FedEx ridurrà l’indebitamento dell’11% dopo il completamento delle offerte pubbliche strategiche
May 04 2021 - 1:39PM
Business Wire
Emette obbligazioni di sostenibilità in
relazione all’obbiettivo di attività a impatto ambientale neutro
entro il 2040
FedEx Corp. (NYSE: FDX) oggi ha annunciato il completamento
delle offerte di 1,75 miliardi di titoli denominati in USD e 1,25
miliardi di titoli denominati in EUR.
Una parte del ricavato delle offerte di sottoscrizione, che
hanno ricevuto una risposta molto favorevole dal mercato, verrà
usata con altre risorse liquide per il riscatto di 5,8 miliardi di
USD di debito dell’azienda. Questo eliminerà gli obblighi
dell’indebitamento di breve termine assunti nelle prime fasi della
pandemia COVID-19. Un’altra parte è carica di significato storico
per l’azienda e il settore, poiché rappresenta la prima
obbligazione di sostenibilità a essere emessa da un’impresa di
trasporti e logistica del Nord America.
Tra i caratteri chiave della transazione si annoverano:
- Riduzione sostanziale dell’indebitamento in generale. Le
offerte d’indebitamento e successivi riscatti, che saranno
completati più avanti nel mese, rappresentano la più ampia serie di
transazioni relative di debito nella storia della società e avranno
come effetto la riduzione netta di 2,6 miliardi di USD negli
obblighi di debito di FedEx. Eliminare questi obblighi ridurrà
efficacemente il portafoglio d’indebitamento totale dell’azienda
dell’11%, rafforzando significativamente il suo bilancio,
sfruttando l’ambiente favorevole dei tassi d’interesse.
- Eliminazione delle cedole del debito a breve termine.
Usando i ricavi delle offerte di debito e la liquidità esistente,
FedEx eliminerà tutte le cedole di debito fino all’esercizio 2025 e
una tranche dell’esercizio 2027, rafforzando il bilancio
dell’azienda e fornendo liquidità e flessibilità negli anni a
venire.
- Flessibilità per il futuro. FedEx manterrà la sua forte
liquidità e posizione di disponibilità, offrendo flessibilità in un
ambiente macroeconomico tuttora difficile, anche se gli obblighi
totali in vita vengono notevolmente ridotti.
In aggiunta le offerte prevedono anche una tranche di
obbligazioni di sostenibilità da 600 milioni di EUR in Europa.
Questa è la prima obbligazione di sostenibilità emessa da
un’impresa di trasporti e logistica nel Nord America ed è uno dei
modi in cui FedEx finanzierà i suoi sforzi di raggiungere
l’obbiettivo di attività a impatto ambientale neutro entro il 2040.
Altre informazioni sui tanti modi in cui FedEx s’impegna ad aiutare
a creare un futuro sostenibile per il commercio, sono disponibili
sul sito di sostenibilità dell’azienda, che include maggiori
dettagli sul suo approccio al finanziamento sostenibile.
Informazioni su FedEx Corp.
FedEx Corp. (NYSE: FDX) fornisce a privati e aziende in tutto il
mondo un ampio portafoglio di servizi di trasporto, commerciali e
per il commercio elettronico. La società, il cui utile annuo
ammonta a 79 miliardi di USD, offre soluzioni commerciali integrate
attraverso imprese operative che competono collettivamente e
operano collaborativamente e innovano sotto il prestigioso marchio
FedEx. Puntualmente annoverata tra i datori di lavoro più ammirati
e fidati al mondo, FedEx ispira i suoi 570.000 e più membri del
team a concentrarsi sulla sicurezza, sui più alti standard etici e
professionali e sulle esigenze dei clienti e delle comunità. FedEx
s’impegna a mettere in relazione persone e possibilità in tutto il
mondo in modo responsabile e intraprendente, con l’obbiettivo di
raggiungere attività a impatto ambientale neutro entro il 2040. Per
maggiori informazioni visitare about.fedex.com.
Talune dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa
potrebbero essere considerate previsionali, come gli enunciati
concernenti i pareri dei vertici aziendali in merito ad eventi e
prestazioni finanziarie futuri e gli assunti su cui si fondano. Le
dichiarazioni previsionali includono quelle precedute o seguite da
parole come: “sarà”, “potrà”, “potrebbe”, “sarebbe”, “dovrebbe”,
“ritiene”, “prevede”, “anticipa”, “progetta”, “stima”, “si
propone”, “proietta”, “intende” o simili. Le dichiarazioni di
previsione di cui sopra comportano rischi ed incertezze ed altri
fattori, in considerazione dei quali i risultati effettivi
potrebbero discostarsi in maniera sostanziale dai precedenti
storici o dai risultati futuri descritti, espressamente o
implicitamente, in siffatte dichiarazioni di previsione. I rischi e
le incertezze includono, tra l’altro, le condizioni economiche nei
mercati globali in cui operiamo, la nostra capacità di raggiungere
l’obbiettivo di attività a impatto ambientale neutro entro il 2040,
paletti, volatilità e sconvolgimento dei mercati del capitale e la
nostra capacità di completare i riscatti del debito; e altri
fattori che si possono trovare nei comunicati stampa di FedEx Corp
e delle sue affiliate nella documentazione depositata da FedEx Corp
presso la Commissione titoli e borsa (SEC). Le dichiarazioni di
carattere previsionale quivi contenute sono valide solo alla data
del loro rilascio. La società non si assume alcun obbligo rispetto
all’aggiornamento o alla revisione di una qualsiasi dichiarazione
rilasciata a titolo di previsione, sia alla luce della
disponibilità di nuove informazioni che del verificarsi di eventi
futuri o per qualsiasi altro motivo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
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