MONTRÉAL, le 21 nov. 2017 /CNW Telbec/ - Groupe
SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) (« SNC-Lavalin » ou la « Société ») a
annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital
total de 300 millions de dollars de débentures de série 1 non
garanties à 2,689 % échéant le 24 novembre 2020 (les « débentures
»). Les débentures sont offertes par l'intermédiaire d'un syndicat
de placeurs pour compte dirigé par Marchés mondiaux CIBC, BMO
Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés financiers, à
titre de coteneurs de livres et de cochefs de file des placeurs
pour compte du placement privé, ainsi que RBC Marchés des Capitaux,
Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, Valeurs Mobilières HSBC et
Valeurs Mobilières Desjardins. Les débentures seront émises à leur
valeur nominale pour un produit brut total de 300 millions de
dollars. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 24
novembre 2017, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
SNC-Lavalin a l'intention d'affecter le produit net du placement au
remboursement de certaines sommes dues aux termes de sa principale
convention de crédit existante et aux fins générales de
l'entreprise.
Les débentures porteront intérêt au taux annuel fixe de 2,689 %
payable en versements semestriels égaux pendant leur durée de 3
années. Les débentures seront des obligations non garanties
directes de SNC-Lavalin et elles occuperont un rang égal à toutes
les autres dettes non garanties et non subordonnées de SNC-Lavalin
(y compris ses débentures à 6,19 % existantes échéant en juillet
2019 et les sommes dues aux termes de
sa principale convention de crédit existante) et, dans les 60 jours
qui suivent la clôture du placement, deviendront garanties par les
mêmes filiales qui garantissent les obligations de SNC-Lavalin aux
termes de sa principale convention de crédit existante.
Parallèlement à la fourniture des garanties données par les
filiales aux termes de ces nouvelles débentures, SNC-Lavalin fera
également en sorte que les mêmes filiales donnent des garanties aux
termes de ses débentures 6,19 % existantes échéant en juillet
2019.
Les débentures se sont vu attribuer une note provisoire de BBB,
avec une tendance stable, par DBRS Limited, de même qu'une note
provisoire de BBB, avec une perspective stable, par Standard &
Poor's. Les débentures sont offertes au Canada dans le cadre d'un placement privé
conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus
des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente
au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables
du Canada et, par conséquent,
toute offre ou vente de débentures au Canada sera faite aux termes d'une dispense
des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs
mobilières. Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en
vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans
sa version modifiée (la « Loi de
1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre
territoire, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux
États-Unis sans avoir été inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une
dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre
d'achat des débentures ne sera sollicitée dans un territoire où
cela est interdit.
À propos de SNC-Lavalin
Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale
spécialisée en gestion de projet offrant des services
professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en
matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés
dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont
fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions
couvrant le cycle complet des projets, notamment dans les domaines
de l'investissement de capital, des services-conseils, de la
conception, de l'ingénierie, de la construction, des
investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien,
pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et
métallurgie, Infrastructures et Énergie. Le 3 juillet 2017,
SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des entreprises de
services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de
la conception, de l'ingénierie et de la gestion de projet.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué faisant état des
budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des
objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des
stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des «
énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de
verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », «
cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer
», « estimer », « évaluer », « planifier », « pouvoir », «
présumer », « prévoir », « projeter » ou « synergies », ainsi que
par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit
négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les
énoncés prospectifs incluent également toutes les autres
affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Ils
comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i)
les dépenses d'investissement futures, les produits, les charges,
les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la
situation financière, les pertes et les projets à venir; et ii) les
stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance
des activités de la Société. Les énoncés prospectifs qui figurent
dans ce communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais
sans s'y limiter, des énoncés concernant le placement des
débentures ainsi que le calendrier et l'emploi du produit prévus du
placement de même que des énoncés au sujet des notes de crédit
attribuées à ces débentures.
Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux
règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes
applicables. Les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué de
presse sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses. La Société
met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur
nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que ses
actions et/ou ses résultats réels pourraient différer
significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement
dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence
sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera.
Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les
investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains
éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et
plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir
une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que
de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités.
Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent
ne pas être appropriées pour d'autres usages.
Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse
sont présentés expressément et entièrement sous réserve de la mise
en garde qui précède. Les énoncés prospectifs contenus dans le
présent document reflètent les attentes de la Société à la date de
ce communiqué de presse et celles-ci peuvent changer après cette
date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou
à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les
lois ou les règlements applicables l'exigent.
SOURCE SNC-Lavalin