Regulatory News:
NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EN AFRIQUE DU SUD, AU CANADA, EN
AUSTRALIE OU AU JAPON
CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et
développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde (la «
Société » ou « CARMAT »), visant à offrir une alternative
thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque
biventriculaire avancée, annonce aujourd’hui le succès de sa levée
de fonds pour un montant total brut de 16,0 millions d'euros, dont
14,2 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs
spécialisés tels que définis ci-dessous et 1,8 millions d'euros par
des investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (la «
Levée de Fonds »).
Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : «
Ce nouveau financement est essentiel pour CARMAT, puisqu’il nous
donne les moyens de répondre à la demande croissante pour Aeson®,
émanant des centres français dans le cadre de l’étude EFICAS, et
des hôpitaux européens réalisant des implantations dans le cadre
commercial. Je souhaite remercier tout particulièrement nos
actionnaires historiques, ainsi que les nouveaux investisseurs
institutionnels et particuliers, pour leur soutien sur la voie du
succès commercial d'Aeson®. Sur la base de nos réalisations du
début d’année, nous sommes confiants quant à une progression
graduelle substantielle de nos ventes au cours des prochains mois,
pour atteindre un chiffre d'affaires d’environ 14 M€ en 2024. Cette
dynamique, conjuguée au soutien indéfectible de nos actionnaires,
nous conforte dans notre objectif visant à faire d'Aeson® la
première alternative à la transplantation cardiaque. »
Utilisation de la Levée de
Fonds
La Levée de Fonds a pour objet principal de renforcer les
capitaux propres de CARMAT et de financer son besoin en fonds de
roulement à court terme. Le produit net de la Levée de Fonds permet
à CARMAT de poursuivre ses opérations jusqu’à mi-août 2024, et en
particulier de continuer le développement de sa production et de
ses ventes, ainsi que son essai clinique EFICAS en France.
La Levée de Fonds ne finance que partiellement les besoins de la
Société sur les 12 prochains mois, son besoin financier additionnel
post Levée de Fonds étant estimé à environ 30 M€. CARMAT devra donc
sécuriser des financements supplémentaires dès le second semestre
2024.
Principales caractéristiques de la
Levée de Fonds
La Levée de Fonds, d’un montant total, prime d’émission incluse,
de 16,0 M€, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de
souscription et sans délai de priorité, de 5 333 422 actions
nouvelles ordinaires, représentant 18,3% du capital existant de la
Société1 avant la Levée de Fonds, dans le cadre :
- d’une offre de 4 724 995 actions nouvelles ordinaires d'un
montant (prime d’émission incluse) de 14,2 M€, au profit de
personnes physiques, sociétés ou fonds d’investissement français ou
étrangers investissant à titre habituel, ou ayant investi plus de 2
M€ au cours des 36 mois précédant l’émission considérée, dans le
secteur des sciences de la vie ou des technologies, sur le
fondement de l'article L. 225-138 du code de commerce (l’ «
Offre Réservée ») ; et
- d’une offre au public en France d’actions nouvelles destinée
aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, d’un
montant (prime d’émission incluse) de 1,8 M€, par émission de 608
427 actions nouvelles (l’« Offre PrimaryBid »).
Bank Degroof Petercam SA/NV et Invest Securities ont agi en
qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre
associés dans le cadre de l'Offre Réservée (ensemble, les «
Agents de Placement »). L'Offre Réservée a fait l'objet d'un
contrat de placement conclu entre la Société et les Agents de
Placement en date du 16 mai 2024.
Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ont
uniquement souscrit via les partenaires de PrimaryBid mentionnés
sur le site PrimaryBid (www.PrimaryBid.fr). L'Offre PrimaryBid a
fait l'objet d'une lettre d'engagement conclue entre la Société et
PrimaryBid et n’a pas fait l'objet d'un contrat de placement. Pour
plus de détails, veuillez consulter le site PrimaryBid à l'adresse
www.PrimaryBid.fr.
Les actions nouvelles, représentant environ 18,3% du capital
social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation
de la Levée de Fonds et 15,5% du capital social de la Société, sur
une base non diluée, après la réalisation de la Levée de Fonds, ont
été émises hier soir par décisions du directeur général de la
Société en vertu des subdélégations de compétence conférées par le
conseil d’administration de la Société du 16 mai 2024 et sur le
fondement de l'article L. 225-138 du code de commerce conformément
aux 6ème et 2ème résolutions de l’assemblée générale extraordinaire
de la Société en date du 5 janvier 2024.
Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 3,00 € par
action, représentant une décote de 26,5% par rapport au cours de
clôture de l’action CARMAT au 15 mai 2024, soit 4,08 €, et une
décote de 28,7% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés
par les volumes de l’action CARMAT des 5 dernières séances de
bourse précédant sa fixation, soit 4,21 €.
