Cominar fixe le prix d'un placement de débentures non garanties de
premier rang de série 2 à 4,23 % échéant le 4 décembre 2019 d'un
capital de 200 millions de dollars
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES
DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.
QUÉBEC, le 29 nov.
2012 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar
(« Cominar ») (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui
qu'il a fixé le prix d'un placement de débentures non garanties de
premier rang de série 2 à 4,23 % échéant le
4 décembre 2019 d'un capital de 200 millions de
dollars (les « débentures »). La clôture du
placement des débentures devrait avoir lieu vers le
4 décembre 2012.
Cominar a l'intention d'affecter le produit net
du placement, qui s'élèvera à environ 199,3 millions de
dollars, au remboursement de l'encours de ses facilités de crédit,
remplaçant ainsi une dette à court terme par une dette à plus long
terme.
Les débentures seront offertes au public au
Canada, aux termes d'un prospectus
préalable de base que Cominar a déposé précédemment (le
« prospectus »), conformément à une convention de
placement pour compte conclue avec un syndicat dont les co-chefs de
file sont Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des
capitaux et qui est aussi composé des entités suivantes :
Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Dominion valeurs mobilières
Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs
Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Corporation Canaccord Genuity,
Valeurs mobilières Dundee Ltée et Marchés Financiers Macquarie
Canada Ltée. Cominar déposera également auprès des autorités en
valeurs mobilières compétentes dans chacune des provinces et dans
chacun des territoires du Canada
un supplément de prospectus relatif au prospectus (le
« supplément de prospectus ») se rapportant au
placement des débentures. On peut consulter des exemplaires du
prospectus et du supplément de prospectus sur le site Internet de
SEDAR, au www.sedar.com.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre
de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les
débentures dans quelque territoire que ce soit. Aucune autorité en
valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé les débentures
offertes, ni ne s'est prononcée sur l'exactitude ou sur le
caractère adéquat du prospectus ou du supplément de prospectus.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront
inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne seront
pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement,
aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires
sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis, ou pour le
compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis, sauf aux
termes d'une dispense applicable des exigences d'inscription.
Profil au 29 novembre 2012
Cominar est le troisième fonds de placement
immobilier diversifié en importance au Canada et demeure actuellement le plus
important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de
Québec. Le FPI est propriétaire d'un portefeuille constitué de
482 immeubles de grande qualité, dont 122 immeubles de
bureaux, 158 immeubles commerciaux et 202 immeubles
industriels et polyvalents, totalisant 35 millions de pieds
carrés de superficie au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et
dans l'Ouest canadien. Cominar a pour objectifs de verser des
distributions de liquidités accrues à ses porteurs de parts et de
maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à une gestion proactive et à
l'expansion de son portefeuille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés
prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa
stratégie, sa performance financière et sa situation financière.
Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes
tels que « pouvoir », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « être d'avis » ou
« continuer » et de la forme négative de ces termes et
leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur.
La performance et les résultats réels de Cominar dont il est
question dans les présentes pourraient différer sensiblement de
ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont
sous-entendus. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des
incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures. Parmi
les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels
pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs
généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la
concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale
et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de
risque » de la notice annuelle de Cominar. La présente mise en
garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à
Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation
contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du
présent communiqué.
SOURCE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR