NON È PREVISTA LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI NÉ IN NOME
E PER CONTO DI ALCUN SOGGETTO STATUNITENSE (SECONDO LA DEFINIZIONE
DI CUI ALLA NORMA REGULATION S AI SENSI DELLA LEGGE STATUNITENSE
U.S. SECURITIES ACT DEL 1933) NÉ IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE,
SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE
DISTRIBUZIONE SAREBBE PROIBITA DALLA LEGGE VIGENTE.
Successivamente al collocamento avvenuto il 4 gennaio 2018,
JPMorgan Chase Bank, N.A. annuncia il
prezzo di scambio iniziale delle obbligazioni scambiabili con
liquidazione per cash settlement e aventi scadenza nel 2021 (le
“Obbligazioni”) per un ammontare nominale complessivo di 350
milioni di dollari, riconducibili ad azioni ordinarie di Dufry AG
(le “Azioni”).
Il prezzo di scambio iniziale delle obbligazioni è stato fissato
a 191,7473 franchi svizzeri, che rappresenta un valore sopra la
pari al 30% rispetto al prezzo dell’azione di riferimento, pari a
147,4979 franchi svizzeri, e che è stato determinato secondo le
modalità descritte nel comunicato stampa diffuso il 4 gennaio 2021
e basato sul seguente tasso di cambio di riferimento: 1 CHF =
1,02298 USD.
La liquidazione e consegna delle Obbligazioni avverrà l’11
gennaio 2018.
Informazioni su JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) è una società globale di
servizi finanziari leader nel suo settore del valore di 2.500
miliardi di dollari e con operazioni in tutto il mondo. La società
occupa una posizione di prestigio in vari settori: investment
banking, servizi finanziari per i consumatori e le piccole imprese,
servizi bancari a carattere commerciale, elaborazione di
transazioni finanziarie e gestione di capitali. JPMorgan Chase
& Co., che figura nel Dow Jones Industrial Average, serve
milioni di clienti negli Stati Uniti e molti dei più importanti
clienti aziendali, istituzionali e governativi al mondo utilizzando
i marchi J.P. Morgan e Chase. Sul sito www.jpmorganchase.com sono
disponibili informazioni su JPMorgan Chase & Co.
INFORMATIVA IMPORTANTE
NON È STATA INTRAPRESA ALCUNA AZIONE DALLA BANCA EMITTENTE, DAL
BOOKRUNNER UNICO NÉ DA QUALSIASI DELLE LORO RISPETTIVE AFFILIATE
VOLTA A CONSENTIRE NON SOLTANTO UN’OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI, IL
POSSESSO O LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA MA ANCHE
EVENTUALI OFFERTE O MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLE
OBBLIGAZIONI IN QUALSIASI GIURISDIZIONE NELLA MISURA IN CUI CIÒ SIA
RICHIESTO A TAL FINE. I SOGGETTI CHE RICEVANO IL PRESENTE
COMUNICATO STAMPA SONO TENUTI DALLA BANCA EMITTENTE E DAL
BOOKRUNNER UNICO A INFORMARSI IN MERITO A TALI RESTRIZIONI E A
OSSERVARLE.
IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON È DESTINATO ALLA DIFFUSIONE,
DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI STATI UNITI NÉ IN NOME O PER CONTO DI
ALCUN SOGGETTO STATUNITENSE (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALLA
NORMA REGULATION S). IL PRESENTE DOCUMENTO DEI TERMINI INDICATIVI
NON RAPPRESENTA UN’OFFERTA DI VENDITA NÉ UN INVITO A UN’OFFERTA DI
ACQUISTO DI TITOLI E NON SARÀ EFFETTUATA NESSUNA OFFERTA IN
QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O VENDITA SAREBBERO
ILLEGALI.
