires. Fondée à
Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de
BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter
Bell.ca ou BCE.ca.
Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer
un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale
et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell
Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada
par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre
la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et
par le versement de dons importants pour les soins et l'accès
communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en
milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus,
veuillez visiter Bell.ca/Cause.
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1 En
fonction du total des revenus et du total combiné de connexions
clients.
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Questions des médias :
Ellen
Murphy
media@bell.ca
Questions des investisseurs :
Richard Bengian
richard.bengian@bell.ca
SOURCE Bell Canada (MTL)
