Communiqué Orange - Orange annonce le succès de l’opération de refinancement de certaines souches d’obligations hybrid...
April 12 2019 - 8:35AM
Communiqué Orange - Orange annonce le succès de l’opération de
refinancement de certaines souches d’obligations hybrides
Communiqué de presseParis, 12 avril 2019
Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique
Orange annonce le succès de l’opération de refinancement
de certaines souches d’obligations hybrides
Orange S.A. (la Société) a le plaisir
d’annoncer :
- la signature de sa documentation d’émission d’obligations
super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de
1.000.000.000 d’euros ayant une première date de remboursement
anticipé au gré de la Société à partir de la 6ème année (les
Nouvelles Obligations) et portant intérêt à taux
fixe de 2,375% par an jusqu'à la première date de remboursement ;
et
- les résultats de son offre de rachat (l'Offre de
Rachat) portant sur le rachat partiel de certaines de ses
obligations hybrides en circulation (les obligations
super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 1 milliard
d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de
la Société le 7 février 2020 portant intérêt à taux fixe
réajustable (ISIN XS1028600473) (les Obligations
2020), les obligations super-subordonnées à durée
indéterminée d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première
date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1 octobre
2021, portant intérêt à taux fixe réajustable (ISIN XS1115490523)
(les Obligations 2021) et les obligations
super-subordonnées à durée indéterminée d’un montant de 650
millions de livre sterling, ayant une première date de
remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022,
portant intérêt à taux fixe réajustable (ISIN XS1028597315) (les
Obligations 2022 et, ensemble avec les Obligations
2020 et les Obligations 2021, les Obligations
Existantes)).
A l’issue de la période d’Offre de Rachat, la Société a le
plaisir d'annoncer le prix et l’acceptation de l’Offre de Rachat
comme suit :
- s’agissant des Obligations 2020 :
- le montant total du principal valablement apporté à l’offre
s'élève à 692.299.000 euros ;
- le montant d’acceptation pour les Obligations 2020 est de
499.999.000 euros ;
- le facteur de réduction des Obligations 2020 est de 70,702
% ;
- le prix de rachat des Obligations 2020 est de 103,598
% ;
- le montant nominal des Obligations 2020 en circulation à
compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de 500.001.000
euros ;
- s’agissant des Obligations 2021 :
- le montant total du principal valablement apporté à l’offre
s'élève à 578.946.000 euros ;
- le montant d’acceptation pour les Obligations 2021 est de
499.999.000 euros ;
- le facteur de réduction des Obligations 2021 est de 83,617
% ;
- le prix de rachat des Obligations 2021 est de 108,648
% ;
- le montant nominal des Obligations 2021 en circulation à
compter du règlement de l’Offre de Rachat sera de 500.001.000
euros ; et
- s’agissant des Obligations 2022 : la Société n’acceptera aucune
des instructions de vente valablement transmises dans le cadre de
l'Offre de Rachat.
L’objectif de l'Offre de Rachat et l'émission des Obligations
Nouvelles est entre autres, de gérer pro activement le portefeuille
d’instruments hybrides de la Société. Les fonds levés dans le cadre
de l’émission des Obligations Nouvelles serviront au rachat partiel
des Obligations Existantes. La taille totale du portefeuille de
titres hybrides de la Société en circulation demeurera donc
inchangée.
L'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa n° 19-152 le
11 avril 2019 sur le prospectus relatif à l’émission des
Obligations Nouvelles. Les Obligations Nouvelles seront émises le
15 avril 2019. Le règlement de l'Offre de Rachat est prévu pour le
15 avril 2019.
Information importanteLe présent communiqué de
presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de
Rachat ou à l'émission des Nouvelles Obligations dans, ou depuis,
un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une
quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle
invitation conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans
certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s’informer et de se
conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires
applicables.Les offres de vente d’Obligations Existantes transmises
dans le cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne
seront pas acceptées dans toutes les circonstances où une telle
offre de rachat ou sollicitation serait illégale. La Société n’émet
aucune recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité
ou non de prendre part à l’Offre de Rachat.Les titres ne peuvent
être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d’enregistrement
ou d'une dispense des exigences d'enregistrement prévues par le
Securities Act. Les Nouvelles Obligations n'ont pas été ni ne
seront enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les
valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire des
États-Unis et ne peuvent être offertes, vendues ou remises,
directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le
compte ou au profit de, une U.S.
Person.États-UnisL’Offre de Rachat n’est pas
faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement aux
États-Unis par voie de courriers, ou tout autre moyen ou instrument
(cela comprend, de manière non limitative, la télécopie, le télex,
le téléphone, les courriers électroniques, ou par d'autres moyens
de transmission électronique) du commerce interétatique ou
extérieur, ou des infrastructures d’une bourse nationale aux
États-Unis, des Obligations Existantes aux États-Unis ou vers toute
U.S. Person, tels que ces termes sont définis par la Regulation S
du Securities Act de 1933 (tel que modifié, le Securities
Act) (une U.S. Person). Les Obligations
Existantes susvisées ne peuvent être apportées dans le cadre de
l’Offre de Rachat par aucun de ces moyens ou concours aux
États-Unis ou par des personnes situées ou résidentes aux
États-Unis conformément à la Rule 800(h) du Securities Act. En
conséquence, toute copie du présent document et tout autre document
relatif à l’Offre de Rachat ne sont pas et ne doivent pas être,
directement ou indirectement, diffusés, transférés ou transmis de
quelque manière que ce soit, aux États-Unis ou à une telle
personne. Toute instruction d’apport (tender instruction) en
réponse à l’Offre de Rachat résultant directement ou indirectement
de la violation de ces restrictions sera nulle, et toute
instruction d’apport (tender instruction) effectuée par une
personne située ou résidente aux États-Unis, ou tout agent,
fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom et pour le
compte d’un mandant donnant des instructions à partir des
États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise. Pour les besoins des
paragraphes ci-dessus, les Etats-Unis signifie les
Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions (y compris
Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis, Guam, les Samoa
américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du Nord), tout
état des Etats-Unis et le District de Columbia.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications
dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros
en 2018 et 151 000 salariés au 31 décembre 2018, dont 92 000 en
France. Le Groupe servait 264 millions de clients dans le
monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et
20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent
dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des
services de télécommunications aux entreprises multinationales sous
la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a
présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 »
qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin
que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de
la puissance de ses réseaux très haut débit.Orange est coté sur
Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange
(symbole ORAN).Pour plus d'informations (sur le web et votre
mobile) : www.orange.com/, www.orange-business.com ou pour nous
suivre sur Twitter : @presseorange.Orange et tout autre
produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des
marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.
Contacts presse : 01 44 44 93
93
Olivier Emberger; olivier.emberger@orange.comTom Wright;
tom.wright@orange.com
AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX
ETATS-UNIS
Ce communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation
d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en
particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie,
Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres
pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique.
Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de
souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un
pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation
serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son
enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en
vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs
mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis
sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au
U.S. Securities Act de 1933 (tel que
modifié).
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