- Hebt den unmittelbaren, bedeutenden und sicheren Wert hervor,
den das Arrangement bietet
- Der Kaufpreis von 6,05 USD pro Aktie bietet den Aktionären (mit
Ausnahme der Rolling Shareholders) einen Aufschlag von 36 % auf den
Schlusskurs der Q4-Aktie am letzten Handelstag vor der
Ankündigung
- Die Frist für die Stimmabgabe ist Montag, der 22. Januar 2024
um 10 Uhr Ortszeit Toronto
- Aktionäre, die Unterstützung bei der Stimmabgabe ben�tigen,
k�nnen die Laurel Hill Advisory Group unter 1-877-452-7184 oder
assistance@laurelhill.com kontaktieren.
Q4 Inc. (TSX:QFOR) („Q4“ oder das „Unternehmen“), die führende
Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, erinnert heute die
Inhaber (die „Aktionäre“) der Stammaktien des Unternehmens (die
"Stammaktien") ein letztes Mal daran, „ FÜR“ die
vorgeschlagene Vereinbarungstransaktion (die "Vereinbarung") zu
stimmen, durch die Q4 in einer reinen Bargeldtransaktion für 6,05
USD pro Aktie von einem neu gegründeten Unternehmen übernommen
werden soll, das von Sumeru Equity Partners („Sumeru“), einer
führenden technologieorientierten Investmentfirma, kontrolliert
wird. Eine außerordentliche Versammlung der Aktionäre (die
„außerordentliche Versammlung“) im Zusammenhang mit dem geplanten
Arrangement wird am 24. Januar 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit Toronto
stattfinden.
Die Aktionäre werden dringend gebeten, noch HEUTE
abzustimmen, um sicherzustellen, dass ihre
Stimme rechtzeitig vor Ablauf der Abstimmungsfrist am 22. Januar
2024 um 10:00 Uhr Ortszeit Toronto eingeht . Materialien
im Zusammenhang mit der außerordentlichen Versammlung und
Anweisungen, wie Sie „ FÜR“ das Arrangement stimmen k�nnen,
finden Sie hier:
https://investors.q4inc.com/Special-Meeting-Vote/Special-Meeting/default.aspx.
Bei der Wiederholung der einstimmigen Empfehlung des Vorstands
(mit Ausnahme der Vorstandsmitglieder, die ein Interesse an der
Transaktion erklärt haben und nicht an den Beratungen teilgenommen
haben), dass die Aktionäre „ FÜR“ das vorgeschlagene
Arrangement stimmen sollen, stellte Q4 fest:
Die vorgeschlagene Transaktion verschafft den Aktionären – mit
Ausnahme bestimmter Aktionäre, die ihre Aktienbeteiligung
übertragen („Rolling Shareholders“) – einen sofortigen,
erheblichen und sicheren Wert nach einem soliden strategischen
Prüfungsprozess, der von einem unabhängigen Sonderausschuss
(„Sonderausschuss“) des Vorstandes überwacht wird.
Gemäß den Bedingungen des Arrangements erhalten die Aktionäre
(mit Ausnahme der Rolling Shareholders) 6,05 USD pro Aktie in bar.
Der Kaufpreis bietet einen überzeugenden Aufschlag von 36 %
gegenüber dem Aktienkurs von Q4 am letzten Handelstag vor der
Ankündigung der Transaktion. 1 Darüber hinaus liegt die Prämie
43 % über dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs
vor der Transaktion und 46 % über dem 60-Tage-VWAP.
Die vorgeschlagene Transaktion wurde auch von unabhängigen
Dritten unterstützt. Beide führenden Beratungsunternehmen für
Stimmrechtsvertreter – Institutional Shareholder Services Inc.
(„ISS“) und Glass Lewis & Co. („Glass Lewis“) – haben den
Q4-Aktionären empfohlen, FÜR das Arrangement zu stimmen. Die
Sell-Side-Analysten Canaccord Genuity, Eight Capital und RBC Royal
Bank haben ebenfalls Berichte ver�ffentlicht, in denen sie das
Arrangement als „ positives Ergebnis“, „angemessen“ und „
attraktiv“ bezeichnen.
