Iconic Sports Acquisition Corp. completa la sua offerta pubblica iniziale aumentata e raccoglie 345 milioni di dollari
October 27 2021 - 8:31AM
Business Wire
Iconic Sports Acquisition Corp. ("Iconic Sports" o la "Società")
oggi ha annunciato la chiusura della sua offerta pubblica iniziale
aumentata da 34.500.000 quote, comprensiva di 4.500.000 quote
emesse a seguito dell'esercizio completo dell'opzione di
over-allotment da parte dei sottoscrittori. Il prezzo dell'offerta
era di 10,00 dollari USA per quota e i proventi lordi sono stati di
345 milioni di dollari.
Iconic Sports è una SPAC, una special purpose acquisition
company costituita per formare una combinazione aziendale con una o
più imprese. Secondo le previsioni, la Società dovrebbe sfruttare
la capacità del gruppo sponsor e del team dirigenziale di
identificare, acquisire e accelerare business nel comparto dello
sport mondiale o in settori adiacenti, come dati, analisi, media e
tecnologia. La Società in questo modo intende concentrare la
ricerca sia su attività iconiche, come il franchising sportivo, che
completeranno la sua esperienza differenziata e potranno usufruire
della sua leadership operativa strategica e concreta, sia su aree
che ritiene presentino opportunità di rendimenti interessanti,
adeguati al rischio, con la realizzazione di una piattaforma per
futuri investimenti.
Il gruppo sponsor nominato da Iconic Sports è un partenariato
tra James G. Dinan, Alexander Knaster, Edward Eisler e Tifosy
SponsorCo LLC, un'affiliata di Tifosy Capital & Advisory,
importante azienda boutique di consulenza sportiva. La Società è
guidata dai co-CEO Gianluca Vialli e Fausto Zanetton e fonde una
potente combinazione di competenza, relazioni industriali ed
esperienza globale in diversi ambiti sportivi, finanziari e
dirigenziali.
Per allineare ulteriormente gli interessi del gruppo sponsor,
del management e degli azionisti della Società, il gruppo sponsor
nel corso dell'offerta ha acquistato un pacchetto di quote del
valore di 50 milioni di dollari, al prezzo dell'IPO.
I joint book-running manager per l'offerta sono stati Credit
Suisse Securities (USA) LLC e Morgan Stanley & Co. LLC.
Il 22 ottobre 2021 ha preso il via il trading delle quote della
Società presso la Borsa di New York ("NYSE", New York Stock
Exchange) con il simbolo "ICNC.U". Ogni quota è formata da
un'azione ordinaria di classe A della Società e dalla metà di un
warrant convertibile. Ciascun warrant intero conferisce al titolare
il diritto di acquistare un'azione ordinaria di classe A della
Società al prezzo di 11,50 dollari per azione. Dopo l'inizio del
trading distinto dei titoli inclusi nelle quote, secondo le
previsioni le azioni ordinarie di classe A e i warrant dovrebbero
essere quotati al NYSE rispettivamente con i simboli "ICNC" e "ICNC
WS".
L'offerta è stata effettuata unicamente tramite prospetto
informativo, consultabile nella sezione EDGAR sul sito web della
Securities and Exchange Commission, all'indirizzo www.sec.gov,
oppure facendo richiesta a Credit Suisse Securities (USA) LLC,
Attn: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive,
Morrisville, North Carolina 27560, telefono: 1-800-221-1037, email:
usa.prospectus@credit-suisse.com, o a Morgan Stanley & Co. LLC,
Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New
York, New York 10014, email: prospectus@morganstanley.com.
In data 21 ottobre 2021 è diventata effettiva una dichiarazione
di registrazione relativa a questi titoli. Il presente comunicato
stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di
un'offerta di acquisto, né verrà effettuata alcuna vendita di tali
titoli in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta,
sollecitazione o vendita risulterebbe illegale prima della
registrazione o qualificazione, ai sensi delle leggi in materia di
titoli di tale stato o giurisdizione.
Nota cautelativa sulle dichiarazioni a carattere
previsionale
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni che possono
rappresentare "dichiarazioni a carattere previsionale", anche in
rapporto all'offerta pubblica iniziale e all'utilizzo previsto dei
proventi netti. Non viene fornita alcuna garanzia relativamente al
fatto che l'offerta sopra illustrata sarà completata, che sarà
completata secondo i termini descritti, o che i proventi netti
dell'offerta saranno utilizzati come indicato. Le dichiarazioni a
carattere previsionale sono soggette a numerose condizioni, molte
delle quali al di fuori del controllo della Società, ivi compreso
quanto riportato nella sezione sui fattori di rischio inclusa nella
dichiarazione di registrazione della Società e nel prospetto
preliminare per l'offerta della Società, depositato presso la
Securities and Exchange Commission ("SEC"). È possibile consultare
le copie di tali documenti sul sito web della SEC, www.sec.gov. La
Società non si assume alcun obbligo di aggiornare queste
dichiarazioni per apportare revisioni o modifiche successivamente
alla data di questo comunicato stampa, a eccezione di quanto
stabilito dalla legge.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
Vedi la
versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211027005703/it/
Jonathan Gasthalter/Nathaniel Garnick Gasthalter &
Co. +1 212 257 4170
Iconic Sports Acquisition (NYSE:ICNC.U)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
Iconic Sports Acquisition (NYSE:ICNC.U)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024