Émission obligataire d’Air Liquide de 600 millions d’euros
March 02 2017 - 3:36AM
Business Wire
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI) :
Le Groupe a émis un emprunt obligataire
avec les caractéristiques suivantes :
- Montant : 600 millions d’euros
- Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air
Liquide SA
- Echéance : 8 mars 2027
- Règlement : 8 mars 2017
- Format : Taux fixe, remboursement in fine
- Coupon : 1,00% p.a
Cette opération, réalisée dans le cadre du programme Euro
Medium Term Note (EMTN) d’un montant global de 12 milliards
d’euros du Groupe, a permis d’émettre 600 millions d’euros
d’obligations sur une durée de 10 ans à un rendement actuariel
de 1,116%. Suite à cette dernière opération, l’encours
d’émissions obligataires réalisées à ce jour est de l’ordre de 15,2
milliards d’euros, avec une maturité moyenne de 6,8 ans.
Les fonds levés permettent au Groupe de refinancer deux
échéances de juin et juillet 2017 et de continuer de financer de
manière durable sa croissance à long terme, tout en bénéficiant
de conditions de marché très attractives. La structure du
bilan demeure solide et cette opération contribue à renforcer
encore la liquidité du Groupe.
Cette émission bénéficiera d’une notation « A- » par Standard
& Poor’s et « A-3 » par Moody’s.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 :Mercredi 26
avril 2017
Assemblée Générale Mixte :Mercredi 3 mai 2017
Date de détachement du coupon* :Lundi 15 mai 2017
Mise en paiement du dividende* :Mercredi 17 mai 2017
* sous réserve des approbations nécessaires par la prochaine
Assemblée Générale des actionnaires
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec
environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de
clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des
petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie.
Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au
cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie,
d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde
plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client
vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de
même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise
en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement
et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de
la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur
pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 18,1 milliards
d’euros en 2016. Ses solutions pour protéger la vie et
l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air
Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et
appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
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8277ouDirection Financement et TrésorerieJacques Molgo, +33
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