A la connaissance de la Société, la répartition de
l’actionnariat avant et à l’issue de la réalisation de la Levée de
Fonds est la suivante :
Pré-Levée de Fonds
(sur une base non
diluée)
Post-Levée de Fonds
(sur une base non
diluée)
Nombre d’actions
% du capital
Nombre d’actions
% du capital
Lohas SARL (Pierre Bastid)
3 322 893
11,4%
3 322 893
9,6%
Les Bastidons2 (Pierre Bastid)
-
-
1 343 333
3,9%
Sante Holdings SRL (Dr. Antonino
Ligresti)
2 894 283
9,9%
4 237 616
12,3%
Matra Défense SAS (Groupe Airbus)
2 670 640
9,2%
2 670 640
7,7%
Corely Belgium SPRL (Famille Gaspard)
880 000
3,0%
880 000
2,6%
Therabel Invest
741 706
2,5%
741 706
2,2%
Prof. Alain Carpentier et sa famille
491 583
1,7%
491 583
1,4%
Association Recherche Scientifique de la
Fondation Alain Carpentier
115 000
0,4%
115 000
0,3%
Cornovum
458 715
1,6%
458 715
1,3%
Stéphane Piat (Directeur général)
363 945
1,2%
363 945
1,1%
Actions auto-détenues*
17 768
0,1%
17 768
0,1%
Flottant
17 198 693
59,0%
19 845 449
57,5%
Total
29 155 226
100,0%
34 488 648
100%
* Contrat de liquidité (situation au 30 avril 2024)
Les actionnaires existants Lohas SARL (family office de M.
Pierre Bastid)2 et Sante Holdings SRL (family office du Dr.
Antonino Ligresti), détenant respectivement 11,4% et 9,9% du
capital de la Société avant la réalisation de la Levée de Fonds,
s’étaient engagés à souscrire pour un montant de 4 M€ chacun dans
le cadre de l’Offre Réservée.
Ces actionnaires ont été alloués à 100% dans le cadre de l’Offre
Réservée. Leur investissement total représente 50% du montant total
de la Levée de Fonds.
Admission des actions
nouvelles
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission
sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth® Paris
sous le même code ISIN FR0010907956 devraient intervenir le 22 mai
2024. Les actions nouvelles seront cotées sur la même ligne de
cotation que les actions ordinaires existantes de la Société,
porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées
aux actions existantes de la Société.
La Levée de Fonds ne donne pas lieu à un prospectus soumis à
l'approbation de l’Autorité des marchés financiers (l' « AMF
»)3.
Engagement d’abstention et de
conservation
Dans le cadre de la Levée de Fonds, la Société a pris un
engagement d’abstention prenant effet à compter de la date de
signature du contrat de placement conclu entre la Société et les
Agents de Placement le 16 mai 2024 et expirant le 30 juin 2024,
sous réserve d’exceptions usuelles et de l’émission par la Société
de valeurs mobilières donnant accès à son capital au titre de la
mise en œuvre de l’« équitization » à venir de l’emprunt accordé
par la Banque Européenne d’Investissement (la « BEI »)4.
Il est précisé qu’aucun engagement de conservation n’a été
demandé ni aux actionnaires existants de la Société ni aux
investisseurs s’étant engagés à souscrire à l’Offre Réservée.
Facteurs de risque
L’attention du public est portée sur les facteurs de risque
relatifs à la Société et à son activité, présentés au chapitre 2 du
document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le
30 avril 2024 sous le numéro D.24-0374, disponible sans frais sur
les sites internet de la Société (www.carmatsa.com) et de
l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). La
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation
financière, les résultats, le développement ou les perspectives de
la Société.
En complément, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques spécifiques à la Levée de Fonds : (i) le
prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans
le cadre de la Levée de Fonds, (ii) la volatilité et la liquidité
des actions de la Société pourraient fluctuer significativement,
(iii) des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir
sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de
l’action de la Société, (iv) les actionnaires de la Société
pourraient subir une dilution potentiellement significative
découlant notamment d’augmentations de capital futures rendues
nécessaires par la recherche de financement par la Société, ainsi
que de l’équitization à venir de l’emprunt contracté par CARMAT
auprès de la BEI, (v) les titres n’ayant pas vocation à être cotés
sur un marché règlementé, les investisseurs ne bénéficieront pas
des garanties associées aux marchés règlementés.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du
règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.
A propos de CARMAT
CARMAT est une société Medtech française qui conçoit, produit et
commercialise le cœur artificiel Aeson®. La société ambitionne de
faire d’Aeson® la première alternative à la transplantation
cardiaque et apporter ainsi une solution thérapeutique aux patients
souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée,
confrontés au manque notoire de greffons humains disponibles.
Premier cœur artificiel physiologique au monde à être à la fois
hautement hémocompatible, pulsatile et auto-régulé, Aeson® pourrait
sauver chaque année des milliers de patients en attente d’une
greffe cardiaque. Le dispositif offre aux patients qualité de vie
et mobilité grâce au système d’alimentation externe ergonomique et
portable, relié en permanence à la prothèse implantée. Aeson® est
commercialement disponible dans l’indication de « pont à la
transplantation » dans l’Union-Européenne et dans les autres pays
qui reconnaissent le marquage CE. Aeson® est également actuellement
évalué dans le cadre d’un essai clinique de faisabilité aux
Etats-Unis. Fondée en 2008, CARMAT est implantée en région
parisienne avec son siège social de Vélizy-Villacoublay et un site
de production à Bois-d’Arcy. La Société s’appuie sur les talents
d’une équipe pluridisciplinaire d’environ 200 personnes hautement
spécialisées. Elle est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris
(Mnémo : ALCAR / ISIN : FR0010907956).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.carmatsa.com et
suivez nous sur LinkedIn.
Libellé : CARMAT ISIN : FR0010907956 Mnémonique :
ALCAR
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura
aucune vente d'actions dans un état ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de cet état ou de cette juridiction.
La distribution de ce document peut, dans certaines
juridictions, être limitée par les législations locales. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de
ces éventuelles restrictions locales et de les respecter.
Ce communiqué de presse est une publicité et non un prospectus
au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié, le "Règlement
Prospectus"). Toute décision d'achat d'actions doit être prise
uniquement sur la base des informations publiquement disponibles
sur la Société.
En France, l’offre des actions Carmat décrite ci-dessous sera
effectuée dans le cadre (i) de deux augmentations de capital
réservées à plusieurs catégories de bénéficiaires, en conformité
avec l’article L. 225-138 du code de commerce et les dispositions
réglementaires applicables et (ii) d’une offre au public en France,
principalement destinée aux particuliers via la plateforme
PrimaryBid. En application des dispositions de l'article 211-3 du
Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF »)
et des articles 1(4) et 3 du Règlement Prospectus, l’offre des
actions Carmat ne donnera pas lieu à l’établissement d’un
prospectus approuvé par l'AMF.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen,
aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce
communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans
l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs
mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans
aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues
par l’article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas
ne nécessitant pas la publication par Carmat d’un prospectus au
titre de l’article 3 du Règlement Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat membre.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient
s’adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x)
en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni et (i) qui sont des
professionnels en matière d’investissements (« investment
professionals ») au sens de l’article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que
modifié (le « Financial Promotion Order ») ou (ii) qui sont
visées à l’article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order ( «
high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou
(iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une
incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de
l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être
légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux
paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées,
les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou
accord en vue de la souscription ou l’achat de titres financiers
objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes
Habilitées. Ce communiqué s’adresse uniquement aux Personnes
Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu’une
Personne Habilitée.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
Carmat aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle
l’opération pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs
mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en
l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S.
Securities Act »), étant précisé que les actions Carmat n’ont
pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities
Act et Carmat n’a pas l’intention de procéder à une offre au public
des actions Carmat aux Etats-Unis.
MIFID II Gouvernance des produits/marché cible : aux seules fins
des exigences de l'article 9.8 de la directive déléguée (UE)
2017/593 relative au processus d'approbation des produits,
l'évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de
Carmat a conduit à la conclusion, en ce qui concerne le critère du
type de clients seulement, que : (i) le type de clients auxquels
les actions sont destinées est celui des contreparties éligibles et
des clients professionnels et des clients de détail, chacun tel que
défini dans la directive 2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID
II ») ; et (ii) tous les canaux de distribution des actions de
Carmat aux contreparties éligibles et aux clients professionnels et
aux clients de détail sont appropriés. Toute personne offrant,
vendant ou recommandant ultérieurement les actions de Carmat (un «
distributeur ») devrait prendre en considération
l'évaluation du type de clients ; toutefois, un distributeur soumis
à MiFID II est responsable de la réalisation de sa propre
évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de Carmat
et de la détermination des canaux de distribution appropriés.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Toute décision de souscrire ou d’acheter des actions Carmat doit
être effectuée uniquement sur la base des informations publiques
disponibles concernant Carmat. Ces informations ne relèvent pas de
la responsabilité de Bank Degroof Petercam SA/NV et de Invest
Securities et n’ont été vérifiées indépendamment ni par Bank
Degroof Petercam SA/NV ni par Invest Securities.
__________________________
1 Sur une base non diluée
2 La souscription de M. Pierre Bastid dans le cadre de la Levée
de Fonds a été réalisée non pas via la société Lohas SARL, qu’il
contrôle et qui est déjà actionnaire de CARMAT, mais via la société
Les Bastidons dont il est l’unique actionnaire.
3 Le montant de l'Offre PrimaryBid étant inférieur à 8 M€.
4 Pour plus de précisions sur cette équitization, se reporter au
communiqué de presse publié par la Société le 22 mars 2024 ainsi
qu’à la section 3.1.7 du document d’enregistrement universel 2023
de CARMAT.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240516140272/fr/
CARMAT Stéphane Piat Directeur général Pascale
d’Arbonneau Directrice administrative et financière Tél. : 01
39 45 64 50 contact@carmatsas.com Alize RP Relations presse
Caroline Carmagnol Tél. : 06 64 18 99 59 carmat@alizerp.com
NewCap Communication financière et relations investisseurs
Dusan Oresansky Jérémy Digel Tél. : 01 44 71 94 92
carmat@newcap.eu
Carmat (EU:ALCAR)
Historical Stock Chart
From Dec 2024 to Jan 2025
Carmat (EU:ALCAR)
Historical Stock Chart
From Jan 2024 to Jan 2025
