/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES
DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./
QUÉBEC, le 22 juill. 2013 /CNW Telbec/ - Le
Fonds de placement immobilier Cominar
(« Cominar ») (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui
qu'il a fixé le prix d'un placement de débentures non garanties de
premier rang de série 4 à 4,941 % échéant le
27 juillet 2020 d'un capital de 100 millions de dollars
(les « débentures »). La clôture du placement des
débentures devrait avoir lieu vers le 25 juillet 2013.
Cominar entend affecter le produit net du
placement, qui s'établit à environ 99,4 millions de dollars
(déduction faite des frais estimatifs du placement et de la
rémunération des placeurs pour compte), au remboursement de
l'encours de sa facilité de crédit et à ses besoins généraux; il
remplace ainsi une dette à plus court terme par une dette à plus
long terme, sans augmenter sa dette globale.
Les débentures seront offertes au public au
Canada, aux termes d'un prospectus
préalable de base que Cominar a déposé précédemment (le
« prospectus »), conformément à une convention de
placement pour compte conclue avec un syndicat de placeurs pour
compte dont les co-chefs de file sont Financière Banque Nationale
Inc. et BMO Marchés des capitaux et qui est aussi composé des
entités suivantes : RBC Dominion valeurs mobilières Inc.,
Valeurs mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC inc.,
Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc.,
Valeurs mobilières HSBC (Canada)
Inc. et Marchés Financiers Macquarie Canada Ltée. Cominar déposera
également auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes
dans chacune des provinces et dans chacun des territoires du
Canada un supplément de prospectus
relatif au prospectus (le « supplément de
prospectus ») se rapportant au placement des débentures.
On peut consulter le prospectus et le supplément de prospectus sur
le site Internet de SEDAR, au www.sedar.com.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre
de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les
débentures dans quelque territoire que ce soit. Aucune autorité en
valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé les débentures
offertes, ni ne s'est prononcée sur l'exactitude ou sur le
caractère adéquat du prospectus ou du supplément de prospectus.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront
inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne seront
pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement,
aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires
sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis, ou pour le
compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis, sauf aux
termes d'une dispense applicable des exigences d'inscription.
PROFIL au 22 juillet 2013
Le Fonds de placement immobilier Cominar est le
troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au
Canada et demeure actuellement le
plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la
province de Québec. Le FPI est propriétaire d'un portefeuille
constitué de 499 immeubles dans trois segments de marché
différents, soit des immeubles de bureaux, des immeubles
commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. La
superficie locative du portefeuille de Cominar totalise
36,9 millions de pieds carrés au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et
dans l'Ouest canadien. Cominar a pour objectifs de verser des
distributions de liquidités accrues à ses porteurs de parts et de
maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à une gestion proactive
intégrée et à l'expansion de son portefeuille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés
prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa
stratégie, sa performance financière et sa situation financière.
Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes
tels que « pouvoir », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « être d'avis » ou
« continuer » et de la forme négative de ces termes et
leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur.
La performance et les résultats réels de Cominar dont il est
question dans les présentes pourraient différer sensiblement de
ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont
sous-entendus. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des
incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures. Parmi
les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels
pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs
généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la
concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale
et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de
risque » de la notice annuelle de Cominar. La présente mise en
garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à
Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation
contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du
présent communiqué.
SOURCE Fonds de placement immobilier Cominar