NON È NECESSARIO CHE LE OBBLIGAZIONI DESCRITTE NEL PRESENTE
COMUNICATO STAMPA VENGANO REGISTRATE AI SENSI DELLA LEGGE
STATUNITENSE SECURITIES ACT DEL 1933 E SUCCESSIVE MODIFICHE
(“SECURITIES ACT”), NÉ PRESSO QUALSIASI AUTORITÀ NORMATIVA SU
TITOLI DI QUALUNQUE STATO O ALTRA GIURISDIZIONE DEGLI STATI UNITI.
INOLTRE, LE OBBLIGAZIONI NON SONO STATE REGISTRATE AI SENSI DELLA
NORMATIVA DELL’U.S. COMPTROLLER DELLA VALUTA (“NORMATIVA DEL
COMPTROLLER”) RELATIVA ALLE OFFERTE DI TITOLI DA PARTE DI
BANCHE NAZIONALI (12 C.F.R. PART 16). LE OBBLIGAZIONI NON POSSONO
ESSERE OFFERTE, VENDUTE O TRASFERITE IN ALTRO MODO IN ASSENZA DI
TALE REGISTRAZIONE OPPURE A MENO CHE TALE TRANSAZIONE NON SIA
ESENTE DALLA REGISTRAZIONE STESSA O AD ESSA SOGGETTA.
LE OBBLIGAZIONI, UNA VOLTA PROPOSTE, SARANNO OFFERTE E VENDUTE
FUORI DEGLI STATI UNITI IN CONFORMITÀ ALLA NORMA REGULATION S,
ESSENDO TALE NORMA INCORPORATA NELLA NORMATIVA DEL COMPTROLLER AI
SENSI DEI TERMINI DI CUI IN 12 C.F.R. SECTION 16.5(G). LE
OBBLIGAZIONI NON POSSONO ESSERE OFFERTE, VENDUTE O TRASFERITE IN
ALTRO MODO NEGLI STATI UNITI NÉ IN NOME E PER CONTO DI ALCUN
SOGGETTO STATUNITENSE (I) NELL’AMBITO DELLA LORO DISTRIBUZIONE IN
QUALSIASI MOMENTO OPPURE (II) SINO A 40 GIORNI DOPO IL
COMPLETAMENTO DEL COLLOCAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI, ECCETTO NELL’UNO
O NELL’ALTRO CASO IN CONFORMITÀ ALLA NORMA REGULATION S AI SENSI
DEL SECURITIES ACT, ESSENDO TALE NORMA INCORPORATA NELLA NORMATIVA
DEL COMPTROLLER AI SENSI DEI TERMINI DI CUI IN 12 C.F.R. SECTION
16.5(G). I TERMINI UTILIZZATI SOPRA HANNO IL SIGNIFICATO AD ESSI
ATTRIBUITO DALLA NORMA REGULATION S.
IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA E L’OFFERTA DELLE OBBLIGAZIONI,
QUANDO EFFETTUATI, SONO INDIRIZZATI E RIVOLTI SOLO AGLI STATI
MEMBRI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (IL “SEE”) O A
SOGGETTI DEFINITI “INVESTITORI QUALIFICATI” SECONDO IL SIGNIFICATO
DI CUI ALL’ARTICOLO 2(1)(E) DELLA DIRETTIVA CONCERNENTE IL
PROSPETTO INFORMATIVO (“INVESTITORI QUALIFICATI”). A TALE
RIGUARDO, IL TERMINE "DIRETTIVA CONCERNENTE IL PROSPETTO
INFORMATIVO" INDICA LA DIRETTIVA 2003/71/CE E SUCCESSIVE
MODIFICHE.
