Groupama a conduit avec succès une opération de refinancement de sa dette subordonnée dans le cadre de la gestion active d...
January 17 2017 - 11:33AM
Ce jour, Groupama
annonce avoir réalisé le placement auprès d'investisseurs
institutionnels de titres subordonnés à durée déterminée pour un
montant total de 650 millions d'euros, avec un coupon annuel de
6,000%. Cette opération contribue à la gestion active du capital de
Groupama. Elle vise à allonger la maturité de son profil de dettes
et à renforcer la flexibilité financière du groupe.
Le 9 janvier 2017, Groupama a
lancé une offre d'échange portant sur la totalité de ses titres
super subordonnés émis en 2007 et sur une partie de ses titres
subordonnés remboursables émis en 2009, contre de nouveaux titres
subordonnés de maturité 10 ans.
L'opération a rencontré un large
succès auprès des porteurs institutionnels des deux instruments
puisque le taux de transformation a atteint 65% sur les titres
super subordonnés émis en 2007 et a atteint le plafond de 33% fixé
par le groupe sur les titres subordonnés émis en 2009.
Les investisseurs institutionnels
ont également manifesté un très grand intérêt pour le nouvel
instrument proposé : la souche complémentaire en euros a
rencontré une forte demande avec un livre d'ordre sursouscrit près
de 10 fois.
Principales caractéristiques de la
nouvelle émission :
Emetteur : Groupama SA
Notation des obligations
attendue : BB+ par Fitch
Montant de l'émission : 650
millions d'euros
Date de pricing : 17 janvier
2017
Date de règlement : 23
janvier 2017
Coupon annuel : 6,000%
Date du 1er
coupon : 23 janvier 2018
ISIN : FR0013232444
Citigroup, Crédit Agricole CIB,
HSBC, J.P. Morgan (structureur unique), Morgan Stanley et Société
Générale ont agi en tant que teneurs de livre associés sur
l'opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.
Le prospectus du nouvel instrument
sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com)
et sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org).
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guillaume.fregni@groupama.com
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Source: GROUPAMA via Globenewswire
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