Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI) finalise le refinancement de
l’acquisition d’Airgas, réalisé en 3 étapes :
- Une émission obligataire de 3 milliards d’euros, placée le 6
juin 2016
- Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires de 3,3 milliards d’euros lancée le
13 septembre et dont les résultats sont annoncés aujourd’hui
- Une émission obligataire de 4,5 milliards de dollars
américains, placée le 22 septembre 2016
Air Liquide (la « Société ») annonce aujourd’hui avoir
finalisé le refinancement de l’acquisition de la société américaine
Airgas, l’un des principaux fournisseurs de gaz industriels et de
produits et services associés aux Etats-Unis d’Amérique.
Le montant brut de l’Augmentation de capital, qui constituait la
2ème étape du refinancement, s’élève à 3 283 millions d’euros
et se traduit par l’émission de 43 202 209 actions nouvelles (les
« Actions Nouvelles »).
A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 28
septembre 2016, la demande totale s’est élevée à approximativement
6,3 milliards d’euros, soit un taux global de souscription de
191,2 % :
- 40 334 395 Actions Nouvelles ont
été souscrites à titre irréductible ;
- la demande à titre réductible a porté
sur 42 266 306 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence que
partiellement allouée, à hauteur de 2 867 814 Actions
Nouvelles.
Commentant le succès de ce refinancement, Benoît Potier,
Président-Directeur Général d’Air Liquide, a déclaré :
« Nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de
capital qui permet de finaliser dans un délai très court le
refinancement de notre acquisition d’Airgas. Nous tenons à
remercier nos actionnaires, individuels et institutionnels, pour
leur soutien renouvelé.
L’acquisition et son refinancement ont pu être réalisés en
moins d’un an et l’intégration d’Airgas, qui a débuté dès la
clôture de la transaction, se poursuit conformément à notre plan.
La demande élevée de souscription pour l’augmentation de capital
ainsi que pour nos deux opérations obligataires témoigne de
l’attractivité d’Air Liquide auprès des investisseurs et de leur
confiance dans sa capacité à croître et à créer de la valeur sur le
long terme.»
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur
Euronext Paris (compartiment A) des Actions Nouvelles
interviendront le 11 octobre 2016. Les Actions Nouvelles porteront
jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission,
à toutes les distributions décidées par la Société à compter de
cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement
assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées
sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000120073. A
compter du 11 octobre 2016, le capital social de L’Air Liquide
SA sera composé de 388 819 886 actions et s’établira à
2 138 509 373,00 euros.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016
:25 octobre 2016
Salon Actionaria :18 – 19 novembre 2016
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec
environ 68 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3
millions de clients et de patients*. Oxygène, azote et hydrogène
sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière
et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air
Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en
1902.
Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie,
d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde
plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client
vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de
même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise
en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement
et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de
la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur
pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 16,4 milliards
d’euros en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et
l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai
2016, Air Liquide a finalisé l’acquisition d’Airgas dont le chiffre
d’affaires s’est élevé à 5,3 milliards de dollars (environ 4,8
milliards d’euros) pour l’année fiscale se terminant au 31 mars
2016.
Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A)
et appartient aux indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.
*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016
Information du public
Un prospectus rédigé en langue française, constitué (i) du
document de référence d’Air Liquide déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (« AMF ») le 1er mars 2016 sous le
numéro D.16-0091, (ii) de son actualisation déposée auprès de l’AMF
le 2 août 2016 sous le numéro D.16-0091-A01, et (iii) d’une note
d’opération (incluant le résumé du prospectus), qui a obtenu le
visa de l’AMF numéro 16-426 en date du 12 septembre 2016 est
disponible, sans frais, auprès de la Société (75, quai d’Orsay -
75007 Paris) ainsi que sur le site Internet de l’AMF
(www.amf-france.org) et sur le site Internet de la Société
(www.airliquide.com).
Air Liquide attire l’attention du public sur les facteurs de
risque présentés aux pages 26 à 31 du document de référence, aux
pages 10 à 12 de l’actualisation du document de référence et au
chapitre 2 de la note d’opération.
Avertissement
Le présent document ne peut être distribué, diffusé ou publié,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada,
au Japon ou en Australie. Le présent document et les informations
qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni
une sollicitation de vente ou d’achat de valeurs mobilières dans
tout autre pays que la France.
Le présent document ne contient pas ou ne constitue pas une
invitation, un encouragement ou une incitation à investir.
Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus
»).
S’agissant des Etats Membres de l'Union Economique Européenne
(chacun étant dénommé l’« Etat Membre Concerné »), aucune
action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un ou l’autre des Etats Membres
Concernés, autre que la France. Par conséquent, toute offre
d’actions nouvelles ou existantes d’Air Liquide ne pourra être
réalisée dans l'un ou l’autre des Etats Membres Concernés, autre
que la France, qu’au profit (i) de personnes morales qui sont des
investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus, (ii) de
moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des
investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus), ainsi
que le permet la Directive Prospectus ; ou, dans toute autre
hypothèse dispensant Air Liquide de publier un prospectus
conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des
réglementations applicables dans l'Etat Membre Concerné, pourvu
qu’une telle offre d'actions nouvelles ou existantes d’Air Liquide
ne fasse pas naître une obligation pour Air Liquide de publier un
prospectus en application de l'article 3 de la Directive Prospectus
ou un supplément au prospectus conformément à l'article 16 de la
Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au
public » de valeurs mobilières nouvelles ou existantes d’Air
Liquide dans l’un ou l’autre des Etats Membres Concernés signifie
toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, et présentant une information
suffisante sur les conditions de l'offre et les valeurs mobilières
nouvelles ou existantes d’Air Liquide objet de l’offre, pour
permettre à un investisseur de décider de souscrire ou d'acheter
ces valeurs mobilières nouvelles ou existantes d’Air Liquide, telle
que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’État
Membre considéré par toute mesure visant à transposer la Directive
Prospectus dans cet Etat Membre.
Le présent document est destiné uniquement aux personnes (1) qui
ne se trouvent pas au Royaume-Uni; (2) qui sont des investment
professionals répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (tel qu’amendé) (l’ « Ordonnance ») ;
(3) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article
49(2)(a) à (d) (“high net worth companies, unincorporated
associations, etc.”) de l’Ordonnance ; ou (4) qui sont des
personnes à qui une invitation ou une incitation à réaliser une
activité d’investissement (au sens du Service Financial Market Act
2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de valeurs
mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet
d’être communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et
(4) étant ensemble désignées comme « Personnes
Habilitées »). Le présent document est uniquement destiné
aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par
des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité
d’investissement en relation avec le présent document est réservé
aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des
Personnes Habilitées.
La publication, distribution ou diffusion de ce document dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales et règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document
est diffusé, publié et distribué doivent s’informer et se conformer
à ces lois et règlements.
Le présent document ne constitue pas une offre de vente de
valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre d’achat de
valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou dans une quelconque
autre juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le
présent document ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d’Amérique en l’absence d’enregistrement ou de dispense
d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que
modifié. Air Liquide n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une
offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.
www.airliquide.comSuivez-nous sur Twitter
@airliquidegroup
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161007005638/fr/
Air LiquideDirection de la CommunicationCaroline Philips,
+33 (0)1 40 62 50 84Annie Fournier, +33 (0)1 40 62 51
31ouRelations InvestisseursParis+33 (0)1 40 62 50 87Radnor+1
(0) 610 263 8277ouActionnaires individuels0800 166 179
(numéro gratuit depuis la France)
C3 AI (NYSE:AI)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
C3 AI (NYSE:AI)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024