UNICAMENTE AI FINI DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PRODOTTO
REALIZZATO DALL’IMPRESA DI INVESTIMENTO, LA VALUTAZIONE DEL MERCATO
DI RIFERIMENTO PER QUANTO RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI HA PORTATO ALLA
CONCLUSIONE SECONDO CUI: (I) IL MERCATO DI RIFERIMENTO DELLE
OBBLIGAZIONI È RISERVATO SOLO A CLIENTI PROFESSIONALI E A
CONTROPARTI QUALIFICATE, CIASCUNO COME DA DEFINIZIONE CONTENUTA
NELLA DIRETTIVA 2014/65/UE E SUCCESSIVE MODIFICHE ("MIFID
II"); E CHE (II) TUTTI I CANALI DI DISTRIBUZIONE DELLE
OBBLIGAZIONI PRESSO CLIENTI PROFESSIONALI E CONTROPARTI QUALIFICATE
SONO APPROPRIATI. QUALSIASI SOGGETTO CHE SUCCESSIVAMENTE OFFRA,
VENDA O CONSIGLI LE OBBLIGAZIONI (UN "DISTRIBUTORE") DEVE
PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA VALUTAZIONE DEL MERCATO DI
RIFERIMENTO EFFETTUATA DALL’IMPRESA DI INVESTIMENTO; TUTTAVIA, UN
DISTRIBUTORE SOGGETTO ALLA DIRETTIVA MIFID II HA LA RESPONSABILITÀ
DI CONDURRE LA PROPRIA VALUTAZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO PER
QUANTO RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI (ADOTTANDO O PERFEZIONANDO LA
VALUTAZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO CONDOTTA DALL’IMPRESA DI
INVESTIMENTO) E DETERMINANDO GLI APPROPRIATI CANALI DI
DISTRIBUZIONE.
NON È PREVISTO CHE LE OBBLIGAZIONI SIANO OFFERTE, VENDUTE O
ALTRIMENTI RESE DISPONIBILI, NÉ DEVONO ESSERE OFFERTE, VENDUTE O
ALTRIMENTI RESE DISPONIBILI A QUALSIASI INVESTITORE AL DETTAGLIO
NEL SEE. A TALI FINI, CON INVESTITORE AL DETTAGLIO DI INTENDE UNA
PERSONA CHE RICADA IN UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI DEFINIZIONI: (I) UN
CLIENTE AL DETTAGLIO SECONDO LA DEFINIZIONE DEL PUNTO (11)
DELL’ARTICOLO 4(1) DELLA DIRETTIVA MIFID II; (II) UN CLIENTE
SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLA DIRETTIVA 2002/92/CE, LADDOVE TALE
CLIENTE NON SI QUALIFICHEREBBE COME CLIENTE PROFESSIONALE SECONDO
LA DEFINIZIONE DEL PUNTO (11) DELL’ARTICOLO 4(1) DELLA DIRETTIVA
MIFID II. CONSEGUENTEMENTE, NON È STATO PREPARATO ALCUN DOCUMENTO
CONTENENTE INFORMAZIONI CHIAVE RICHIESTO DAL REGOLAMENTO (UE) N.
1286/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE (IL "REGOLAMENTO PRIIP
[PACKAGED RETAIL AND INSURANCE-BASED INVESTMENT PRODUCTS, PRODOTTI
D’INVESTIMENTO AL DETTAGLIO E ASSICURATIVI PREASSEMBLATI]")
RELATIVO ALL’OFFERTA O ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI O AL
RENDERLE ALTRIMENTI DISPONIBILI A INVESTITORI AL DETTAGLIO NEL SEE
E QUINDI OFFRIRE O VENDERE LE OBBLIGAZIONI O RENDERLE ALTRIMENTI
DISPONIBILI A QUALSIASI INVESTITORE AL DETTAGLIO NEL SEE POTREBBE
ESSERE ILLEGALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO PRIIPS.
