MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La Banque de
Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) (ou la « Banque ») a
annoncé aujourd'hui la tarification de billets avec remboursement
de capital à recours limité (fonds propres de catégorie 1
supplémentaires, FPUNV) de série 4 (les « billets ARL »), d'un
montant de 1.0 milliard de dollars américains.
Les billets ARL porteront intérêt à un taux annuel de 7,700 pour
cent versé trimestriellement, pour la période initiale se terminant
le 26 mai 2029 exclusivement. Par la suite, le taux d'intérêt des
billets ARL sera rajusté tous les cinq ans à un taux correspondant
au taux des obligations du Trésor américain à 5 ans en vigueur,
majoré de 3,452 pour cent. Les billets ARL arriveront à échéance le
26 mai 2084. La date de conclusion prévue de l'émission est le 8
mars 2024.
En même temps que les billets ARL, la Banque émettra des actions
privilégiées de catégorie B, série 53, à taux fixe rajusté tous les
cinq ans et à dividende non cumulatif (les « actions
privilégiées de série 53 ») traitées en tant que FPUNV qui
seront détenues par la Société de fiducie Computershare du
Canada, qui agira comme fiduciaire
de la fiducie à recours limité. En cas de non-versement des
intérêts ou du capital des billets ARL à leur échéance, le recours
de chaque détenteur de billets ARL sera limité à sa quote-part dans
les actifs de la fiducie à recours limité, qui se composeront, sauf
dans des circonstances particulières, d'actions privilégiées de
série 53.
Les billets ARL pourront être rachetés au gré de la Banque, avec
l'approbation écrite préalable du Surintendant des institutions
financières (Canada), en totalité
ou en partie, moyennant un préavis d'au moins 10 jours et d'au plus
60 jours, et ce, chaque trimestre à la date de versement de
l'intérêt, à compter du 26 mai 2029.
Le produit net de cette transaction sera versé au fonds général
de la Banque et sera admissible à titre de fonds propres de
catégorie 1 supplémentaires de la Banque à des fins
réglementaires.
BMO Capital Markets Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan
Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., BNP Paribas
Securities Corp. et Credit Agricole Securities (USA) Inc. agissent comme cosyndicataires de
l'offre.
Une déclaration d'inscription relative à l'offre a été déposée
auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la
« SEC ») et est en vigueur. L'offre est faite uniquement
au moyen d'un supplément au prospectus et du prospectus qui
l'accompagne et qui fait partie de la déclaration d'inscription.
Des copies du supplément au prospectus préliminaire et du
prospectus d'accompagnement de l'offre peuvent être obtenues
gratuitement en consultant EDGAR sur le site web de la SEC à
l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus
définitif, lorsqu'il sera disponible, et du prospectus qui
l'accompagne peuvent également être obtenus en contactant BMO
Capital Markets Corp. au numéro sans frais 1-866-864-7760; Goldman
Sachs & Co. LLC sans frais au 1-866-471-2526; Morgan Stanley
& Co. LLC sans frais au 1-866-718-1649; Barclays Capital Inc.
sans frais au 1-888- 603-5847; BNP Paribas Securities Corp. sans
frais au1-800-854-5674; et Credit Agricole Securities (USA) Inc. sans frais au 1-866 807-6030.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou
dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.
L'offre ne peut être faite qu'au moyen d'un supplément au
prospectus et du prospectus qui l'accompagne.
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États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule
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SOURCE BMO Groupe Financier