Trisul capta R$ 200 milhões por meio da 10ª emissão de debêntures simples
August 06 2024 - 1:32PM
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A Trisul aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas
séries, para colocação privada, da Companhia, de modo que serão
emitidas 200.000,00 debêntures, com valor nominal unitário de R$
1.000,00, perfazendo o montante total de R$ 200 milhões, observada
a possibilidade de distribuição parcial, com prazo de vencimento de
2.010 dias contados da data de Emissão, qual seja, 21 de agosto de
2024, as quais serão subscritas, de forma privada, pela Virgo
Companhia de Securitização.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:TRIS3) nesta
segunda-feira (05).
Os CRI serão objeto das 1ª e 2ª séries da 193ª emissão da
Securitizadora, a serem distribuídos por meio de oferta pública,
sob rito de registro automático, sob regime misto de garantia firme
e melhores esforços de colocação.
A Emissão de CRI contará com o procedimento de bookbuilding para
verificação da existência da segunda série de CRI, e,
consequentemente, da existência da segunda série das Debêntures; a
quantidade de CRI a ser emitida e, consequentemente, das
Debêntures, observado o montante mínimo previstos nos documentos
das Emissões; a quantidade de CRI a ser alocada em cada uma das
séries e, consequentemente, de Debêntures alocada em cada série,
observado o volume máximo da segunda série previstos nos documentos
das Emissões; e a taxa de juros aplicável à remuneração dos
CRI da segunda série e, consequentemente, a remuneração das
Debêntures da segunda série, observada a taxa teto e a taxa mínima
previstos nos documentos das Emissões (Procedimento de
Bookbuilding).
As Debêntures da primeira série farão jus a uma remuneração
correspondente a CDI + 1,35% ao ano, base 252 Dias Úteis; e as
Debêntures da segunda série farão jus a uma remuneração
correspondente ao maior entre o percentual correspondente à taxa
interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros
Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2028 + 1,35% ao ano, base 252
Dias Úteis; e 7,90% ao ano, base 252 Dias Úteis; conforme a ser
apurado no Procedimento de Bookbuilding.
TRISUL ON (BOV:TRIS3)
Historical Stock Chart
From Sep 2024 to Oct 2024
TRISUL ON (BOV:TRIS3)
Historical Stock Chart
From Oct 2023 to Oct 2024