INOLTRE, NEL REGNO UNITO IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA VIENE
DISTRIBUITO SOLTANTO, ED È INDIRIZZATO SOLTANTO, A INVESTITORI
QUALIFICATI (I) CHE ABBIANO ESPERIENZA PROFESSIONALE IN QUESTIONI
RELATIVE A INVESTIMENTI CHE RICADANO NELL’AMBITO DELL’ARTICOLO
19(5) DELLE LEGGE SUI MERCATI E SERVIZI FINANZIARI EMESSA NEL 2000
(PROMOZIONE FINANZIARIA) DISPOSIZIONE 2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE
(LA “DISPOSIZIONE”) E A INVESTITORI QUALIFICATI SECONDO LA
DEFINIZIONE DELL’ARTICOLO 49(2) DA (A) A (D) DELLA DISPOSIZIONE, E
(II) A CHIUNQUE POTREBBE ALTRIMENTI ESSERE COMUNICATO LEGALMENTE
(NEL COMPLESSO SI FA RIFERIMENTO A TUTTE TALI PERSONE CON IL
TERMINE “PERSONE PERTINENTI”). IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA
NON DEVE ESSERE SEGUITO A TITOLO DI CONSIGLIO NÉ DEVE ESSERE
CONSIDERATO FONTE DI INFORMAZIONI SU CUI FARE AFFIDAMENTO (I) NEL
REGNO UNITO, DA SOGGETTI CHE NON SIANO PERSONE PERTINENTI E (II) IN
QUALSIASI STATO MEMBRO DEL SEE DIVERSO DAL REGNO UNITO, DA PERSONE
CHE NON SIANO INVESTITORI QUALIFICATI. QUALSIASI INVESTIMENTO O
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO AL QUALE IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA
FACCIA RIFERIMENTO È A DISPOSIZIONE SOLO DI (A) PERSONE PERTINENTI
NEL REGNO UNITO E DOVRÀ ESSERE SVOLTA SOLO DA PERSONE PERTINENTI
NEL REGNO UNITO E (B) DI INVESTITORI QUALIFICATI IN STATI MEMBRI
DEL SEE (DIVERSI DAL REGNO UNITO).
QUALSIASI DECISIONE DI ACQUISTARE UNA QUALUNQUE DELLE
OBBLIGAZIONI DEVE ESSERE PRESA ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI UN
ESAME INDIPENDENTE CONDOTTO DA UN POTENZIALE INVESTITORE NEI
PRODOTTI DELLA BANCA EMITTENTE E DI INFORMAZIONI RESE DI DOMINIO
PUBBLICO DALLA SOCIETÀ. NÉ IL BOOKRUNNER UNICO NÉ QUALUNQUE DELLE
SUE AFFILIATE ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’USO
DEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA E NON FANNO ALCUNA DICHIARAZIONE
RIGUARDANTE L’ACCURATEZZA O LA COMPLETEZZA DEL COMUNICATO STESSO O
DELLE INFORMAZIONI RESE DI DOMINIO PUBBLICO DALLA SOCIETÀ E DALLA
BANCA EMITTENTE. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE COMUNICATO
STAMPA SONO SOGGETTE A MODIFICHE NELLA LORO TOTALITÀ SENZA
PREAVVISO FINO ALLA DATA DI EMISSIONE.
CIASCUN INVESTITORE POTENZIALE DEVE PROCEDERE PRESUPPONENDO CHE
DOVRÀ CORRERE IL RISCHIO ECONOMICO DI UN INVESTIMENTO NELLE
OBBLIGAZIONI O NELLE AZIONI NOMINALMENTE SOTTOSTANTI LE
OBBLIGAZIONI (UNITAMENTE ALLE OBBLIGAZIONI, I “TITOLI”). NÉ
LA BANCA EMITTENTE NÉ IL BOOKRUNNER UNICO FANNO ALCUNA
DICHIARAZIONE RIGUARDANTE (I) L’IDONEITÀ DEI TITOLI PER QUALSIASI
PARTICOLARE INVESTITORE, (II) L’APPROPRIATO TRATTAMENTO CONTABILE E
LE POSSIBILI CONSEGUENZE FISCALI DELL’INVESTIMENTO NEI TITOLI O
(III) LA PERFORMANCE FUTURA DEI TITOLI IN TERMINI ASSOLUTI O
RELATIVI A INVESTIMENTI IN CONCORRENZA.
IL BOOKRUNNER UNICO OPERA PER CONTO DELLA BANCA EMITTENTE E DI
NESSUN ALTRO CHE ABBIA UN INTERESSE NELLE OBBLIGAZIONI E NON SARÀ
RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI NESSUN’ALTRA PERSONA DI FORNIRE LE
PROTEZIONI OFFERTE A CLIENTI DEL BOOKRUNNER UNICO NÉ DI FORNIRE
CONSIGLI IN RELAZIONE AI TITOLI.
LA BANCA EMITTENTE, IL BOOKRUNNER UNICO E CIASCUNA DELLE LORO
RISPETTIVE AFFILIATE DECLINANO ESPRESSAMENTE QUALSIASI OBBLIGO O
ASSUNZIONE DI AGGIORNAMENTO, MODIFICA O REVISIONE DI QUALUNQUE
AFFERMAZIONE CONTENUTA NEL PRESENTE COMUNICATO STAMPA SIA A SEGUITO
DI NUOVE INFORMAZIONI CHE DI SVILUPPI FUTURI O ALTRO.
LE OBBLIGAZIONI NON POSSONO ESSERE OFFERTE PUBBLICAMENTE IN
SVIZZERA E NON SARANNO QUOTATE AL SIX SWISS EXCHANGE (“SIX”)
O A QUALSIASI ALTRA BORSA O MERCATO DI TITOLI REGOLAMENTATO IN
SVIZZERA. IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON COSTITUISCE UN
PROSPETTO INFORMATIVO NÉ SECONDO IL SIGNIFICATO DEGLI STANDARD
SULLA DIVULGAZIONE RIGUARDANTI L’EMISSIONE DI PROSPETTI INFORMATIVI
AI SENSI DELL’ART. 652A O DELL’ART. 1156 DEL CODICE SVIZZERO DELLE
OBBLIGAZIONI NÉ SECONDO IL SIGNIFICATO DEGLI STANDARD SULLA
DIVULGAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI PROSPETTI INFORMATIVI AI SENSI
DELL’ART. 27 FF. DELLE NORME SULLE QUOTAZIONI AL SIX O DELLE NORME
SULLE QUOTAZIONI IN QUALUNQUE ALTRA BORSA SVIZZERA O ALTRO MERCATO
DI TITOLI REGOLAMENTATO IN SVIZZERA, ED È STATO PREPARATO SENZA
TENERE IN CONSIDERAZIONE TALI STANDARD. NÉ IL PRESENTE COMUNICATO
STAMPA NÉ QUALSIASI ALTRA OFFERTA O MATERIALE DI MARKETING RELATIVO
ALLE OBBLIGAZIONI O ALL’OFFERTA PUÒ ESSERE DISTRIBUITO
PUBBLICAMENTE O ALTRIMENTI RESO DI DOMINIO PUBBLICO IN SVIZZERA. NÉ
IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NÉ QUALSIASI ALTRA OFFERTA O
MATERIALE DI MARKETING RELATIVO ALL’OFFERTA, ALLA BANCA EMITTENTE O
ALLE OBBLIGAZIONI È STATO PRESENTATO A QUALSIASI AUTORITÀ NORMATIVA
SVIZZERA O AUTORIZZATO DALLA STESSA. IN PARTICOLARE, IL PRESENTE
COMUNICATO STAMPA NON SARÀ PRESENTATO ALL’AUTORITÀ SVIZZERA DI
VIGILANZA DEI MERCATI FINANZIARI (FINMA) E L’OFFERTA DI
OBBLIGAZIONI NON SARÀ VIGILATA DALLA STESSA, E L’OFFERTA DI
OBBLIGAZIONI NON È STATA E NON SARÀ AUTORIZZATA AI SENSI DELLA
LEGGE FEDERALE SVIZZERA SUGLI SCHEMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVI
("CISA"). LA PROTEZIONE PER L’INVESTITORE OFFERTA AD
ACQUIRENTI DI INTERESSI IN SCHEMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO AI
SENSI DELLA CISA NON SI ESTENDE AD ACQUIRENTI DI OBBLIGAZIONI.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
Vedi la
versione originale su businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180112005735/it/
JPMorgan Chase BankJennifer Zuccarelli, +44 (0) 207 134
8504jennifer.r.zuccarelli@jpmorgan.com
JP Morgan Chase (NYSE:JPM)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
JP Morgan Chase (NYSE:JPM)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024