iTeos Therapeutics gibt registrierte Direktplatzierung im Wert von
120 Mio. USD bekannt
iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS) („iTeos“), ein im
klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das
Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen
Generation von Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet,
hat heute bekanntgegeben, dass es einen Wertpapierkaufvertrag über
den Verkauf von 1.142.857 Stammaktien des Unternehmens (die
„Stammaktien“) zu einem Preis von 17,50 USD pro Aktie, was einem
Aufschlag von ca. 44 % auf den Schlusskurs von iTeos am 9. Mai
2024 entspricht, sowie von vorfinanzierten Optionsscheinen zum Kauf
von bis zu 5.714.285 Aktien des Stammkapitals (die „vorfinanzierten
Optionsscheine“) zu einem Preis von 17,499 USD pro vorfinanziertem
Optionsschein im Rahmen einer registrierten Direktplatzierung
abgeschlossen hat. Jeder vorfinanzierte Optionsschein hat einen
Ausübungspreis von 0,001 USD pro Aktie, ist sofort ausübbar und
kann bis zur vollständigen Ausübung ausgeübt werden. Der gesamte
Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich vor Abzug der von iTeos zu
zahlenden Emissionskosten voraussichtlich auf etwa 120 Mio. USD
belaufen. Die Finanzierung wird voraussichtlich am oder um den 14.
Mai 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen
Abschlussbedingungen.
Die Finanzierung wird von den bestehenden Investoren, RA Capital
Management und Boxer Capital, geleitet.
iTeos beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung für die
Weiterentwicklung der klinischen Programme und der präklinischen
Pipeline sowie für Betriebskapital und andere allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Stammaktien, die vorfinanzierten Optionsscheine und die
Stammaktien, die bei Ausübung der vorfinanzierten Optionsscheine
ausgegeben werden können, wurden gemäß einer wirksamen
Regalregistrierungserklärung angeboten, die zuvor am 10. Mai 2023
bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht
wurde (Aktennummer 333-271793) und am 19. Mai 2023 für wirksam
erklärt wurde. Ein endgültiger Prospektnachtrag, der zusätzliche
Informationen über das Angebot enthält, wird bei der SEC
eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar
sein.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen
diese Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der
ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der
Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.Über iTeos
Therapeutics, Inc.iTeos Therapeutics ist ein im klinischen
Stadium tätiges Biopharmazienternehmen, das Pionierarbeit bei der
Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von
immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos
Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und
der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu
entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs
wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens
umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige,
validierte immunsuppressive Signalwege abzielen und mit optimierten
pharmakologischen Eigenschaften entwickelt wurden, um die
klinischen Ergebnisse zu verbessern, darunter die TIGIT/CD226-Achse
und der Adenosin-Signalweg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz
in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies,
Belgien.
Veröffentlichung von Informationen im
InternetiTeos veröffentlicht routinemäßig Informationen,
die für Anleger wichtig sein könnten, in der Rubrik „Investors“ auf
seiner Website www.iteostherapeutics.com. Das Unternehmen ermutigt
Anleger und potenzielle Anleger, die Website regelmäßig zu
besuchen, um wichtige Informationen über iTeos zu erhalten.
Zukunftsgerichtete AussagenDiese
Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle
Aussagen, die nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen,
sind zukunftsorientierte Aussagen. Wörter wie „glauben“,
„antizipieren“, „planen“, „erwarten“, „werden“, „können“,
„beabsichtigen“, „vorbereiten“, „sehen“, „potenziell“, „möglich“
und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen
kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten
Aussagen über den Zeitpunkt und die Erwartung des Abschlusses der
Emission, die Verwendung des Erlöses und unsere Erwartung, dass
unser Bargeldbestand bis 2027 ausreichen wird.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und
Unsicherheiten verbunden, von denen viele außerhalb des
Einflussbereichs von iTeos liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse
können aufgrund solcher Risiken und Ungewissheiten erheblich von
den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren
gehören die folgenden: Zwischen- und Frühdaten können sich ändern,
wenn mehr Patientendaten zur Verfügung stehen, und unterliegen
Audit- und Verifizierungsverfahren; Marktbedingungen; die
erwarteten Vorteile und Chancen im Zusammenhang mit der
Vereinbarung zwischen iTeos und GSK könnten aus verschiedenen
Gründen nicht realisiert werden oder es könnte länger dauern, sie
zu realisieren, einschließlich der Unfähigkeit der Parteien, ihre
Zusagen und Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung zu erfüllen,
Herausforderungen und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der
Produktforschung und -entwicklung und Herstellungsbeschränkungen;
iTeos könnte aufgrund von Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die
mit der Produktforschung und -entwicklung sowie der Herstellung von
Biologika verbunden sind, mit unvorhergesehenen Kosten konfrontiert
werden oder Barmittel schneller oder langsamer ausgeben als derzeit
erwartet; der Erfolg präklinischer Tests und früher Ergebnisse aus
klinische Studien stellt nicht sicher, dass spätere klinische
Studien erfolgreich sein werden, und frühe Ergebnisse einer
klinischen Studie sagen nicht notwendigerweise die endgültigen
Ergebnisse voraus; die Daten für unsere Produktkandidaten reichen
möglicherweise nicht aus, um die behördliche Genehmigung für
Studien in späteren Phasen zu erhalten oder Produkte zu vermarkten;
iTeos ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Geschäftspläne
umzusetzen, einschließlich der Einhaltung der erwarteten oder
geplanten Meilensteine und Zeitpläne für die Zulassung, der
Forschungs- und klinischen Entwicklungspläne und der
Markteinführung seiner Produktkandidaten, und zwar aus
verschiedenen Gründen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von
iTeos liegen, einschließlich möglicher Beschränkungen der
finanziellen und sonstigen Ressourcen des Unternehmens,
Beschränkungen bei der Herstellung, die möglicherweise nicht
rechtzeitig vorhergesehen oder behoben werden können, negative
Entwicklungen auf dem Gebiet der Immunonkologie, wie z. B.
unerwünschte Ereignisse oder enttäuschende Ergebnisse, auch im
Zusammenhang mit Therapien von Wettbewerbern, und Entscheidungen
von Aufsichtsbehörden, Gerichten oder Behörden wie z. B.
Entscheidungen des US-Patent- und Markenamts in Bezug auf Patente,
die unsere Produktkandidaten abdecken, und die Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie; und die Risiken, die unter der Überschrift
„Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von iTeos auf Formblatt 10-Q
für den am 31. März 2024 zu Ende gegangenen Zeitraum aufgeführt
sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht wurde, sowie andere SEC-Einreichungen des Unternehmens,
die Sie unbedingt lesen sollten. Aussagen zur
Unternehmensfinanzierung geben keinen Hinweis darauf, wann oder ob
das Unternehmen Zugang zu den Kapitalmärkten haben wird.
Jedes der oben genannten Risiken könnte iTeos als Unternehmen,
sein operatives Ergebnis sowie den Handelspreis seiner Stammaktien
wesentlich und nachteilig beeinflussen. Wir warnen Anleger davor,
sich zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. iTeos übernimmt keine
Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an:
Anlegerkontakt:Carl MauchiTeos Therapeutics,
Inc.carl.mauch@iteostherapeutics.com
Medienkontakt:media@iteostherapeutics.com