/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI PAR L'INTERMÉDIAIRE
D'AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/
MONTRÉAL, le 22 sept.
2023 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL)
(« Dollarama » ou la « Société ») a
annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement (le
« placement ») de billets non garantis de premier rang
à 5,533 % d'un capital total de 500 millions de dollars
échéant le 26 septembre 2028 (les
« billets »).
En raison des contrats de couverture actuels, Dollarama estime
que le taux d'intérêt pondéré effectif de ses billets non garantis
de premier rang en circulation (y compris les billets) qui sera en
vigueur immédiatement après la clôture du placement et le
remboursement de ses billets non garantis de premier rang
à 3,55 % en circulation échéant le
6 novembre 2023 demeurera essentiellement inchangé.
Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de
placeurs pour compte constitué de Marchés mondiaux
CIBC inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de
Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de coteneurs de
livres et de cochefs de file des placeurs pour compte du placement
privé, ainsi que de Financière Banque Nationale Inc.,
Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc.,
Mizuho Securities Canada Inc., J.P. Morgan Valeurs Mobilières
Canada Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée. La clôture du
placement devrait avoir lieu vers
le 26 septembre 2023, sous réserve des conditions de
clôture habituelles.
Les billets seront émis à leur valeur nominale pour un produit
brut total de 500 millions de dollars et porteront
intérêt au taux fixe de 5,533 % par année, payable
semestriellement jusqu'à l'échéance
le 26e jour de mars et de septembre
de chaque année à compter du 26 mars 2024.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement
ainsi que des liquidités disponibles pour rembourser les billets
non garantis de premier rang à 3,55 % en circulation de
la Société d'un capital total de 500 millions de dollars
échéant le 6 novembre 2023, qui seront remboursés
intégralement à l'échéance, et pour les besoins généraux de
l'entreprise.
Les billets seront des obligations non garanties directes de
Dollarama, et ils occuperont un rang égal à toutes les autres
dettes non garanties et non subordonnées de Dollarama. Les
billets se sont vu attribuer une note provisoire de BBB,
avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont
offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé
conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus
des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Les billets n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au
public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables
du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de billets
au Canada sera faite aux termes
d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois
sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne
seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée
(la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs
mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être
offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en
vertu de la Loi de 1933 ou sans
avoir fait l'objet d'une dispense des exigences d'inscription de
cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de
vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera sollicitée dans
un territoire où cela est interdit.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué
concernant le calendrier et la réalisation du placement, l'emploi
prévu du produit net du placement ainsi que tout autre événement ou
changement futur constituent des énoncés prospectifs.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur l'information dont la
direction dispose actuellement ainsi que sur ses estimations et ses
hypothèses, à la lumière de son expérience et de sa perception des
tendances historiques, de la conjoncture actuelle et de l'évolution
prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge
pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois,
rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront
exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les
événements ou changements futurs diffèrent de manière significative
de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés
prospectifs, notamment, les facteurs décrits à la rubrique
« Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel
de la Société pour l'exercice clos
le 29 janvier 2023 et pour le deuxième trimestre
clos le 30 juillet 2023, ainsi que dans les autres
documents d'information continue de la Société, disponibles sur
SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.
Ces éléments ne sont pas censés constituer une liste exhaustive
des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous;
toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les
énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une
description des attentes de la direction au sujet du placement et
d'autres événements futurs, et ils peuvent ne pas être pertinents à
d'autres fins. La clôture du placement est assujettie à la
conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien ne
garantit que le placement sera réalisé ou que les modalités de ce
placement ne seront pas modifiées.
Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication
contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué sont formulés en date
du 22 septembre 2023, et la Société n'a pas
l'intention et décline toute obligation d'actualiser ou de réviser
ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments
d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif,
sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Les énoncés
prospectifs contenus dans le présent communiqué doivent être lus à
la lumière de la présente mise en garde.
À propos de Dollarama
Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits
de consommation courante, de marchandises générales et d'articles
saisonniers, en magasin et en
ligne. Nos 1 525 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme
d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce
soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille
moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est
également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre
magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de
qualité sont vendus à des prix fixes d'au
plus 5,00 $.
Dollarama détient également une participation
de 50,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix
latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un
vaste éventail de produits de consommation courante, de
marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes
d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie
locale) dans ses 458 magasins tous bien situés au
Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.
www.dollarama.com
SOURCE Dollarama inc.