Den Aktionären wird dringend empfohlen, das Rundschreiben und
seine Anhänge sorgfältig und vollständig zu lesen, da das
Rundschreiben ausführliche Details zum Hintergrund des
Arrangements, detaillierte Gründe für die Empfehlung des
Sonderausschusses und des Boards (einschließlich der oben genannten
Gründe) und andere berücksichtigte Faktoren enthält.
Nach sorgfältiger Abwägung all dieser Faktoren, einschließlich
der Empfehlungen der Finanzberater des Unternehmens und der
einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses, entschied der
Vorstand (wobei die in Konflikt stehenden Direktoren nicht anwesend
waren und nicht an der Entscheidung teilnahmen) einstimmig, dass
das Arrangement im besten Interesse des Unternehmens liegt und für
die Aktionäre (mit Ausnahme der Rolling Shareholders) fair ist.
Wir empfehlen Ihnen daher dringend, „FÜR“ das
vorgeschlagene Arrangement zu stimmen.
Aufgrund der zeitlichen Bedeutung werden die
Aktionäre aufgefordert, online oder telefonisch abzustimmen, wie im
beiliegenden Abstimmungsformular und auf der Website von Q4
beschrieben: https://investors.q4inc.com/Special-Meeting
.
Die Frist für die Stimmabgabe durch
Bevollmächtigte endet am 22. Januar 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit
Toronto.
Fragen von Aktionären und
Hilfestellung
Aktionäre, die Fragen zum Arrangement haben
oder Unterstützung bei der Stimmabgabe ben�tigen, k�nnen sich an
die Laurel Hill Advisory Group, den Berater für
Aktionärskommunikation und Bevollmächtigten des Unternehmens,
wenden:
Laurel Hill Advisory Group Gebührenfrei in
Nordamerika: 1-877-452-7184 (+1 416-304-0211 Außerhalb
Nordamerikas) E-Mail: assistance@laurelhill.com.
Über Q4 Inc.
Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den
Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten,
Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in
Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.
Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den
Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle
Veranstaltungsl�sungen, Engagement-Analysen, Investor Relations
CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die
Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang
zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt,
Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement
ausgerichtet ist, wodurch �ffentliche Unternehmen schneller und
intelligenter arbeiten k�nnen.
Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.500
b�rsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der
renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine
preisgekr�nte Unternehmenskultur gepflegt, in der die
Mitarbeitenden gef�rdert werden und sich weiterentwickeln
k�nnen.
Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen
in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter
investors.Q4inc.com .
Alle Dollarangaben in dieser Mitteilung beziehen sich, sofern
nicht anders angegeben, auf kanadische Dollar.
Über Sumeru Equity Partners
Sumeru Equity Partners stellt Wachstumskapital an der
Schnittstelle zwischen Menschen und innovativer Technologie zur
Verfügung. Sumeru unterstützt innovative Gründer und
Managementteams durch Kapital und skalierende Partnerschaften.
Sumeru hat über 3 Milliarden US-Dollar in mehr als fünfzig
Plattform- und Add-on-Investitionen in den Bereichen SaaS,
Datenanalyse, Bildungstechnologie, Infrastruktursoftware und
Cybersicherheit investiert. Das Unternehmen investiert überwiegend
in Unternehmen in Nordamerika und Europa. Nähere Informationen sind
verfügbar unter sumeruequity.com .
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen
Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und
„zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete
Aussagen“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen geh�ren unter anderem Aussagen in
Bezug auf den Kauf aller emittierten und ausstehenden Stammaktien
durch den Käufer, die Gründe des Board of Directors für den
Abschluss der Arrangement-Vereinbarung, den voraussichtlichen
Zeitplan und die verschiedenen Schritte, die im Zusammenhang mit
dem Arrangement vollzogen werden müssen, einschließlich der
Einholung der Zustimmung der Aktionäre und der Genehmigung durch
die Gerichte, sowie den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses
des Arrangements, die potenziellen Auswirkungen auf das Unternehmen
und seinen Aktienkurs im Falle einer Beendigung des Arrangements,
die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Performance des
Unternehmens sowie potenzielle Wachstumsm�glichkeiten.
