- Parité : 1 action nouvelle pour 8
actions existantes
- Prix unitaire de souscription : 76
euros par action nouvelle
- Période de souscription : du 14
septembre 2016 au 28 septembre 2016 inclus
Regulatory News:
Air Liquide (la « Société ») (Paris:AI) annonce
aujourd’hui le lancement d’une Augmentation de capital en numéraire
avec maintien du droit préférentiel de souscription
(« DPS ») des actionnaires pour un montant d’environ
3 283 millions d’euros (l’ « Augmentation de capital »).
Le produit de l’Augmentation de capital de la Société a pour
objet de refinancer une partie du prêt relais contracté en décembre
2015 auprès de ses banques principales dans le cadre de
l’acquisition d’Airgas, l’un des principaux fournisseurs de gaz
industriels et de produits et services associés aux Etats-Unis
d’Amérique, pour une valeur d’entreprise de 13,4 milliards de
dollars américains.
Cette opération, qui constitue la 2ème étape du refinancement de
cette acquisition après une émission obligataire de
3 milliards d’euros réalisée avec succès le 6 juin 2016, sera
suivie d’une émission obligataire d’un montant de 4,5 milliards de
dollars américains.
Commentant le lancement de cette opération, Benoît Potier,
Président-Directeur Général d’Air Liquide, a
déclaré : « Avec l’acquisition d’Airgas finalisée le 23 mai
dernier, Air Liquide a pris une nouvelle dimension. Cette
acquisition, la plus importante de son histoire, permet au Groupe à
la fois d’augmenter fortement ses ventes dans une activité cœur de
métier, d'accélérer sa transformation numérique et de renforcer son
leadership en équilibrant ses positions européenne et
américaine.
Cette augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS) est un des volets du
refinancement de l’acquisition d’Airgas. C’est également, pour les
actionnaires d’Air Liquide, une nouvelle opportunité d’accompagner
leur société, comme ils l’ont toujours fait, et de participer à la
croissance d’un Groupe performant sur le long terme et qui
contribue à un monde plus durable. »
Principales modalités de l'Augmentation de capital
L’Augmentation de capital entraînera la création de 43 202 209
Actions nouvelles (les « Actions nouvelles »). Chaque
actionnaire d’Air Liquide recevra un (1) DPS par action détenue à
l'issue de la journée comptable du 13 septembre 2016, 8 DPS
permettant la souscription à titre irréductible de 1 Action
nouvelle. Sur la base du cours de clôture de l’action Air Liquide,
le 9 septembre 2016, la valeur théorique du DPS est
de 2,18 euros, étant rappelé que sa valeur évoluera notamment en
fonction de l'évolution du cours de l'action Air Liquide
ex-droit.
La souscription des Actions nouvelles sera réalisée au prix de
souscription de 76 euros par action (soit 5,50 euros de nominal et
70,50 euros de prime d'émission). Le prix de souscription fait
apparaître les décotes suivantes : 18,66 % par rapport à la
valeur théorique de l’action ex-droit, 20,52 % par rapport au cours
de clôture (95,62 euros) du 9 septembre 2016 et 22,53 % par rapport
à la moyenne des 20 derniers cours de clôture (du 15 août au 9
septembre 2016 inclus) de l’action Air Liquide sur le marché
règlementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »).
L’Augmentation de capital sera ouverte au public uniquement en
France.
Les souscriptions à titre réductible seront admises mais
demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les
Actions nouvelles éventuellement non absorbées par les
souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées
aux détenteurs de DPS ayant souscrit à titre réductible sous
réserve de réduction.
Air Liquide a pris l’engagement usuel de ne pas effectuer
d’autres opérations d’augmentation de capital directe ou indirecte
pendant 180 jours calendaires suivant la date de
règlement-livraison de l’Augmentation de capital sous réserve de
certaines exceptions.
Garantie de l’Augmentation de capital
L'offre sera garantie en totalité par un syndicat bancaire.
Calendrier de l’Augmentation de capital
La période de souscription des Actions nouvelles sera ouverte du
14 septembre 2016 au 28 septembre 2016 inclus. Durant cette
période, les DPS seront cotés et négociables sur Euronext Paris
(code ISIN FR0013201381). Les DPS qui ne seront pas exercés avant
la fin de la période de souscription, soit avant la fin de la
séance de bourse du 28 septembre 2016, seront automatiquement
caducs.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur
Euronext Paris (compartiment A) des Actions nouvelles sont attendus
le 11 octobre 2016. Les Actions nouvelles porteront jouissance
courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes
les distributions décidées par la Société à compter de cette date.
Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux
actions existantes de la Société et seront négociées sur la même
ligne de cotation sous le code ISIN FR0000120073.
Avertissement
Le présent document et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation
de vente ou d’achat de valeurs mobilières dans tout autre pays que
la France.
Le présent document ne contient pas ou ne constitue pas une
invitation, un encouragement ou une incitation à investir.
Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus
»).
S’agissant des Etats Membres de l'Union Economique Européenne
(chacun étant dénommé l’« Etat Membre Concerné »), aucune
action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la
publication d'un prospectus dans l'un ou l’autre des Etats Membres
Concernés, autre que la France. Par conséquent, toute offre
d’actions nouvelles ou existantes d’Air Liquide ne pourra être
réalisée dans l'un ou l’autre des Etats Membres Concernés, autre
que la France, qu’au profit (i) de personnes morales qui sont des
investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus, (ii) de
moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des
investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus), ainsi
que le permet la Directive Prospectus ; ou, dans toute autre
hypothèse dispensant Air Liquide de publier un prospectus
conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des
réglementations applicables dans l'Etat Membre Concerné, pourvu
qu’une telle offre d'actions nouvelles ou existantes d’Air Liquide
ne fasse pas naître une obligation pour Air Liquide de publier un
prospectus en application de l'article 3 de la Directive Prospectus
ou un supplément au prospectus conformément à l'article 16 de la
Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au
public » de valeurs mobilières nouvelles ou existantes d’Air
Liquide dans l’un ou l’autre des Etats Membres Concernés signifie
toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, et présentant une information
suffisante sur les conditions de l'offre et les valeurs mobilières
nouvelles ou existantes d’Air Liquide objet de l’offre, pour
permettre à un investisseur de décider de souscrire ou d'acheter
ces valeurs mobilières nouvelles ou existantes d’Air Liquide, telle
que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’État
Membre considéré par toute mesure visant à transposer la Directive
Prospectus dans cet Etat Membre.
Le présent document est destiné uniquement aux personnes (1) qui
ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des
investment professionals répondant aux dispositions de l’Article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’“Ordonnance”) ; (3)
qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article
49(2)(a) à (d) (“high net worth companies, unincorporated
associations, etc.”) de l’Ordonnance ; ou (4) qui sont des
personnes à qui une invitation ou une incitation à réaliser une
activité d’investissement (au sens du Service Financial Market Act
2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de valeurs
mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet
d’être communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et
(4) étant ensemble désignées comme “Personnes Habilitées”).
Le présent document est uniquement destiné aux Personnes Habilitées
et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non
habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement
en relation avec le présent document est réservé aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes
Habilitées.
La publication, distribution ou diffusion de ce document dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales et règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document
est diffusé, publié et distribué doivent s’informer et se conformer
à ces lois et règlements.
Le présent document ne constitue pas une offre de vente de
valeurs mobilières ou la sollicitation d’une offre d’achat de
valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique ou dans une quelconque
autre juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le
présent document ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d’Amérique en l’absence d’enregistrement ou de dispense
d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que
modifié. Air Liquide n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de faire une
offre au public aux Etats-Unis d’Amérique.
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec
environ 68 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3
millions de clients et de patients*. Oxygène, azote et hydrogène
sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et
l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide
et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie,
d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde
plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client
vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de
même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise
en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement
et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de
la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur
pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 16,4 milliards
d’euros en 2015. Ses solutions pour protéger la vie et
l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Le 23 mai
2016, Air Liquide a finalisé l’acquisition d’Airgas dont le chiffre
d’affaires s’est élevé à 5,3 milliards de dollars (environ 4,8
milliards d’euros) pour l’année fiscale se terminant au 31 mars
2016.
Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A)
et appartient aux indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.
*Suite à l’acquisition d’Airgas le 23 mai 2016
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Air LiquideDirection de la CommunicationCaroline Philips,
+33 (0)1 40 62 50 84Annie Fournier, +33 (0)1 40 62 51
31ouRelations InvestisseursParis+33 (0)1 40 62 50
87Radnor+1-610-263-8277ouDirection Corporate FinanceYves
Bataillon Debes, +33 (0)1 40 62 58 07Jean Picot, +33 (0)1 40 62 54
87
C3 AI (NYSE:AI)
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From Jun 2024 to Jul 2024
C3 AI (NYSE:AI)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024