Integrated Media Company fait l'acquisition
d'une entreprise montréalaise de logiciels d'animation qui s'est
vue discerner un prix Emmy®, pour environ 147,5 millions
de dollars
TORONTO, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Corus
Entertainment Inc. (« Corus » ou la « Société ») (TSX : CJR.B)
a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive,
Nelvana Limited (« Nelvana »), a conclu une entente définitive en
vertu de laquelle Integrated Media Company (« IMC »), une
plateforme de TPG consacrée à l'évolution de l'écosystème
médiatique, fera l'acquisition de Toon Boom Animation Inc. (« Toon
Boom »), une entreprise montréalaise de logiciels d'animation et
filiale en propriété exclusive de Nelvana, pour environ 147,
5 millions de dollars canadiens en espèces.
« Corus est en train de regrouper plusieurs plateformes qui
créeront du contenu vidéo de qualité supérieure », a déclaré
Colin Bohm, vice-président principal, Contenu et Stratégie
d'entreprise, Corus Entertainment. « Après avoir examiné notre
modèle opérationnel et notre base d'actifs à l'échelle de
l'entreprise, nous avons décidé de nous départir du secteur des
logiciels d'animation. Ce changement permettra de libérer du
capital, d'accroître la flexibilité financière de Corus et de mieux
cibler nos efforts pour faire progresser notre plan stratégique et
nos priorités.
Toon Boom et son équipe exceptionnelle ont mis au point une
solution de premier plan pour les créateurs de contenu du monde
entier, poursuit M. Bohm. Nous reconnaissons leurs
contributions au portefeuille de contenu de Corus et nous
collaborerons étroitement avec IMC pour favoriser une transition
sans heurts. »
Les logiciels de Toon Boom, récompensés pour leur excellence,
sont considérés comme la norme mondiale en matière
d'animation 2D, de scénarimage et de gestion de pipeline. Ils
conviennent aussi bien aux passionnés qu'aux professionnels et leur
permettent de jouir d'une liberté dans n'importe quel style
artistique, de publier leur contenu efficacement où qu'ils soient,
et de gérer en temps réel des projets animés.
Corus, fondée en 1994, a acquis la moitié des parts de
Toon Boom en 2004, et l'autre moitié en 2012.
Depuis, Toon Boom n'a cessé de croître grâce à un nombre
progressif de clients, dont plusieurs des meilleurs studios
d'animation, universités et collèges à l'échelle mondiale. Cette
acquisition permettra à l'entreprise, qui s'est vue discerner un
prix Emmy®, d'accélérer davantage sa croissance
impressionnante au sein d'IMC, une société de calibre mondial et
experte dans le domaine des médias numériques.
« Toon Boom permet à tous les créateurs de donner vie à leurs
histoires; elle met à leur disposition une plateforme polyvalente
qui offre un scénarimage puissant, des capacités d'animation
variées et des outils pour simplifier le processus de production »,
a déclaré Yuning Zhang, qui a dirigé la transaction pour IMC.
« Grâce à son produit imbattable, Toon Boom propose une
gamme de produits exemplaires, et s'est ainsi imposée comme une
cheffe de file du marché novateur. Ses outils exceptionnels
suscitent la confiance des petites et des grandes équipes de
création, ainsi que des établissements d'enseignement qui forment
les talents de demain. Nous sommes ravis de collaborer avec
l'équipe de Toon Boom pour étendre sa plateforme à de nouveaux
marchés et présenter des produits révolutionnaires. »
La transaction devrait être conclue plus tard au cours de
l'année civile 2023 et est assujettie aux ajustements et aux
conditions de clôture habituels dans les territoires où les parties
exercent leurs activités.
La transaction devrait générer pour Corus un produit net
d'environ 142 millions de dollars canadiens, qui servira à
rembourser la dette bancaire impayée.
Dans le cadre de cette transaction, LionTree Advisors a agi
à titre de conseiller financier exclusif de Corus et le cabinet
d'avocats McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a
représenté celle-ci dans le cadre de cette transaction; Weil,
Gotshal & Manges LLP et Davies Ward
Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. ont
conseillé IMC sur le plan juridique.
À propos de
Toon Boom Animation Inc.
Les logiciels de Toon Boom Animation Inc.,
récompensés pour leur excellence, sont la norme mondiale en matière
d'animation 2D, de scénarimage et de gestion de pipeline. Les
solutions Storyboard Pro et Harmony conviennent aussi bien aux
passionnés qu'aux professionnels et leur permettent de jouir d'une
liberté dans n'importe quel style artistique et de publier
efficacement où qu'ils soient, tandis que Producer les aide à gérer
en temps réel des projets animés. Parmi les clients qui ont choisi
les logiciels de Toon Boom Animation pour le
développement et la création de leurs productions, notons les
suivants : Disney Television Animation, Amazon,
Fox Television Animation, Nelvana, Toei Animation,
The SPA Studios, Xilam et Boulder Media. Cette
technologie est actuellement offerte en anglais, en espagnol, en
japonais et en chinois simplifié. Pour en savoir plus, visitez le
site toonboom.com.
À propos d'Integrated Media
Company
Integrated Media Company, LLC est une entreprise
de TPG financée par capital-risque qui investit dans le domaine des
médias numériques. Le mandat d'IMC, lancée en 2018, est à la fois financier et stratégique,
offrant une plus grande souplesse en ce qui concerne la taille et
la durée des placements, ainsi que l'élaboration du portefeuille.
Les placements IMC sont axés sur les marchés verticaux, ce qui
permet des acquisitions et des investissements internes
supplémentaires dans la poursuite de la croissance.
À propos de
Corus Entertainment Inc.
Corus Entertainment Inc. (TSX : CJR.B) est une cheffe de
file en matière de médias et de contenus qui diffuse et distribue
des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de
plateformes pour des publics à travers le monde. Depuis 1999,
l'entreprise propose une gamme d'offres multimédias comprenant
33 services de télévision spécialisés, 39 stations de
radio, 15 stations de télévision généraliste, des plateformes
numériques et de diffusion en continu, ainsi que des services
technologiques et médiatiques. Corus est un créateur et un
distributeur de contenu de renommée internationale par l'entremise
de Nelvana, un studio d'animation de calibre mondial qui offre tous
les formats, et de Corus Studios, un producteur mondialement
reconnu de contenu scénarisé et non scénarisé à succès.
L'entreprise possède également l'agence numérique sociale à service
complet so.da, l'entreprise de divertissement axée sur le style de
vie Kin Canada, ainsi que la maison d'édition de livres pour
enfants, Kids Can Press. La liste des marques de
prestige de Corus comprend Global Television, W Network,
HGTV Canada, Food Network Canada,
Magnolia Network Canada, The
HISTORY® Channel, Showcase, Adult Swim,
National Geographic, Disney Channel Canada, YTV,
Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105 et CFOX,
ainsi que les plateformes de diffusion en continu STACKTV,
TELETOON+, Global TV App et Curiouscast. Corus est la
représentante de la publicité nationale et une partenaire de
contenu original pour Pluto TV, une entreprise de Paramount,
qui est le principal service de télévision en continu gratuit
financé par la publicité. Pour en savoir plus, visitez le site
www.corusent.com.
SOURCE Corus Entertainment Inc.