In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen erkennbar an
bestimmten W�rtern wie „plant“, „zielt ab“ oder „erwartet nicht“,
„wird erwartet“, „eine Gelegenheit besteht“, „ist positioniert“,
„schätzt“, „beabsichtigt“, „vermutet“ oder „vermutet nicht“,
„glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe oder an Aussagen,
wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen
„k�nnen“, „würden“, „unternommen werden“, „sich ereignen“ oder
„erzielt werden“. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich
auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere
Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen,
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder
historische Fakten noch Garantien oder Zusicherungen zukünftiger
Ergebnisse, sondern spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen,
Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements in Bezug
auf zukünftige Ereignisse und operative Leistungen wider.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer
Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar vom
Unternehmen zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser
Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, jedoch inhärenten
Unwägbarkeiten, Risiken und Änderungen von Rahmenbedingungen
unterliegen, die wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen genannten abweichen k�nnen. Zu den wichtigen Faktoren, die
dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
m�glicherweise erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen genannten abweichen, geh�ren unter anderem die
M�glichkeit, dass das vorgeschlagene Arrangement nicht zu den
derzeit vorgesehenen Bedingungen oder zum vorgesehenen Zeitpunkt
oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, die M�glichkeit, dass die
Arrangement-Vereinbarung unter bestimmten Umständen gekündigt wird,
die Fähigkeit des Board of Directors, ein h�heres Angebot für das
Unternehmen in Betracht zu ziehen und zu genehmigen, und die
anderen Risikofaktoren, die unter „Risk Factors“ im aktuellen
Jahresbericht des Unternehmens und in der Management’s Discussion
and Analysis für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr und der
Management’s Discussion and Analysis für den am 30. September 2023
endenden Berichtszeitraum sowie in anderen regelmäßigen
Einreichungen des Unternehmens bei der B�rsen- und Finanzaufsicht
oder vergleichbaren Aufsichtsbeh�rden in Kanada oder m�glicherweise
in zukünftigen Einreichungen aufgeführt sind, die auf der
SEDAR+-Profilseite des Unternehmens unter www.sedarplus.ca . Diese
Faktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen,
die das Unternehmen beeinflussen k�nnten. Solche Risikofaktoren
sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Es kann nicht garantiert
werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig
erweisen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete
Aussagen verlassen, die nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit
haben.
Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu
benennen, die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen abweichen, k�nnen andere Risikofaktoren bestehen, die
uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit annehmen,
dass sie nicht wesentlich sind, die jedoch ebenfalls dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen
Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann
nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
Ereignisse erheblich von denen abweichen k�nnen, die in diesen
Informationen erwartet werden. Infolgedessen sollten Sie sich nicht
über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen des Unternehmens
zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser Mitteilung (oder zum
Zeitpunkt, an dem sie anderweitig angegeben werden) wieder und
k�nnen sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt
jedoch jegliche Absicht ab und übernimmt auch keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder
aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden
kanadischen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Alle in der
vorliegenden Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
werden durch die vorstehenden Vorsichtshinweise ausdrücklich
eingeschränkt.
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1 Zum 10. November 2023
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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Investoren Laurel Hill Advisory Group Gebührenfrei in
Nordamerika: 1-877-452-7184 R-Gespräche außerhalb von Nordamerika:
1-416-304-0211 assistance@laurelhill.com
Edward Miller Director, Investor Relations (437) 291-1554
ir@q4inc.com
Medien Longacre Square Partners Scott Deveau
sdeveau@longacresquare.com
Q4 (TSX:QFOR)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024
Q4 (TSX:QFOR)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024
