Sanofi : Sanofi finalise l’acquisition de Synthorx, Inc.
January 23 2020 - 7:52AM
Sanofi : Sanofi finalise l’acquisition de Synthorx, Inc.
Sanofi finalise l’acquisition de Synthorx,
Inc.
*Synthorx, Inc. est désormais une filiale détenue à 100% par
Sanofi
PARIS (FRANCE) – Le 23 janvier 2020
– Sanofi annonce aujourd'hui la finalisation de
l'acquisition de Synthorx, Inc. (ci-après « Synthorx ») pour 68
dollars en numéraire par action. « L’acquisition de Synthorx cadre
parfaitement avec notre stratégie de R&D et renforce notre
positionnement de leader émergent dans les sphères de l’oncologie
et de l’immunologie », a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de
Sanofi. « Elle nous donne en particulier accès à des chercheurs et
des atouts scientifiques de haut niveau comme THOR-707, un IL-2
"non alpha" modifié pour le traitement des tumeurs solides qui
induit de puissantes réponses immunologiques in vivo, plusieurs
autres actifs précliniques prometteurs et une plateforme très
performante qui complète notre outil de recherche actuel en
oncologie et immunologie. »
L'offre publique d'achat de la totalité des
actions ordinaires en circulation de Synthorx a expiré comme prévu
une minute après 23h59, heure de New York, le mercredi 22 janvier
2020. La condition de seuil et toutes les autres conditions ayant
été satisfaites le 23 janvier 2020, Sanofi et sa filiale
intégralement détenue, Thunder Acquisition Corp. (ci-après
l'« Acquéreur »), ont accepté toutes les actions
valablement apportées à l'offre et dont les ordres de cession n’ont
pas été retirés. Le paiement de ces actions sera effectué
rapidement.
Après avoir accepté les actions apportées,
Sanofi a finalisé l'acquisition de Synthorx en procédant à la
fusion de l'Acquéreur avec et dans Synthorx, conformément à
l'alinéa h) de l'article 251 de la General Corporation Law de
l'État du Delaware. Synthorx subsiste et devient une filiale
indirecte intégralement détenue par Sanofi.
Suite à la fusion, toutes les actions ordinaires
de Synthorx qui n'ont pas été apportées à l'offre ont été
converties en un droit à recevoir 68 dollars en numéraire par
action, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire,
soit la même somme que celle qui aurait été reçue si elles avaient
été valablement apportées à l'offre. Les actions ordinaires de
Synthorx cesseront d'être négociées sur le marché boursier NASDAQ
(Global Select Market).
Le conseiller financier exclusif de Sanofi est
Morgan Stanley & Co. et son conseil juridique Weil, Gotshal
& Manges LLP. Synthorx a retenu Centerview Partners LLC pour
agir à titre de conseillers financiers et Cooley LLP comme conseil
juridique.
À propos de Sanofi La vocation de
Sanofi est d'accompagner celles et ceux confrontés à des
difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale
spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec
nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous
accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les
millions de personnes souffrant d'une maladie
chronique. Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans
100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de
santé partout dans le monde. Sanofi, Empowering Life, donner
toute sa force à la vie. |
Relations Media Ashleigh Koss Tél.: +1 (908)
981-8745 Ashleigh.Koss@sanofi.com |
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Investisseurs Felix Lauscher Tél.: +33 (0)1 53 77 45 45
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Déclarations
prospectivesCette communication contient des déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques et peuvent comprendre des déclarations comprenant des
projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur
lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des
projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant
des résultats financiers, des événements, des opérations, des
services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou
les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent
souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper
», « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier
», « sera », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la
direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et
événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
notamment le risque que l'intégration de Sanofi et Synthorx ne soit
pas réussie, qu'elle soit plus difficile, chronophage, ou plus
coûteuse qu'attendu, ou que les avantages de l'acquisition ne se
réalisent pas, les risques liés aux opportunités futures et aux
projet de la société acquise, y compris les incertitudes liés à sa
performance financière et les résultats de la société acquise après
la finalisation de la transaction et la possibilité que si les
avantages anticipés de la transaction ne se réalisent pas dans les
délais attendus une fois celle-ci réalisée ou ne sont pas conformes
à ceux anticipés par les analystes et les investisseurs le cours de
bourse de Sanofi pourrait baisser, ainsi que les autres risques
relatifs à l'activité de Sanofi, y compris sa capacité à accroitre
le chiffre d'affaires et les revenus des produits existants et à
développer, commercialiser ou mettre sur le marché de nouveaux
produits, la concurrence, y compris d'éventuels produits
génériques, les incertitudes inhérentes à la recherche et
développement y compris les futures données cliniques et analyses,
les obligations réglementaires et la supervision des autorités
réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, notamment leurs
décisions concernant l'approbation ou non, et à quelle date, de la
demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, d'un
procédé ou d'un produit biologique pour un produit candidat, ainsi
que les décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui
peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces
produits candidats, l'absence de garantie que les produits
candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, les
risques associés à la propriété intellectuelle y compris la
capacité à protéger la propriété intellectuelle et à défendre les
brevets, les contentieux futurs l'approbation future et le
succès commercial d'alternatives thérapeutiques, l'instabilité des
conditions économiques. Bien que la liste des facteurs présentés
ici soit représentative, elle ne peut être considérée comme faisant
état de tous les risques potentiels, incertitudes et hypothèses qui
pourraient avoir un effet significativement défavorable sur la
situation financière ou le résultat opérationnel de Sanofi. Ces
facteurs de risques devraient être lus conjointement avec ceux qui
sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés
par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés
dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations
prospectives » du document de référence 2018 de Sanofi, qui a été
déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors
» et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements »
du rapport annuel 2018 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé
auprès de la SEC. Les déclarations prospectives sont valables à la
date des présentes ; Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à
jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de
la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et
suivants du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. |
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